11/10(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，預估成交量維持在約5000億元左右的水準，並不意外！一切盡在預期中！雖然上周全球股市風聲鶴唳，AI概念股集體回檔修正，市場瀰漫著不安的氣氛；投資人心中最大的疑惑：這是否是2000年網路泡沫的重演？然而，若我們攤開數據，會發現當前與2000年網路狂熱時期相比，仍有顯著差距，不可混為一談；當時2000年的狂熱乃建立在「本夢比」之上，欠缺有力的基本面及獲利支撐，但是，反觀今日，AI的建設與應用能見度與日俱增，正如火如荼帶動相關供應鏈營運向上起飛；凱基投顧在最新出具的報告中指出，台股2026年上市櫃企業獲利預估值由年增11%上修至20%、約5.03兆元，遠高於2025的年增11%，顯見整體AI長期展望持續看俏、並沒有改變；並且在月線及季線持續走多向上不變、以及下檔10/23日27371點及中期大頸線26394關卡等均具有強力的支撐，因此，漲多之後，短線上適當震盪做整理，整體結構反而更加健康。

至於個股方面，在近期(2025年第三季)的財報會議中，美國四大雲端服務供應商(CSP)，不約而同地提高了他們對未來的資本支出預期，這就是對AI產業展望「最佳的底氣」，這些支出，將會轉化為對AI伺服器、GPU、網路設備和基礎設施的龐大訂單，加上AI「算力革命」驅動新一輪硬體規格升級及內涵價值提升下，如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在AI伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、BBU、水冷散熱、CPO、AI電源、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、重電類股、記憶體等為主不變，譬如華邦電、南亞科、創見、群聯、宇瞻、點序、華東、福懋科、十銓、至上…等，受惠AI剛性需求帶動記憶體缺貨漲價題材可望一路延燒至2027年下，今日相關個股幾乎全面噴出大漲，其它包括ASIC設計世芯、創意、PCB金像電、定穎投、機殼晟銘電、AI導軌南俊國、連接器貿聯-KY、散熱模組奇鋐、建準、AI伺服器鴻海、緯穎…等表現也都相對強勢，總之，面對高檔震盪的過程中，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票，並確實掌握好個股輪動的節奏及Tempo，就會是贏家，與大家共勉之，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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