大家好，我是承通投顧副總顏逸民。微軟已宣布，Windows 10 的正式停止支援日期為 2025 年 10 月 14 日。這意味著該日期之後，微軟將不再提供 Windows 10 的安全更新、功能更新或技術支援。
停止支援後安全風險增加，未獲更新的系統將暴露於新出現的漏洞和惡意攻擊中，可能導致資料外洩或系統癱瘓。舊版系統可能無法正常運行最新軟體或設備，產生相容性問題。缺乏優化和更新可能導致系統運行緩慢或不穩定，效能下降。
微軟宣布 Win10 停止支援（EOL），企業與個人用戶為了資訊安全、相容性與更新需求，被迫升級到 Win11 或其他平台。硬體需求將被帶動，Win11 對 CPU、TPM、記憶體等有更高要求，舊電腦無法升級，必須直接更換整機。
特別是企業市場，因為有資安合規壓力，換機動能比消費端更大。
對 PC 出貨為短期利多，預期 2025～2026 年會形成一波「Windows 換機潮」，帶動 PC 出貨量回升。特別是商用 PC、筆電與高階商務機種（因應 Win11 的效能與安全需求）。
帶動 AI PC 浪潮，廠商會把換機需求與 AI PC（內建 NPU、可跑本地 AI 應用）綁在一起銷售。消費者會被引導認為「不只要換電腦，還要一次升級到 AI PC」。供應鏈受惠處理器（Intel、AMD）、主機板、DRAM、SSD、螢幕、整機 OEM/ODM（廣達、仁寶、和碩、鴻海）以及品牌廠（HP、Dell、Lenovo、華碩、宏碁）都會吃到出貨成長。
AI PC 的優勢主要來自於其內建的神經網路處理單元(NPU)，這是一個專門處理 AI 任務的加速器。分工合作，減輕負擔，AI PC 讓 NPU 專門處理 AI 運算，使 CPU 和 GPU 可以專注於核心任務。實時、低延遲的體驗，運算在本地進行，使用者在執行 AI 功能（如實時翻譯、圖片生成、視訊背景模糊）時，響應速度極快，不會受限於網路延遲。
強化隱私與安全性，數據不離開本機，更安全的資安防護，本地AI 可以持續且高效地監控系統行為，提供更即時的惡意軟體和威脅偵測，增強終端設備的資安韌性。
能率(5392)
能率集團在機器人的布局，從6年前投資日本Living Robot開始，3年前則透過毅金精密生產製造消費市場用平價協作型機器手臂，並陸續啟動AI、機器人相關投資案，能率也計劃以ABICO AVY品牌機器手臂在亞洲銷售，並於今年持續推動毅金登錄興櫃。
昆盈(2365)
法人預期，昆盈持續推出導入AI的高附加價值新品，有助於毛利率表現，預期下半年公司毛利率約能持穩40%上下的高檔水準。
南電(8046)
南電為臺塑集團旗下全球覆晶載板龍頭，主力產品涵蓋ABF與BT載板，廣泛應用於AI伺服器、5G網通、車用電子等高成長領域。近期營收連續29個月創新高，反映高階載板需求強勁。
南亞科(2408)
短期而言，DRAM過剩將在2026年下半年因庫存消化而趨於平衡，而NAND隨著AI eSSD需求2026年倍增將轉向短缺。重申今年第4季DRAM ASP上漲9%的預估，重申DDR4在明年有10–15%的供應缺口。
嘉晶(3016)
輝達（NVIDIA）計畫於明（2026）年推出Rubin平台，預計將導入SiC（碳化矽）技術，使近期SiC題材火熱。
聯鈞(3450)
聯鈞前八月營收58.17億元，年增35.5%，雖8月單月略減，但長線動能仍強；AI訓練集群正由400G快速轉向800G規格。
蜜望實(8043)
蜜望實為日本知名被動元件品牌在臺代理商，主力業務涵蓋電子零組件進出口及經銷。
*Win10 停止支援是一個「確定性需求」的觸發事件，將在 2025～2026 年形成一波 PC 換機潮，對 PC 出貨有短線顯著拉抬效果，並且可能與 AI PC 成為合流題材，帶動產業供應鏈回溫。
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