2/09日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

歷史走勢總是不斷地重演，美股週五(6日)從一整週的科技股重挫中回神，在AI晶片霸主輝達噴漲逾7%的帶領下，道瓊狂飆逾1200點首次突破50000點大關、費半指數大漲5.7%、台積電ADR強漲5.48%，並激勵台指期夜盤大漲850點至32639點，站上所有重要均線，如所言：上週台股的下殺拉回，乃屬於情緒性賣壓宣洩，與基本面無關，在技術面顯現強勁支撐、權值股穩盤效應明顯、以及美股大漲的激勵下，今日將一如預期上演「金蛇甩尾」的戲碼，站穩32K後，還有33K、34K、35K…，選股才是重點，主要利多題材有：

(1)台股有護國神山「台積電」護體，將持續帶領台股往前衝；AI 2.0浪潮從「硬體建設」轉向「遍地開花」；富蘭克林投顧指出，亞洲擁有半導體優勢，台灣、南韓在AI硬體(半導體、伺服器、網路設備)供應鏈中擁有不可取代的地位。

(2)美四大雲端服務供應商(CSP)今年資本支出合計超過6700億美元(逾新台幣21兆元)，再創新高，年增逾60%，台廠供應鏈訂單水漲船高，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等主要AI伺服器代工廠接單持續暢旺。

(3)2025年台股獲利將達4.6兆元，有望發出2.8兆~3兆元股東紅利，股息再投資動能將挹注資金活水；且富邦投顧已調升台股2026年獲利至5.6兆元，獲利表現有望呈現季季增長走勢，基本面成長將帶動股市走揚。

(4)資金流向反轉，可分散過度擁擠的美國市場；彭博資訊統計，2025年新興股債ETF的資金流入規模已連續三年攀升，流入美國的資金規模卻下滑。

(5)上週五融資餘額大減逾91億元，散戶心態轉趨保守，法人資金護盤登場，加上八大官股護盤積極，雙軋行情將如火如荼展開。

至於個股方面：

AI相關產業鏈仍是盤面上基本面透明度、能見度最確定的族群，半導體的產能擴充期很長且雲端大廠需求仍超過市場預期，目前供不應求的狀況短期不易反轉，因此，除了記憶體漲多之後，短線上存有些許雜音干擾外，包括AI ASIC、AI伺服器、PCB上下游、CPO、ABF載板、先進製程、封裝測試前後段、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，仍將是市聚焦的主軸不變，今日主要新聞焦點題材有；

(1)台美貿易協定最快本周簽署，市場開放程度、擴大採購等細節將掀牌

(2)台積電3奈米營收今年攻兆元，法人預期最快Q1取代5奈米成業績主力

(3)美國雲端四雄AI大投資上看21兆，鴻海、廣達等受惠

(4)台美聯軍！Ainos 攜手盟立打造「有嗅覺」機器人，陸續出貨中

(5)封測一哥日月光投控拚「五感(聽、視、嗅、味、觸)」商機；日月光投控法說報喜，外資喊升目標價

(6)馬斯克團隊密訪太陽能台廠，元晶、中美晶等有望切入太空AI鏈

(7)MSCI最新一波調整，記憶體＋PCB呼聲高；台股權重看升！南亞科、華邦電有望入列MSCI成份股，扮金蛇年壓軸

(8)ABF載板迎超級循環！50％以上調價空間浮現，景碩等營運動能轉強

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