1/09(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市的表現，真的是相當地刺激又精彩！隨著股后緯穎、記憶體華邦電、南亞科、威剛、銘異、旺宏、面板友達、彩晶、矽晶圓龍頭環球晶、以及設備股萬潤等接續開低重挫大跌的拖累下，引發恐慌性賣壓大舉出籠，使得盤中指數一度下挫435點、跌破3萬點關卡、並下探至29925點，不過，所幸於9點30分過後，隨著護國神山台積電回穩、AI伺服器廣達大漲、以及低接買盤進場拉抬低軌衛星華通、耀登、PCB定穎投邑昇、微型鑽頭尖點、絕緣材料鉅橡、網通華電網、燃料電池高力、PA穩懋、自動化設備科嶠、富強鑫、測試介面穎崴、被動元件金山電、密望實、封測南茂、以及跌深股祥碩、創惟、尚立、亞矽…等一檔接著一檔強勢亮燈漲停板的帶動下，指數很快地拉回至平盤上，此乃「高檔震盪」常有的現象，並不足為奇！重點是隨著AI與高效能運算(HPC)需求升溫，帶動相關AI鏈營運持續強勁成長態勢不變，加上美國聯準會降息循環也有利於風險性資產，非AI族群今年也有望復甦，以及整體量價結構仍是在多方的掌握之中不變下，如所言；若有拉回，逢低仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變，選股才是重點。

至於個股方面，雖然今日相關記憶體族群華邦電、南亞科、威剛、群聯、旺宏…等殺聲隆隆，主要原因乃股價漲多了，高檔劇烈震盪，本就難以避免，不過，試問：缺貨漲價題材改變了嗎？很明顯並沒有，輝達掀起AI熱潮，正大量消耗DRAM與NAND晶片，導致目前記憶體市場嚴重供不應求，價格飆漲，預期此盛況仍將持續延續至年底、甚至明年，因此，在缺貨漲價題材不變的前提下，預期經過適當換手整理過後，後市仍將有續漲再創新高的機會，只不過在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜；再者，從產業結構來看，如所言：台積電正處於明確的「結構性成長階段」，隨著AI GPU與CSP ASIC世代快速演進，製程節點由5奈米、3奈米推進至2奈米製程，幾乎所有高階晶片設計商皆高度仰賴台積電先進製程；根據規劃，2奈米製程於2026年正式放量，首年營收占比即高於3奈米製程初期水準，加上CoWoS、CoPoS及WMCM等先進封裝需求同步成長，為台積電2025至2028年的營收與毛利率提供高度可預期的成長動能，在此背景之下，包括台積電及其概念股如特化晶呈科、雙鍵、台特化、奇鈦科、半導體耗材暨廠務工程漢唐、亞翔、以及設備弘塑、中砂、昇陽半…等亦為資金關注焦點；此外，LEO衛星方面，全球發射數量穩定成長，V3衛星與火箭推進使「天上板」需求明顯加速，帶動營收規模及毛利率增長，相關概念股如昇達科、華通、燿登、PCB金像電、CCL台光電、微型鑽頭尖點、封測力成、南茂、以及被動元件金山電…等，逢低也都可留意；至於軍工概念股雷虎、世紀*、邑錡、漢翔、晟田、紡織股聚陽、儒鴻、高速傳輸控制晶片祥碩、創惟…等跌深股，雖然亦可望有輪動反彈的機會，惟進出的手腳一定要快，免得反彈過後，又再度下殺拉回來，與大家共勉之!，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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