2/06日(五)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

台股目前最大風險主要是來自「長假效應」的心理影響，由於11日封關後，連同7個交易日休假共有11天長假，值此關鍵時刻，美國總統川普提名前聯準會理事「華許」出任下一屆主席，華許亦鴿亦鷹令市場心難安，加上美股超級財報周失靈、美大型科技股法說會變法會，利多不漲反下跌，成為壓垮台股的最後一根稻草；隨著封關倒數計時，後市行情還會再跌嗎？還會再殺嗎？我想這是許多人最為關心的事情，投資人又該如何應對及操作才能夠趨吉避凶？

(1)受到科技股賣壓延燒，軟體股風暴蔓延，昨晚道瓊狂瀉近600點、Nasdaq大跌逾363點，不過，與台股連動密切的費半指數收小跌0.05%、相對抗跌，台積電ADR逆勢漲1.53%、日月投ADR漲6.69%。

(2)隨著AI軍備競賽升溫，北美雲端業者持續大手筆擴增資本支出不手軟，包括Google今年資本支出預估上看1850億美元，較去年倍增，比 Meta豪擲的預算高出50%；亞馬遜擬砸2000億美元押注AI，顯見AI需求火熱持續驅動相關供應鏈營運向上起飛並未改變，中期並未出現足以引發方向性反轉的宏觀或產業事件發生。

(3)長假當前，外資與自營商賣超出籠，惟投信與八大公股行庫進場護盤，昨日分別買超31.6億元與160.56億元，加上1/21日31200點附近及頸線30576點附近有撐，預期年前走勢將由漲勢轉為橫盤區間整理格局居多，指數空間估落在31000至33000點間，年後再伺機而動。

至於個股方面：

(1)台股已由全面上漲階段，轉入以產業與基本面為主導的選股環境，可持續關注AI ASIC、先進製程、封裝測試前後段、PCB上下游、CPO、ABF載板、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，至於記憶體則等待落底、量縮價穩，再行考慮。

(2)雖然每一波行情上漲之後，市場總會出現各種雜音，每一次回檔修正，利空消息更是滿天飛，但真正左右股價的，從來不是「鬼故事」，而是資金的方向，情緒只會放大波動，資金流向才決定趨勢，當你懂得觀察主流轉移，操作自然事半功倍，機會往往誕生在震盪之中，與大家共勉之！

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