大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
多頭不變，但節奏更重要
看準主流、低檔佈局才是真功夫
台股近期強勢上攻，加權指數單日大漲八百點，續創波段新高。很多人開始擔心：「是不是漲太多了？」但從盤面結構來看，指數雖創高，卻沒有爆量長上影線，也沒有明顯轉折訊號，代表多頭格局仍在延續。
但顏老師提醒——
越是強勢盤，操作越要有節奏。
現在的行情不是全面齊漲，而是「金融＋電子主流」雙軌輪動。權值股如台積電、聯發科、鴻海穩定撐盤，但真正的波段利潤，往往來自低位階、剛起漲的族群。
全球算力重建，AI洪流加速
當 NVIDIA 公布財報，市場看到的不是單季優於預期，而是更大的趨勢——AI基礎建設正在加速擴張。
營收年增七成以上，九成以上來自資料中心。雲端巨頭——Alphabet、Amazon、Microsoft、Meta——資本支出逼近七千億美元，核心全指向AI算力建設。
這不是短線題材，而是全球算力電網重建。
顏老師認為，當算力需求像水壩潰堤般湧現，真正受益的會是站在基礎設施源頭的公司。AI不是一季行情，而是多年期的擴張循環。
主流在哪裡？機會就在哪裡
近期盤面輪動明顯：
老AI族群回溫
- 整理已久的股票開始突破
- 被動元件、散熱、電源族群資金回流
像華新科受惠高階MLCC需求回升，華城搭上AI電力建設第二波主升段，這些都不是追高來的，而是在低檔就提前佈局的成果。
顏老師一直強調三件事：
✔不追高
✔不重壓超過三檔
✔看準再出手
當股價創新高時先適度調節，將獲利鎖定，待回檔整理後再布局。這不是看空，而是為下一段行情預留空間。
投資的關鍵不是預測，而是節奏
真正拉開差距的，不是你能不能猜到股價漲到多少，而是：
✔有沒有在底部布局
✔有沒有尊重趨勢與籌碼
✔有沒有紀律執行獲利了結
現在行情強，但越強越要冷靜。指數漲多後必然震盪，機會往往藏在輪動裡。
只要主流未轉空，多頭格局就不會結束。
但節奏錯了，再好的行情也賺不到。
這不只是一次財報驚喜，
這是一場全球算力重建的開始。
華城(1519)
台電今年前兩月還釋出345kV並聯電抗器、161kV電力變壓器、氣體絕緣開關設備、GIS設備等訂單，除了重電設備訂單外，華城還拿下總金額約11億元的「南側共同管道機電工程」案，亞力耕耘軌道工程，也有拿下臺鐵的基礎設施建設計畫之設備訂單。
訊芯-KY(6451)
訊芯-KY為鴻海集團旗下SiP模組封裝廠，主力業務涵蓋系統模組及光通訊封裝，受惠於AI、5G與資料中心高速成長。
盛群(6202)
根據最新公布財報，盛群2025年第四季每股純益為0.14元，單季合併營收雖呈現季減9.4％、年減1.3％的收斂態勢，顯示淡季效應仍在。然而若拉長至全年觀察，公司在歷經庫存調整後，2025年總體營收重回30億元大關，年成長幅度超過兩成，顯示終端需求已逐步回溫，公司營運體質正經歷顯著的改善過程。
穩懋(3105)
全球低軌衛星(LEO)正進入放量階段，穩懋(3105)已獲多家客戶針對低軌衛星通訊應用的合作需求，預期2026 年衛星相關營收將高度成長，預期衛星營收占基礎建設比重有機會達40%，動能向上。
兆赫(2485)
兆赫近期營收成長主要歸功於客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨週期，帶動機上盒及衛星通訊設備出貨量顯著提升，顯示公司轉型效益已逐漸反應在財務數字上。
台積電(2330)
台積電正在加速國內製造擴張，業內人士表示，到2026年，台灣各大科學園區可能有多達10座晶圓廠正在興建或準備投產。英媒New electronics報導，這一發展反映這家晶片製造商在全球需求不斷增長的情況下，努力擴大先進製程技術和封裝產能的決心。
鴻海(2317)
《華爾街日報》周一報導，蘋果將把Mac Mini桌上型電腦部分產線從亞洲轉移到美國，今年晚些時候，位於休士頓北部的鴻海（富士康）工廠將啟動新的生產計畫。
*台股跟著AI主流推進，資金仍在核心產業內流動。
真正的功夫，是在低檔布局，而不是高檔追逐。
投資不是天天出手，而是抓對節奏。
選對主流，控制檔數，拉回布局，波段操作。
如果你認同這樣的邏輯，
跟上顏老師的腳步。
全新標的已開始佈局，
下一波主升段，別再錯過。
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