大家好，我是承通投顧副總顏逸民。國安會敲響產業升級起跑槍，1兆2500億國防預算帶動軍工大爆發。總統賴清德26日召開國安高層會議，正式提出全面建構民主防禦機制與全方位打造國防關聯產業。最震撼的是2026–2033年將投入1兆2,500億元，用於建立新型態戰力與國防產業升級。這筆預算對股市的意義只有一個：軍工產業進入黃金八年，訂單確定、需求確定、政策確定。這不是題材，而是國家戰略。軍工股將從利多「想像」走向實質獲利。同時，新台幣連二升、外資連二買，資金面與政策面同步到位，大盤一口氣站回27,400點、強勢收付5、10日均線。三大關鍵訊號：年底行情已經「成形」不是「猜測」只要看到這三個訊號同時出現，老師敢百分之百告訴你：主升段跑不掉。(1)外資由賣轉買→多頭第一槍打出去外資回頭，盤勢節奏立刻變強。這是20年來最可靠的多頭起手式。(2)融資下降＋融券爆量超過35萬張→主升段最典型形態籌碼乾淨、空單堆滿，會產生三大效果：✔軋空✔飆股✔主升段這三個字，你一定要記住。(3)基本面大爆發→台灣製造業連20個月成長全年成長上看15%。不是蘋果，是AI拉著整個供應鏈往上衝。台股結構比你想像的更強台積電：2奈米擴產明確啟動，AI沒有泡沫，還要更擴大鴻海：底部完全打好，短線動能轉強聯發科：利多一出直接噴，強勢表態台積電供應鏈論壇落幕後，萬潤、志聖、健策、帆宣等廠商全數入列卓越供應商名單。帆宣更將受惠台積電美國三廠12月大規模發包，訂單上看千億。AI、伺服器、散熱、電力，全體開始補漲。這就是2025–2026年AI大接力賽的前奏。軍工第二波火箭發射：年底一定還有戲軍工為什麼會漲？因為它是真需求、是真預算、是國防自主的長線趨勢。漢翔：獲利穩、底部打好中光電：無人機轉機股龍德造船：前波標完整理中，第二段蓄勢待發軍工不是短線，是長線＋輪動＋趨勢確立的族群。年底必然還有戲。聯發科(2454)Google 近期連連報捷，不僅Gemini 3 大獲好評，自家 TPU 也傳出獲 META 青睞，進一步蠶食輝達市占率，聯發科與 Google 合作 3 奈米的 TPU v7e，成為市場關注焦點，成為被低估的概念股。華城(1519)今年下半年重電產業旺季來臨、美元指數回升，有利華城海外競爭力與貨幣性資產評價利益，且變壓器價格持續緩漲，供需吃緊情況未變，第4季營運將續創高。2027年用電密度更大的新一代輝達新晶片開始量產，及美國發電案場較AI伺服器的建置期間較短，加上輝達新平台需求的重電設備將於2026年開始出貨，新廠於2026年投產，推升華城營運成長。金像電(2368)PCB廠金像電(2368)為配合大型雲端服務供應商(CSP)客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高。國巨*(2327)國巨*鉭電容主要應用於美系消費性大客戶工業、車用等，AI伺服器估計是成長較明顯領域，以今、明年將受惠併購及其產業地位持續穩健成長為預估基礎，今年營收為1,314.9億元，年成長8%，毛利率35.8%。信昌電(6173)信昌電為具備陶瓷粉末、晶片電容與電阻自製能力的被動元件廠，產品涵蓋AI伺服器、電動車與5G基地台等高階電子應用。台積電(2330)台積電10月營收約3,674億元，較上月增加11.0%，較去年同期增加16.9%，和上個月相比，還是和去年同期相比，都創下新高；累計2025年1至10月營收約為新台幣3兆1,304億3,700萬元，較去年同期增加33.8%，也是新高，年增率達 33.8%。兆赫(2485)兆赫主力業務為機上盒、有線電視傳輸裝置及低雜訊降頻器，屬電子通訊網路產業。*現在不是害怕，是你要調整節奏的時候投資人記住三句話：1.基本面決定會不會漲2.技術面決定你能不能買到低點3.籌碼面決定它會噴多快台股現在是多頭格局確認、政策面強力加溫、外資回頭、籌碼乾淨的最佳位置。你若猶豫，最後一定變成「被迫追」。現在，就是最好的買點。給自己一次機會。跟上顏老師的節奏，我帶你找下一檔飆股。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs
