2/03日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

「華許效應」根本是假議題，台股站在最為有利的位置點上，在下檔1/21日大量關卡31200點附近、以及頸線30576點附近有撐下，如昨日所言：年前「先蹲後跳」、年後才會漲的更為紮實，拉回是讓你上車的機會之看法不變，選股才是重點。

(1)台灣具有無可取代的地位，仍將持續帶動國內經濟及相關AI供應鏈營運向上起飛。

(2)美製造業數據強勁點火，晶片股助攻美股反彈，道瓊勁揚逾515點，台積電ADR漲3.27%，台指夜盤大漲625點，今日台股將迎來報復性反彈。

(3)花旗大幅上修台灣經濟成長至5.5%，MSCI新興市場權重，台股首度超車大陸，成為該指數中權重最大的市場。

(4)月線、季線、半年線及年線等中長期均線呈現多頭排列向上，中多趨勢向上不變

至於個股方面，除了相關記憶體族群短線遇雜音，策略上暫不宜妄動，可待量縮價穩再伺機而動外，如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、散熱、PCB、CCL、CPO、ABF、電子材料、機器人暨自動化設備、半導體封裝檢測設備/耗材、重電、以及太空商機低軌衛星等為主不變，今日主要焦點訊息包括有：

(1)AI基建需求旺，台鏈業績歡騰，鴻海、緯創、廣達包辦全球EMS/ODM供應鏈前三名，產業整體呈「大者恆大」。

(2)特斯拉即將推出第三代人形機器人，預計年產百萬台。

(3)記憶體Q1全面上修漲幅預估，季增幅創歷史新高。

(4)甲骨文砸錢衝算力，擴建雲端基礎設施，鴻海、廣達、神達進補，光通訊族搶搭升級商機。

(5)SpaceX、xAI合併，最快本周宣布。

(6)力成FOPLP拚2028年滿載生產，單月營收貢獻估逾30億元

沛亨光纖大擴產，AI資料中心需求旺，銅退光進，矽光子將成顯學。

四大測試介面廠 2026高飛，晶片設計複雜度與功耗攀升，穎崴、旺矽、中華精測及雍智等迎結構性成長動能。

惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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