12/04日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

「小非農」急凍，11月美國民間就業意外暴減3.2萬人，市場押注下周Fed例會降息機率逼近90％，道瓊應聲收漲逾408點，美四大指數全數震盪走揚，加上繼Google TPU崛起帶動ASIC自研晶片及資料中心建置需求後，全球最大雲端服務供應商(CSP)亞馬遜AWS攜輝達做大AI商機，引爆新一波AI伺服器建置潮，將持續帶動台灣相關供應鏈營運向上起飛，配合年底集團與法人作帳行情起跑，外資連二買，投信連六買，逢低加碼動作頻頻，以及今年最後一波主動式ETF募集潮強勢來襲，超過百億元的資金活水將進入台股，內資與投信買盤化身多頭主力，展現年底強力作帳的企圖心，如所言：只要守穩10日線及月線不破，預期年底前仍將有再戰新高的機會，後市唯「量」是問。

今日主要聚焦的焦點有：(1)谷歌及亞馬遜加入戰局，引爆新一波自研晶片及AI伺服器建置潮，除了台積電為最大的受惠者外，包括鴻海、廣達、緯穎、台光電、聯亞、波若威、聯發科、創意、世芯、健策、奇鋐、穎崴、旺矽、鴻勁、日月投、京元電等也都可望同步受惠；(2)先進封裝AI新戰場，台積電供應鏈吃香喝辣，弘塑、旺矽、穎崴等供應鏈同步受惠；台廠鈦昇憑藉雷射切割技術，搭英特爾列車成異軍突起的黑馬；(3)邁威爾報喜，明年度資料中心營收估增25% ASIC，晶圓代工龍頭台積電成為大贏家，聯發科、創意、世芯-KY等台灣ASIC相關業者後市同步看俏；邁威爾看旺資料中心相關業務後市之際，同步擴大光通訊布局，既有光通訊協力廠華星光受惠大，上詮、光聖、波若威等也可望分杯羹；(4)創見罕見發出通知信，NAND報價一周漲一倍，宇瞻、十銓、威剛等受惠；(5)川普大利好！美政府力挺機器人產業，特斯拉漲4%，iRobot狂飆70%，台廠相關自動化設備及機器人概念股，以及AI伺服器暨相關零組件等，也都值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜；另外，美俄談判未能就終止烏克蘭戰爭達成協議，談判破局，相關概念股提防壓回，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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