12/15日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

上周五(12日)華爾街上演了一場「AI股大血洗」，博通與甲骨文股價雙雙重挫，AI基建概念股Fermi盤中一度暴跌46％、幾近腰斬，除了蘋果及特斯拉股價逆勢抗跌收紅上漲外，恐慌情緒迅速蔓延至整體科技類股，費半單日重挫逾5％，對於今日台灣科技類股勢必也帶來沉重的打擊；不過，大家也無須過於緊張或恐慌，畢竟在AI持續驅動全球經濟及相關AI鏈營運成長向上並沒有改變，且台積電11月營收亮眼，預期12月營收也有望繳出佳績，以及聯準會降息及購買短債釋放資金效應，可望為市場注入一股資金活水，加上國安基金仍在場內，就算台股大跌也會進場穩住局勢，且月、季線震盪走揚向上具有支撐下，並沒有悲觀或看壞的理由，在利空淬煉的過程中，反而更能夠彰顯出一檔股票真正的投資價值，你說是不是呢？

至於個股方面，今日最主要的焦點包括有：(1)博通財測不如市場預期，12日股價暴跌逾11%，拖累費半及那斯達克分別重挫5.1%和1.7%；台積電ADR下挫4.2%，輝達和超微各跌3%和4%；將在17日盤後公布財報的美光大跌6.7%；(2)甲骨文資料中心傳延後完工，但發言人強調，履行合約所需的資料中心興建進度不受影響；(3)輝達強攻光通訊再出擊，於官網更新其迎接新世代AI平台全面導入光通訊技術關鍵的矽光子網路交換器「Quantum X Photonics」各類資訊，涵蓋三種型號，「光進銅退」時代催動光通訊需求大商機，法人看好，台積電、波若威）、上詮（等相關台系鏈有望受惠；(4)博通加速推進AI網路交換與CPO路線，市場看好聯亞、聯鈞、上詮、光聖、眾達-KY、華星光、波若威等光通訊族群後市營運；(5)Google張量處理器(TPU)爆紅，傳出擴大釋單聯發科，訂單量比原規劃倍數以上激增，有望挹注明後年獲利逾二個股本；測試協力廠京元電同步迎來大單，訂單能見度直達至2026年；(6)代工五雄唱旺明年AI接單，強調甲骨文、亞馬遜等客戶展望不變；(7)不只H200銷陸是利多！大摩看好台積2026獲利大增2成，迎接金馬「好年冬」；(7)受傳統記憶體供不應求，法人再度調升記憶體大廠南亞科、華邦電目標價上調至198元及100元；更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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