11/07日(五)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

台股創下28554點歷史新高後，雖然短線震盪加劇，主要原因除了受到AI泡沫憂慮升溫、科技股估值過高、以及經濟不確定性日益加劇的影響外，加上川普關稅政策面臨司法挑戰，增添市場更多不確定性的影響，都是造成近期指數下殺拉回的原因之一；不過，畢竟這些均屬於非系統性的風險，預期其影響只是一時的，一旦利空淡化，依過往經驗，相信很快地將可望回穩上來；況且，在產業面、資金面、籌碼面及技術面等仍是續處在於相對有利的位置點上，且下檔在10/23日27371點及中期大頸線26394關卡等均具有強力的支撐，因此，短線的震盪、免驚！如所言：就算30K今年第四季沒來，明年第一季也有機會看到，後市不悲觀不看淡，選股才是重點。

至於個股方面，「產業出發、成長畫夢」這是我們一直秉持的選股原則，隨著AI硬體「算力革命」動起來，將持續驅動全產業鏈的爆發式大成長，新一輪硬體規格升級賽局才剛要開始，這場由GPU與特殊應用晶片(ASIC)主導的設計革命，正重塑從機櫃、電源到散熱、PCB的全產業鏈價值；根據大摩預測，僅由輝達平台驅動的AI伺服器機櫃需求，將從2025年的約2.8萬台，2026年躍升至至少6萬台，實現逾一倍增長，仍將持續帶動國內相關供應鏈營運向上起飛、以及國內經濟成長率向上增長，包括AI伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、BBU、水冷散熱、CPO、AI電源、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、重電類股、記憶體、以及被動元件等，仍將是市場聚焦的主軸不變，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票，並確實掌握好個股輪動的節奏及Tempo，就會是贏家，與大家共勉之，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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