豐田在泰國採購中國零部件，日企供應鏈轉折點

“與日資企業相比，中國零部件廠商的成本低2～3成。一些日系企業可能面臨退出或縮小業務的困境”。這將成為以日系企業為主軸的東南亞日本汽車供應鏈的重大轉折點……

豐田將在其東南亞最大的生產基地泰國從中國廠商採購零部件。在2028年開始在當地生產的新款電動車上採用中國零部件。中國廠商隨著純電動汽車（EV）的普及而實力不斷增強，豐田通過採用中國廠商的零部件來提升成本競爭力。這將成為以日系企業為主軸的東南亞日本汽車供應鏈的重大轉折點。

長期以來，日系車在泰國新車銷量中一直佔據90%的份額。目前，以中國比亞迪（BYD）為首的中國企業通過EV和插電式混合動力車（PHV）發起降價攻勢，開始瓦解日本車企的堅固陣地。2025年1月～5月，日系車的份額降至71%，而中國車的份額則上升至16%。

除了對抗中國車企，豐田還需要應對美國關稅問題以及全球地緣政治風險上升等外部環境的劇烈變化。在泰國等海外地區，迫切需要提高採購效率。

據多位相關人士透露，豐田已開始在泰國正式採購中國企業生產的零部件。豐田向其主要交易對象、當地大型零部件企業森密集團（Summit Group）介紹了中國的內飾材料製造商“蕪湖躍飛新型吸音材料”。兩家企業於2025年1月在泰國新設了合資企業，打算今後在當地設立工廠，為豐田供應零部件。

這被認為是日本大型車企首次主導推動中國大型零部件企業進駐當地市場。

豐田還在呼籲日系零部件企業採用中國企業的產品，包括生產模具的浙江凱華模具以及生產樹脂材料的金發科技。方針是採用更多具有價格競爭力的中國零部件，此舉的另一個意圖被認為是促進日系企業降低成本。

豐田推動採用的大多數中國零部件已應用於豐田在中國本土生產的汽車中。3月，豐田面向中國市場推出了自主研發的低價EV“bZ3X”，銷售情況良好。

豐田旗下大型零部件企業的高管表示：“在東南亞，我們也打算像bZ3X那樣，最大限度地利用中國廠商的零部件，開發成本更低的電動車”。

豐田計畫最早於2028年前後在東南亞推出新款車。屆時將採用適配於EV及混合動力車（HV）等多種電動車型驅動裝置的車身“Multi-Pathway Platform（多路徑新能源平台）”。據豐田相關人士稱，該車將採用中國廠商的零部件，“提出了將成本較以往降低30%的目標”。

豐田的公關負責人對日本經濟新聞的採訪未作評論。

隨著比亞迪等中國汽車廠商在EV領域的影響力不斷提高，中國的零部件廠商也逐漸增強實力。

調查公司MarkLines的資料顯示，泰國大約聚集著3100家汽車零部件廠商。其中，日系約佔1400家。儘管中國企業只有約190家，但與2017年底相比，企業數量已增長了4倍。

當地零部件廠商的負責人指出：“與日資企業相比，中國零部件廠商的成本低2～3成。一些日系企業可能面臨退出或縮小業務的困境”。

從1960年代起，日本汽車廠商開始全面進駐泰國並建立起供應鏈。如果最大車企豐田在當地擴大對中國零部件的採用，將會對其他日本企業在東南亞的戰略產生影響。

日系車在東南亞的供應鏈是由以電裝等豐田係為首的日系零部件廠商形成的產業金字塔所支撐的。調查公司MarkLines的資料顯示，進駐東南亞的日系汽車零部件廠商約有2770家（截至8月1日）。泰國佔其中的5成。進入東南亞之外的主要市場中國市場的日系零部件廠商有2090家，進入北美的日資零部件廠商有1630家，均少於東南亞。

儘管東南亞的新車年銷量僅有不到350萬輛，但在印尼和泰國等國，日系車持續佔近9成的市場份額，未受到價格競爭的壓力。零部件企業一直以比其他地區低的工資水平進行生產，一直被視為可以獲得利潤的穩定市場。

進入本世紀20年代，比亞迪等中國大型汽車廠商紛紛進入東南亞市場。在中國與東盟之間的自由貿易協定下，低關稅的汽車零部件流入，中國汽車大型企業也開始本地生產。憑藉具有價格競爭力的汽車搶奪日系車份額的格局加劇。日系車廠商將採購的重心從過去的日本企業轉向其他地區零部件企業的趨勢可能會擴大。 (日經中文網)