3/02(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

AI浪潮需求持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，依舊是台股最強的底氣；雖然早盤受到中東戰事升溫、以及228連假期間…美股四大指數及台積電ADR重挫的衝擊下，加權指數開盤一度閃崩809點、下探至5日線位置區；不過，就如盤前所言：「羅馬不是一天造成的，趨勢也不會說變就變」；況且，隨著市場資金、人氣與信心齊聚，內外資法人與主力大戶力挺偏多不變、以及第一季財報空窗期作夢+雙軋行情持續如火如荼展開下，果然今日台股持續展現相對強勢抗跌的企圖心，於9點05分過後，隨著低接買盤進場，隨即急速拉上來，甚至OTC櫃買指數一度翻於平盤之上，真的是太棒了！一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！展望後市，在AI長線趨勢、資本支出擴張與產業升級的推動下，如所言：站穩35K後，還有36K、37K…，「沒有最高，只有更高」為目前盤面寫照。

第一、儘管中東戰雲密佈，或許會讓某些人感到憂心忡忡，不過，如所言：除非「美伊之戰」演變為全球性大戰，此機率應該微乎其微，否則，預期其影響只是短暫性的，其衝擊將有限；再者，觀察地緣衝突對美股影響，統計1980~2025年的六次事件中，僅1990年(伊拉克入侵科威特)、2022年(俄烏戰爭)使美股三個月內出現下跌，但其後跌幅均快速收斂；且六次事件發生前後，美股均呈正報酬，平均漲幅達37%。

第二、雲端巨頭資本支出爆發，亞馬遜與Meta同步啟動大投資，總金額可望逾千億美元，後續將催動龐大的AI伺服器代工需求；根據集邦科技最新研究顯示，全球雲端服務供應商(CSP)持續加強投資AI伺服器及相關基礎建設，預計2026年八大主要CSP合計資本支出將超越7100億美元(約新台幣22兆元)，年增約61％，同時業者也擴大導入ASIC相關基礎設施，相關受惠股跟著吃香喝辣。

第三、AI晶片龍頭業者輝達(Nvidia)上季財報優於預期，上季營收大增73%，主要由資料中心業務營收大增75%帶動，且本季營收預估上看780億美元超預期，AI 熱潮依然很強，顯示大規模的AI運算基礎建設仍繼續擴張並沒有改變。

第四、ASML技術升級，強化台積電長線優勢，，有助晶圓代工成本下降與產能放大，台積電長期競爭力與毛利率結構更穩固；台積電占大盤的權重已來到驚人的45%，隨著內外資法人上調台積電評等及目標價，甚至里昂證券喊到3030元；以台積電1元貢獻指數約8~9點計算，倘若台積電今年達到2200元、2300元，則今年的加權指數將往4萬點前進。

第五、此波強漲不是只有一股多頭勢力推升，包括外資積極回補，投信與ETF規模持續壯大，且台商資金挹注股市、以及一般投資人發揮「螞蟻搬象」力量，都扮演助攻台股一路向上的重要角色；加上隨著3月2日至5日MWC展、3月中旬美銀亞洲科技論壇、3月16日至19日輝達GTC大會、3月23日至26日2026太空衛星年度大展等年度盛會陸續登場，將激勵資金湧入相關供應鏈，這些都是大家可持續留意與掌握的機會。

至於個股方面

如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在AI ASIC設計、AI伺服器、PCB上下游暨設備與耗材、CPO矽光子、ABF載板、先進製程暨自動化設備、封裝測試前後段、檢測服務、LEO低軌衛星、記憶體、被動元件、以及相關台積電受惠股等具中長期成長邏輯的產業為主不變，特別是：

第一、MWC 2026將於3月2日至5日於西班牙巴塞隆納Fira Gran Via盛大開幕，主題為「開啟IQ時代之路」，聚焦AI、5G-A、6G、太空衛星及開放網絡，並首次將太空科技升格為核心主題，全球知名衛星營運商SpaceX、Eutelsat、Viasat、SES均將出席，SpaceX總裁暨營運長Gwynne Shotwell也將親赴現場發表主題演講，宣示低軌衛星正式自基礎建設期邁入應用爆發期。

第二、GTC 2026將於3月16日至19日於美國加州登場，預期提前揭示下一代資料中心GPU「Feynman」技術藍圖，預計採用台積電16A製程，而這也將是輝達首度導入1.6奈米級先進製程打造AI GPU，規劃將在2028年正式上市。

很明顯MWC將以Space AI為主旋律，輝達GTC大會則可聚焦兩大重點，(1)是輝達去年與AI晶片新創公司Groq達成一項授權協議，預期本次超級晶片可能是將Groq內嵌至GPU當中；(2)Feynman主要重點為連結CPO，因此光傳輸將成為關注焦點；不論是MWC或GTC展，都將聚焦AI供應鏈，包括低軌衛星、光通訊、CPO矽光子、半導體晶片、先進封裝、AI伺服器、散熱、ABF、記憶體等族群可望受惠；輝達GTC亦可望點亮半導體先進製程設備及先進封裝題材前景，相關概念股可望有所發揮，匯集市場人氣，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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