2/05日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

隨著農曆年封關倒數計時，不過，值此關鍵時刻，AMD股價狂瀉逾17%、美光大跌近10%，科技股拋售潮持續擴大，軟體股風暴蔓延，費半大跌近4.5%，資金持續流出軟體股，投資人擔憂更強大的AI工具將衝擊現有商業模式，怎麼辦？該不該抱股過年嗎？又該抱什麼樣的股票過好年呢？我想這也是許多人心中糾結與關心的課題，投資人又該如何應對才能趨吉避凶？

(1)昨晚AMD股價狂瀉，主要原因並不是財報不好，只是市場要求好還要更好，事實上，整體營運仍維持強勁成長不變；執行長蘇姿丰強調，隨旗下AI晶片「MI450」加速放量、資料中心需求全面升溫，下半年AI業務將快速攀升。

(2)AI取代軟體業？軟體股風暴蔓延，由於市場擔憂人工智慧(AI)可能取代軟體業，引發全球軟體股拋售潮；AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳駁斥，此種觀點是「世界上最不合邏輯的事」，時間會證明一切。

(3)雖然今日台股將持續進行壓力測試，不過，AI供應鏈仍將扮演台股企業今年獲利成長引擎，也是台股未來持續上漲關鍵；觀察重點包括昨日表現強勢的CPO矽光子、低軌衛星、面板雙虎、以及相關千金股等族群，能否相對抗跌續強，只要多方人氣並未因此而潰散，其實，對於短線的拉回，倒也不必過於擔憂，選股才是重點。

(4)下檔第一道支撐關卡看1/21日31200點附近，第二檔支撐關卡看頸線30576點附近，如所言：年前「先蹲後跳」、年後才會漲的更為紮實；整體而言，台股長線多頭架構未變，基本面與資金動能形成支撐；短線震盪屬健康修正，主流仍圍繞AI擴散效應與高成長供應鏈；掌握產業趨勢、嚴守風控紀律，方能在波動中穩健累積報酬。

今日相關焦點新聞包括有：

(1)AI軍備競賽升級，Google豪砸1850億美元，帶動博通、輝達盤後齊漲

(2)川普：幾乎毫無疑問，Fed將會降息

(3)輝達注資OpenAI砸200億美元參與新一輪籌資，台積、鴻海等受惠

(4)英特爾進軍GPU強碰輝達，緯創、技嘉等代工廠、品牌廠受惠

(5)國內AI投資翻倍，2025突破2千億美元

(6)MWC 2026點火！38家台廠組「國家隊」遠征巴塞隆納，強攻AI、衛星通訊大單

(7)ABF 載板將迎超級循環？高盛重磅點兵「載板三雄」上修目標價

(8)美超微財測猛，執行長高喊快速擴張，雙鴻、尼得科超眾等沾光

(9)不只記憶體，鉭電缺貨情勢確立，GPU、ASIC需求大躍進，增產漲價也補不上缺口

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