大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
顏老師：現在不是看指數，而是看誰能提早找到下一個主流產業
總統賴清德在520執政兩周年談話中，正式釋出台灣未來產業發展方向，政策重點聚焦在AI、機器人、中小企業升級、生醫長照與國防安全。對資本市場而言，這不只是政策宣示，更代表未來幾年資金與產業發展的核心方向。
顏老師認為，目前台股最重要的關鍵，早已不是單純看指數漲跌，而是觀察「資金正在往哪裡移動」。
雖然近期大盤在創高後進入高檔震盪整理，外資也出現短線調節，但整體多頭架構並沒有改變。因為從政策面、產業面到全球科技趨勢來看，AI仍然是未來最重要的成長主軸。
尤其這次520政策特別強調「科技帶動傳統產業升級」，代表未來受惠的，不會只有大型AI權值股，而是整個AI供應鏈都將進入新的成長循環。
那投資人該如何選股？
顏老師認為，接下來的選股重點有三個方向。
第一，優先觀察「AI實際受惠族群」。
目前AI已經從過去的生成式AI，逐漸進入代理式AI（Agentic AI）時代。未來包括AI伺服器、資料中心、智慧工廠、自動化設備與機器人，都需要大量高效能運算與半導體支援。
因此像台積電2330、鴻海2317、聯發科2454等AI核心權值股，中長線趨勢仍然值得留意。
第二，要找「資金剛開始卡位的低位階族群」。
近期市場最明顯的現象，就是資金開始從高基期大型權值股，逐漸擴散至中小型電子與低位階補漲股。
尤其被動元件、自動化設備、高速傳輸與第三代半導體族群，近期已明顯轉強。
包括國巨2327、華新科2492、信昌電6173等個股，都開始出現量價同步轉強現象。
顏老師指出，真正會翻倍的股票，往往不是已經漲很多的股票，而是市場資金剛開始進駐、產業趨勢剛開始發酵的族群。
第三，要觀察「政策長線受惠方向」。
除了AI之外，這次520政策也同步提高國防預算與國防自主，未來軍工航太、低軌衛星、無人機等族群，也有機會持續受到市場關注。
而長照3.0與生醫政策，則有望帶動智慧醫療、遠距照護與高齡醫材需求成長。
顏老師認為，現在市場最大的機會，在於AI帶動的資金輪動行情已經正式展開。未來不是所有股票都會一起漲，而是資金會集中在真正具備產業趨勢與成長性的族群。
所以現在的操作重點，不是盲目追高，而是提前找到下一波即將進入主升段的產業與個股。
因為真正的大行情，往往都從政策與產業趨勢同步開始；真正能賺大波段的人，也往往是在市場還半信半疑時，就提前完成布局。
今國光(6209)
市場關注其切入高階IoT、車載鏡頭及AR智慧眼鏡光學引擎等新應用，搭配熱成像與AR/VR產業長線成長題材。
鈞寶(6155)
鈞寶屬電子零組件族群，主力產品為各式磁鐵心、電感、電磁元件與電磁波幹擾(EMI)解決方案，應用涵蓋車用電子、智慧家電與通訊等領域，受惠於車電與高階電子產品對電感與抗幹擾元件需求成長。
聯電(2303)
聯電日前法說會，公布第1季每股稅後盈餘達1.29元，創近10季以來新高，第2季預估晶圓出貨量將季增7-9%，以美元計平均售價(ASP)將微增1-3%，整體優於第1季，下半年起將漲價。因成熟製程需求回溫，加上與英特爾策略合作，帶動資金與買盤湧進，聯電近期股價跟著表現強勢。
國巨*(2327)
受惠於日、韓指標廠MLCC（積層陶瓷電容）產能利用率接近滿載，法人認為，台廠接獲外溢訂單機會大增。
華新科(2492)
華新科（2492）日前公告4月自結損益，獲利大幅成長4.56倍，市場聯想華新科第二季可望較去年同期轉盈，AI崛起加速電子產業正進行全球生產供應鏈調整重組、重建產業生態，被動元件產業身處產業鏈一環，搭配關鍵原料上漲趨勢，有機會重啟結構性成長及價格上升循環。
凱美(2375)
凱美表示，AI需求爆發，帶動電阻用量成長明確，加上記憶體緊缺進一步刺激模組端電阻需求，可望成為該公司2026年營運主力動能之一，預期明年三大產品線都將全面成長。
精材(3374)
精材是少數能量產3D堆疊晶圓級封裝的廠商，長期承接台積電相關專案，良率與精度經過大客戶實戰驗證。在12吋CIS晶片尺寸封裝(CIS CSP)領域，精材受惠於台積電技術資源共享，較快導入先進製程，建立差異化的封裝解決方案與產能規模。
*方向對了，獲利只是時間問題。讓顏老師帶你掌握政策紅利下的資金新主流，提前卡位下一檔主升段翻倍股！
近期台股指數高檔震盪，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!
