12/16日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，昨日外資再度大舉賣超台股達489.9億元，指數失守28K、收27866點，新台幣同步承壓，重貶1.78角，雖然今日將有續探月、季線的壓力存在，不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟AI持續驅動全球經濟及相關AI鏈營運成長向上並沒有改變，這一點昨日甲骨文也拿出AI接單證據反擊空頭截至11月的三個月內，已敲定約1500億美元(逾新台幣4.6兆元)的資料中心新租賃合約，前11月累計合約總金額上看5230億美元(逾新台幣16兆元)，將於未來五年內陸續發酵，意味甲骨文來自AI相關業務訂單持續湧進、且金額龐大；加上聯準會降息及購買短債所釋放出來的資金效應、以及國安基金還在場內、八大官股行庫護盤的加持下，各位大可放心！中多趨勢不變、先下後上的格局，選股才是重點。

至於個股方面，隨著外資逐步退場休息、內資當家主導的架構下，這段時間中小型轉機股將會比大型股吃香，這是大家可留意的機會，今日主要焦點題材有：(1)外媒報導，荷蘭半導體巨頭恩智浦半導體(NXP)宣布，將於2027年前關閉旗下位於美國亞利桑那州、生產射頻氮化鎵(RF GaN)的晶圓廠，退出氮化鎵5G功率放大器(PA)晶片製造業務，穩懋、全新、宏捷科等台灣PA族群有望迎轉單利多；(2)川普：俄烏終戰協議，比以往更接近達成，配合年底作帳行情，水泥、塑膠、航運、鋼鐵及建材營建等傳產股，有望成為資金避風港，將有輪動反彈的機會；(3)大摩看好iPhone與iPad需求韌性優於預期，按讚台積電、鴻海等台廠，以及相關蘋概股；(4)記憶體缺貨漲價題材效應，外資持續看好調升華邦電與南亞科等評等及目標價；(5)國防標案加持，台船、龍德、中信造、雷虎等搶食無人載具商機；其它包括馬斯克太空計畫概念股、CPO矽光子題材、Google TPU概念股、以及台積電加速擴廠效應概念股、以及相關AI產品規格升級受惠股等，仍是市場聚焦的主軸及重心，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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