日本經濟新聞：被日本企業壟斷數十年的光阻產業，目前正被中國企業快速蠶食

01. 前沿導讀

根據《日本經濟新聞網》通報指出，在日本企業幾乎長期壟斷的光阻領域，中國正在迎頭趕上。光阻是搭配光刻機與刻蝕機使用的化學材料，光阻的品質直接決定了半導體產品的品質。

該產業長期被日本企業壟斷，富士軟片、東京應化這兩家企業佔了全球90%的光阻供應。而在更先進的EUV光阻領域，日本企業直接壟斷了全球96.7%的材料供應。

在政策推動下，中國光阻產業正在快速發展，部分材料已經進入了客戶驗證階段或少量供應階段，中高端快速替代的趨勢不可避免。

02. 產業市場

日本半導體產業的發展，起源於日本東通工株式會社的井深大。

井深大拿出2.5萬美元從美國貝爾實驗室的母公司西方電氣手中購買了晶體管的專利授權，開始用美國技術製造收音機並打算以此牟利。

隨後井深大帶開發出了TR-55型號的微型收音機，並將該產品的品牌命名為索尼。索尼TR-55在國內外引起了搶購，大賣熱賣，而井深大也將自己所創辦的日本東通工株式會社更名為索尼。

索尼拉開了日本半導體產業的序幕，催生了日本電氣公司（NEC）、東芝、富士、尼康、東京電子等日本半導體企業的大爆發。

為了與美國競爭，日本啟動了超大規模的產業研發計畫。該計畫由日本政府主導，以日立、三菱、富士通、東芝、NEC五大公司為核心，聯合日本電氣技術實驗室、日本工業技術研究院電子綜合研究所、電腦綜合研究所一起協同發展，其投資規模達到了720億日元。

日本的產業研發計畫涵蓋了全產業鏈，第一研究所建設在日立公司，負責電子束裝置和微縮曝光裝置的研發；第二研究所建設在富士通，負責可變尺寸電子束裝置的研發；第三研究所建設在東芝，負責掃描裝置和影印裝置的研發；第四研究所建置在電氣綜合試驗所，負責對基礎材料進行研發；第五研究所建設在三菱公司，負責製造製程技術以及投影曝光設備的研發；第六研究所建置在NEC，負責對產品的封裝設計、測試、評估把關，也是產品製造的最後一環節。

這種思路清晰的全產業鏈共同發展，將分散的技術力量聚集到一起進行聯合攻關，讓日本企業在與美國的競爭當中拔得頭籌， 也實現了全產業鏈的協同發展。

03. 國產替代

如今的中國半導體產業，也正在學習當年日本的發展模式。依託國家資源所創建的大基金，已經進行了三輪大規模的投資， 其重點投資對像有中芯國際、華虹半導體、長江存儲、中微半導體等、北方華創等國內領先的半導體企業，覆蓋範圍從最上游的材料設備廠商，到最末端的製造企業，扶持全產業鏈發展。

日本的大規模積體電路計劃，讓日本在設備材料領域獲得了巨大優勢。即使在後來被美國兩次壓制，日企的先進晶片製造業近乎停滯不前，日本依然可以靠著供應鏈優勢繼續在晶片產業上擴張。

根據相關產業數據表示，2023年中國光阻市場規模約109.2億元，2024年達到了114億元以上，預計2025年規模可達123億元以上，呈現出大規模國產化成長的趨勢。

除光阻等產品外，中國大矽片產業也呈現持續成長的趨勢。以往該產業與光阻一樣，均為日本企業壟斷的產品。但在近些年國家大力推動下，目前95%的多晶矽、96%的光電矽片產能，皆為中國企業所供應。

依託國內龐大且成熟的資源優勢，中國企業在電力供應、綠色可循環產業上有顯著優勢。 資源優勢可以帶動晶片產業的發展，從而展現出極強的後發力量。而美國在近些年當中不斷對中國企業圍追堵截，忽略了資源建設的重要性，導致其ai產業發展陷入電力資源短缺的窘境。

ai產業除硬體晶片之外，剩下的就是電力資源和水資源的大規模供應。

根據彭博社財經發布的報告顯示，如果將ai產業比喻為虛擬國家，那麼其每年消耗的電量將會位居全球第四的位置，僅次於中國、美國、印度。未來的晶片產業發展是資源的競爭，而中國企業在這場屬於未來的競爭當中處於領先地位。 （逍遙漠）