12/03日(三)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

隨著美聯準會12月降息預期升溫、美感恩節購物力不減、比特幣回穩重返9萬美元關卡、美債與美元走勢趨於穩定、科技股買盤回籠、美股四大指數勁揚走高、以及外資買盤期現貨同步翻多的加持下，將有助於台股年底再戰新高；尤其台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢明顯，不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星等皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股，過去兩年股價爆發力媲美美股七雄；展望未來，在AI爆發力需求帶動下，台灣供應鏈因深具優勢競爭力，獲利成長性持續看俏，預估明年台股獲利年增率上看2成，加上台美關稅即將出爐，有機會調降，以及Fed降息趨勢帶來資金效應的推波助瀾下，預期不僅後市再戰3萬點關卡指日可待，甚至不排除還會再跌破許多專家的眼鏡，後市不悲觀不看淡，選股才是重點。

今日主要焦點包括有：(1)輝達自駕車布局再進擊，台廠中，鴻海已攜手輝達、UBER與Stellantis，啟動打造無人車計畫。隨著輝達新模型問世，業界看好有助鴻海加快推出自駕車腳步，成為大贏家；聯發科、所羅門及相關概念股等同步受惠；(2)AI GPU、ASIC需求強強滾，台積CoWoS產能，輝達及博通狂包，除負責GPU與ASIC晶圓代工重任的台積電最為受惠外，提供TPU設計服務的聯發科、TPU測試的京元電子、供應AI伺服器BMC的信驊、亞馬遜Trainium3受惠股的世芯-KY、大啖Google CPU與特斯拉AI5商機的創意等，也都是具備高成長能見度的受惠股；(3)自研晶片崛起，隨著主要雲端服務供應商(CSP)加速採用自研晶片，ASIC AI伺服器將扮演更重要角色，包括台積電、創意、世芯、聯發科、台光電、緯穎、鴻海、聯亞、聯發科、穎崴、旺矽、鴻勁、京元電子等供應商將受惠；(4)CCL(銅箔基板)產業再掀新一波漲價潮，繼南亞於11月20日宣布全系列CCL與PP產品一律調漲8％後，中國大陸覆銅板龍頭建滔積層板也在12月1日通知客戶，旗下CEM系列全面調漲5％，中高階FR-4與PP則上調10％，反映原物料成本快速墊高，台光電、台燿、聯茂等可望同步跟進；(5)隨著生成式AI與大規模GPU集群的爆炸性增長，資料中心的網路交換架構正迎來前所未有的挑戰與革命，波若威、華星光、聯鈞等相關矽光子概念股也都值得留意；(6)亞馬遜旗下Amazon Web Services年度最大規模盛會「AWS re:Invent 2025」美國時間12月1日至5日展開，鴻海、世芯、台達電、jpp-KY等相關概念股逆勢走揚；(7)市場重燃停戰希望，戰後重建概念股再度躍升盤面焦點，台股的塑化、散裝、鋼鐵、水泥等四大族群集體竄起，也都可望有輪動反彈的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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