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2/04(三)大家好！我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點：儘管昨晚美科技股及費半指數因AMD財測未符高期待的拖累下，紛紛重挫下殺下來，不過，反觀今日台北股市的表現卻是展現相對強勢抗跌的企圖心、呈現「開低震盪走高」的格局，其表現真的是可圈可點，為何台股能夠表現的如此之強呢？其實原因很簡單：(1)AI馬力強，受惠AI投資熱潮延燒、出口持續擴張，加上台美關稅協定底定與台積電法說釋出正向訊號，台灣經濟成長動能明顯增溫，若再納入政策加乘效果，國發會設定今年GDP年增率目標為4.56%，且不排除挑戰更高水準。(2)台股長線行情看俏不變，基於AI供應鏈展望普遍優於預期，且漲價潮由AI擴散至非AI，推動今年獲利由原估年增20%上修至超過30%，反映獲利上修，內外資紛紛上修台股目標價，凱基與宏遠投顧上看39000點、瑞銀上看36595點、台新投顧上看36000點、中信投顧上看35000點、高盛上看34600點。(3)整體量價結構控制得宜，力守月線及1/21日大量重要關卡支撐31200點不墜，配合台股適度修正指標過熱與正乖離過大後，如所言：「年前先蹲後跳，年後才會漲的更為紮實」；惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管，以及保留適度資金彈性，以利未來有低點可進行低接布局的動作；若為散戶持股比重高、當沖比高的熱門股，建議封關前宜降低持股；但若是基本面紮實、散戶參與度低、以及法人大戶持有為主的標的，較能安心抱股過年，持股比例則可維持至50％以上。至於個股方面，「強者恆強、弱者恆弱」仍是現階段盤面的特點，AI仍是貫穿全年的核心不變，年後可聚焦獲利兌現能力強、訂單能見度高、且能夠吃到AI紅利的核心供應鏈，仍將是投資的主旋律，譬如：(1)受惠AI資料中心對光通訊熱潮的需求，以及在晶圓代工台積電、AI晶片霸主輝達、以及北美雲端業者導入下，包括環宇-KY、光焱科、波若威、華星光、訊芯­-KY、光環、穩懋、全新…等持續展現強勢上攻的企圖心不變。(2)SpaceX併xAI引爆新太空商機，包括昇達科、華通、燿華、耀登、兆赫、啟碁、元晶、台光電、景碩…等持續強勢大漲再創新高，連動榮田、宏觀、同欣電、群電、全訊、九豪、昇貿、茂迪、聯合再、碩禾、國碩、太極…等低軌道衛星受惠股也跟進大漲上來。(3)受惠面板報價上漲、及轉型效益顯現，面板雙虎友達、群創等，短線上也可望有跌深反彈的機會。※更多第一手訊息及飆股機會，我也會在飆股鑫天地LINE@及TG的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道：youtube.com/@master55688諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。顏老師：資金正在輪動，結構比指數更重要從盤面結構來看，近期部分漲多族群開始明顯降溫，例如記憶體、被動元件等。顏老師指出，這並非基本面轉壞，而是位階過高、資金進入輪動階段。在高檔震盪的環境中，市場不再齊漲，而是開始「選方向、挑位置」。這樣的修正，其實對中長線投資人反而是好事。因為當資金從高檔族群撤出，便會轉向仍在低檔、但具備產業支撐與中期題材的標的。顏老師一再強調，現在市場看的不是誰漲最多，而是誰站在對的結構上。在個股層面，顏老師提醒，真正值得關注的，並非短期已大幅上漲的高檔股，而是基期仍低、線型轉強、產業方向明確的公司。這類標的，即使短線不一定最亮眼，但在資本支出擴張、產業趨勢明確的背景下，更有機會走出穩健的波段行情。操作核心只有一件事：讓自己睡得著覺顏老師也特別提醒，過年前的操作原則，其實只有一個——讓自己睡得著覺。如果你手中的股票，自己看了都心驚膽跳，那就代表部位或標的需要重新檢視；反過來說，若股價仍在合理區間、產業結構未變，震盪反而是考驗投資人耐心與紀律的時刻。市場從來不缺機會，但機會只留給準備好、站對位置的人。在高檔震盪、雜訊滿天飛的時候，與其追逐短線波動，不如回到產業、回到結構、回到風險控管。這幾個交易日，不是用來賭行情，而是用來為新一年的布局做好準備。太空產業進入新階段：從通訊走向 AI 算力把視角拉到更長線來看，全球太空產業正站在一個全新的轉折點。這一次，關鍵不只是衛星數量，而是——太空正在成為下一個資料中心與 AI 算力基地。近日，SpaceX 宣布完成收購 xAI，正式啟動「低軌衛星整合資料中心」的長期布局。SpaceX 創辦人 Elon Musk 明確指出，未來將結合 AI、火箭技術、低軌衛星網路、直連行動裝置通訊，打造高度垂直整合的太空創新引擎。馬斯克甚至直言，未來兩到三年內，進行 AI 運算的最低成本方式，將在太空中完成。這句話的意義，不只是科技宣言，而是等同宣告：太空將從通訊基礎建設，正式升級為下一世代的算力核心。根據外電資料，這筆合併已於 2 月初完成，合併後 SpaceX 估值約達 1.25 兆美元，並仍規劃推動 IPO。在低軌衛星市場已站穩腳步的情況下，再加上 xAI 對算力的龐大需求，SpaceX 有機會率先實現「太空資料中心」的商業模式，整條低軌衛星供應鏈的想像空間也隨之大幅拉升。台灣供應鏈：不是題材，而是新市場入口對台灣供應鏈而言，這並非短線題材，而是全新市場的開門聲。在衛星通訊元件端，昇達科受到法人高度關注。今年上半年待出貨訂單金額已達 18 億元，主要低軌客戶正積極開發下一代衛星，透過增加頻譜來擴大傳輸頻寬，帶動元件使用數量與單顆衛星產值同步提升。隨著大型火箭提升單次發射衛星數量，衛星數、頻寬需求與地面站 Gateway 建置，將形成長期正向循環。在能源端，馬斯克的太空 AI 構想，核心之一是以太陽能解決地球電力瓶頸。次世代鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）因具備高轉換效率、重量輕、抗輻射等特性，被視為最適合太空環境的能源解決方案。台廠中，元晶已積極投入相關開發，有機會在太空能源新應用中卡位。至於衛星用板領域，華通長期深耕低軌衛星市場，具備明顯先行者優勢。隨著泰國新廠產能逐步開出，加上既有與新客戶同步放量，低軌衛星營收占比有望維持高檔，產品結構持續優化。法人普遍認為，在全球低軌衛星需求強勁、供給吃緊的情況下，其產業地位仍相當穩固。顏老師認為，SpaceX 收購 xAI，不是單一併購事件，而是宣告太空正式進入 AI 與資料中心時代。當算力、能源與通訊同時往太空延伸，低軌衛星產業的成長曲線，將不再只是線性成長，而可能進入加速階段。對投資人而言，這不只是追逐題材，而是提前站在下一個十年產業結構改變的入口。燿華(2367)燿華為臺灣前三大手機用PCB廠，主力業務涵蓋印刷電路板，近年積極切入低軌衛星、AI伺服器及高階HDI領域。兆赫(2485)兆赫主力業務涵蓋機上盒、有線電視傳輸裝置及低雜訊降頻器，近年積極切入數位衛星通訊與AI資料中心應用。隨低軌衛星產業進入量產交付階段，兆赫營收連月爆發，年成長率屢創新高。訊芯-KY(6451)隨AI資料中心對800G、1.6T光模組需求持續擴張，矽光子架構逐步成為主流，激勵矽光子族群漲勢，訊芯-KY以系統級封裝（SiP）與高速光纖收發模組為營運主力，公司積極布局共同封裝光學元件（CPO）關鍵新技術，隨著北越廠擴大規模，增添營運動能。敬鵬(2355)敬鵬為全球車用PCB龍頭，近年積極切入低軌衛星相關業務，取得航太品質認證，技術優勢明顯。近期月營收穩健成長，法人看好低軌衛星與AI資料中心雙引擎推升未來動能。景碩(3189)美系外資觀察ABF載板供需自去年下半年產生變化，預估今年下半年供給缺口達10%、2027年缺口擴大至21%、2027年達42%，再加上T-glass短缺、貴金屬上漲，此次產業上行循環可能延續至2028年下半年，針對價格部分，美系外資預期本季ABF載板價格季漲3–5%，其後每季約調漲10%，並於明年進一步加速。華城(1519)受惠於台電強韌電網計畫持續釋單、美國總統川普持續推動美國基礎建設，帶動各州電力公司持續汰換變壓器等重電設備，加上AI資料中心對電力需求強勁，成為華城新接變壓器訂單成長的動能，2026年營收及獲利再度挑戰續創新高。華邦電(2344)記憶體廠華邦電總經理陳沛銘表示，今年記憶體景氣會「非常好」，第1季合約價漲幅維持2025年第4季水準，第2季合約價洽談中，今年和2027年既有與新增產能，均已銷售及預定完畢。*市場正站在結構轉換的十字路口，選對方向，比預測行情更重要。在震盪與雜訊滿天飛的關鍵時刻，讓顏老師帶你看懂結構、站對產業，走向真正有把握的投資方向。近期台股指數高檔震盪，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

2/3盤後：大盤噴 600 點結果記憶體在殺？南亞科、華邦電倒地，說好的缺貨呢？📊盤勢分析週一美股經歷了從開盤走低到尾盤拉升的戲劇性轉折，展現出強勁的韌性。早盤時，市場一度受到貴金屬價格劇烈震盪、比特幣下殺，以及川普提名鷹派立場的華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席所帶來的政策不確定性影響，導致投資情緒偏向保守。然而，隨著美國總統川普宣布與印度達成貿易協議，將印度進口商品的關稅稅率從 25% 下調至 18%，這項國際貿易利多迅速緩解了地緣政治的緊張氛圍，成為推升大盤翻紅的關鍵主因。此外，布蘭特原油價格重挫逾 4%，也有效緩解了市場對於通膨死灰復燃的焦慮。在產業與個股表現上，科技巨頭呈現「幾家歡樂幾家愁」的分歧走勢。AI 領頭羊輝達（Nvidia）因傳出對OpenAI 的千億美元投資計畫停滯，加上市場對高估值進行修正，股價逆勢下跌近 2.9%。反觀蘋果（Apple）則展現強勁攻勢，大漲逾 4%，成為支撐科技股的重要力量。半導體族群整體表現最為亮眼，受惠於美光（Micron）飆漲逾 5.5% 與AMD 上漲逾 4% 的帶動，晶片股買氣回籠，台積電 ADR 也同步勁揚超過 3%。不過，部分個股如迪士尼雖財報優於預期卻遭賣壓調節重挫逾 7%，甲骨文也因大規模舉債建設 AI 中心的融資疑慮而收黑，顯示資金正更嚴謹地審視企業基本面。道瓊工業指數上漲 1.05%，收在 49,407 點；標普 500 上漲0.54%，收在 6,976 點；那斯達克指數上揚 0.56%，收在 23,592 點；費城半導體指數勁揚 1.70%，收在 8,134 點。台股今（3）日甩開前幾日的陰霾，在美股四大指數 V 型反轉與科技股領軍強彈的激勵下，上演了一場氣勢如虹的「報復性反彈」，加權指數開高走高，盤中一度大漲超過 600 點，不僅成功收復 32,000 點整數大關，更強勢站回月線支撐。這波漲勢背後的主因，除了美股回穩及費半指數勁揚外，市場對於美國聯準會（FED）新主席提名人選華許（Kevin Warsh）的貨幣政策框架抱持樂觀期待，加上外資與投信在封關前大舉回補，三大法人合計買超逾 110 億元，為多頭注入了強心針。盤面焦點族群百花齊放，其中高價股表現最為亮眼，再現「32 千金」的盛況。股王信驊再創歷史新天價，帶動穎崴、精測等高價股攻上漲停。值得一提的是，日本青森縣遭遇 40 年最強暴風雪，導致全球探針卡與碳化矽重鎮生產受阻，市場預期轉單效應將嘉惠台廠，激勵探針卡三雄及碳化矽概念股紅光滿面。此外，受惠於 SpaceX 收購 xAI 的消息，低軌衛星族群如昇達科、燿華等股價噴發；太陽能族群也在政策利多加持下，由聯合再生領軍衝高。然而，幾家歡樂幾家愁，近期漲多的記憶體族群卻上演「大怒神」戲碼，儘管報價看漲，但在獲利了結賣壓與長江存儲產能擴張的疑慮下，南亞科、華邦電等個股逆勢重挫，成為今日盤面較大的遺憾。台股今日在電子權值股與高價股的帶領下，擺脫了技術性修正的陰影，雖然封關在即，內資或許有結帳壓力，但在 AI 長線趨勢與國際資金回流的支撐下，多頭架構依然穩健。加權指數上漲 1.81%，收在 32,195.36 點；櫃買指數上漲 1.34%，收在 298.26 點。權值股方面，台積電上漲 1.98%、鴻海小漲 0.93%、聯發科勁揚 5.28%。🔮盤勢預估年前高檔股票仍遭遇壓力，sandisk大漲帶動記憶體族群開高，但直接跌破昨日低點已形成出貨跡象，年前內資結帳賣壓使指數壓抑，3萬3暫時難已越過。今年新題材低軌道衛星及CPO表現強勢，資金仍在場內尋找機會，下半週可布局年後行情，進入3月市場將轉向殖利率題材。👨‍⚕️我是股科大夫 容逸燊每天三分鐘，幫你的持股把把脈！【YT直播】週二 20：00 盤中直播【訂閱股科大夫YT】https://bit.ly/dr_stockYT【官方LINE @】https://line.me/R/ti/p/@dr.stock【專人服務諮詢】0800-668-568IG: https://www.instagram.com/dr.stock0/Threads: https://www.threads.com/@dr.stock0每天不到一杯咖啡 訂閱專家的腦袋https://www.chifar.com.tw/subscription/drstock/