4/15(三)大家好！我是陳學進(大師兄)
一、整體盤勢與資金動能
國際利多支撐行情
地緣政治風險降溫（美伊停火預期）+ 美國PPI低於預期
→ 緩解通膨壓力，帶動全球股市風險偏好回升
→ 美股四大指數與費半同步創高，形成台股強力外溢效應
- 台股創高且量價齊揚
指數創歷史新高37064點，收盤站穩36K之上
- 加權與OTC同步創高，呈現「量增價漲」多頭結構
- 成交量維持高檔（約9800億），資金動能充沛
- 法人資金回補成關鍵推力
外資續買557億元、累計回補近3000億元
- 3月外資賣過頭後、啟動「大回補買盤行情」
- 搭配大戶、中實戶同步偏多，將是後續「加速噴出」的重要引爆點
二、趨勢判斷與操作策略
多頭趨勢明確延續
AI產業爆發 + 權值股領軍
- 「權值＋中小型股」雙主流架構確立
- 站穩36K後，還有37K、38K、39K…
- 短線觀察風險訊號
留意「過度瘋狂」或「爆量不漲」
- 9日急漲逾5000點，短線震盪難免
- 操作核心策略
維持「逢低偏多」
- 嚴守：「低接不追高、急漲不追、急殺不空」
- 強調資金控管與節奏操作
三、產業主軸與成長動能
AI產業為最大成長引擎
全球AI資本支出上看1兆美元
- 雲端三巨頭（AWS、Microsoft、Meta）為主要推手
- 帶動AI伺服器需求全面爆發
- 出口與基本面強勁
3月出口創新高（801.8億美元，年增61.8%）
- 連續29個月正成長，顯示產業景氣高度擴張
- 台積電法說會關鍵影響
預期釋出先進製程與CoWoS擴產利多
- 將持續強化AI供應鏈信心
四、受惠族群重點
AI伺服器供應鏈
組裝：鴻海、廣達、緯創、英業達
- 成長動能來自雲端資本支出爆發
- 關鍵零組件全面受惠
散熱：雙鴻、奇鋐、健策
- 電源：台達電、光寶科、康舒
- 光通訊/CPO：聯亞、上詮、華星光、聯鈞、波若威、創威
- Micro LED CPO：富采、泰谷、光鋐、惠特
- 連接器/線材：貿聯、嘉澤、良維等
- 特化族群：崇越電、雙鍵、長廣
- 先進封裝與設備
日月光啟動史上最大擴產
- CPO今年量產，帶動設備、自動化需求
- PLP、玻璃基板成下一世代關鍵技術
- 相關受惠股：萬潤、鈦昇、群翊、矽科宏、帆宣
- 材料與電子上游
PCB/CCL、ABF載板、電子材料需求同步擴張
- 玻纖布、銅箔等上游同步受惠
- 相關概念股：台光電、台燿、聯茂、台玻、金居、榮科、德宏、欣興、景碩、南電
- 被動元件與漲價題材
村田、太陽誘電、國巨帶動全面漲價
- 產業進入景氣上行循環
- 新能源與AI供電
AI耗電驅動燃料電池需求
- Bloom Energy合作案帶動台廠（康舒、高力）受惠
- 低軌衛星與高速傳輸
光通訊需求延續至2028年
- 衛星與高速資料傳輸成長確立
五、結論
當前台股處於「資金＋基本面＋產業趨勢」三重共振的多頭格局
- AI為核心主軸，帶動供應鏈全面擴散
- 外資回補與市場人氣回流，將成後續「加速上攻」關鍵
- 操作上應聚焦主流產業，採「低接布局、分批操作」策略，避免追高風險
✅機會從來不會等人
飆股更不會等你準備好
🚨晶圓代工
「台積電」大漲再創新高
🚨關鍵元件
「大銀微」六天四支漲停⊕
🚨面板級封裝
「鈦昇」再飆漲停板⊕
🚨矽光子
「惠特」漲停再創新高⊕
🚨聯茂」、友達…全面上攻
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絕不能再錯過下一檔了
錯過這次機會就沒了
飆股的故事才剛開始
你要當觀眾還是贏家?
第二季選股3大核心
💌AI中小型股→主升段啟動
💌新題材股→低檔卡位
💌外資認錯回補→資金最誠實
新的一季目標很簡單直接
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