大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
台股正式邁入六月行情，在AI產業需求持續爆發、企業獲利不斷上修以及全球資金回流科技股的帶動下，多頭趨勢並沒有改變。雖然近期指數創高後出現震盪，但顏老師認為，這並非行情結束，而是主升段過程中正常的籌碼換手與資金輪動。
從總體經濟數據來看，台灣景氣燈號持續維持高檔，AI所帶來的投資效益已經逐步反映在企業營收與獲利表現上。尤其全球雲端服務供應商持續增加資本支出，帶動先進製程、先進封裝、高速傳輸、電源管理以及第三代半導體需求全面成長。
顏老師認為，六月與四、五月最大的不同，在於資金輪動速度將明顯加快。
過去市場資金主要集中在大型電子權值股，包括台積電、聯發科、鴻海等指標企業，推升加權指數不斷創高。但隨著部分權值股漲幅逐漸擴大，市場資金開始尋找下一波成長機會，因此金融股、傳產股以及中小型AI概念股都有機會接棒演出。
許多投資人容易陷入一個迷思，就是只看大盤指數漲跌，卻忽略真正能讓資產快速增值的其實是個股表現。
例如近期市場熱度最高的第三代半導體族群，在AI高速運算與電動車需求同步成長下，產業趨勢明確向上。相關個股在經過長時間整理後，近期陸續出現突破訊號，成為市場資金追逐的新焦點。
除此之外，被動元件族群也值得持續關注。隨著AI伺服器、高速網通設備以及資料中心建置需求增加，高規格、高可靠度被動元件需求同步提升，產業景氣已逐漸擺脫過去低迷循環，進入新的成長週期。
顏老師特別提醒，未來選股不能只看題材，更要觀察產業趨勢與資金流向。
真正具備長線成長潛力的股票，通常具備三項特徵：
第一，產業趨勢明確向上。
第二，營收與獲利持續成長。
第三，技術面完成整理後開始放量突破。
當這三項條件同時出現時，往往就是主升段啟動的重要訊號。
近期市場許多強勢股並非因為單一利多而上漲，而是受惠於AI帶來的長期成長趨勢。這也是為什麼許多股票在突破後仍能持續創高，甚至出現翻倍行情。
對於六月行情，顏老師依然維持樂觀看法。雖然短線可能因為MSCI調整、獲利了結賣壓或國際消息面而出現震盪，但只要AI需求持續成長，台灣在全球AI供應鏈中的核心地位就不會改變。
因此，投資人與其擔心短線波動，不如把重心放在尋找下一個產業主流。
因為真正的大行情，從來不是指數每天漲多少點，而是你手中的股票是否站在最有成長性的產業趨勢上。
大立光(3008)
大立光執行長林恩平在今年四月法說會曾指出，大立光目前研發的並非完整的CPO模組，而是專注於其中的「光纖陣列單元」（Fiber Array Unit, FAU）相關玻璃元件。若未來送樣順利，大立光也考慮將塑膠元件與玻璃元件整合，以「模組化產品」出貨，有望為大立光開啟全新的成長曲線。
陽明(2609)
展望今年，陽明表示，全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡，航運市場受新船持續交付、紅海危機、歐洲與亞洲主要港口壅塞、區域衝突等影響，供需與經營環境仍具高度不確定性。
凱美(2375)
凱美為國巨集團旗下鋁質電容廠，產品涵蓋電容、電阻與風扇等電子零組件，應用領域橫跨伺服器、電源與工控等，定位偏向被動元件與電源相關解決方案供應商。
鈞寶(6155)
鈞寶主要營業專案包括磁鐵心、電感、共模抗流線圈與電磁幹擾抑制元件，屬電子零組件族群，產品應用於車用電子與智慧家電等領域，受惠車電長線趨勢與智慧裝置升級需求。
合晶(6182)
合晶為全球前六大的半導體矽晶圓廠，營運重心在8吋矽晶圓，產品主要供應車用、功率元件及通用半導體需求，產業定位屬矽晶圓中堅供應商。
萬海(2615)
第三季原本就是歐美傳統出貨旺季，考量美國新關稅上路後，又將與旺季需求重疊，預估遠洋航線高艙位利用率可望延續至10月左右。
環球晶(6488)
半導體矽晶圓廠環球晶股東會報喜，董事長徐秀蘭表示，今年市況與去年不同，「相對好非常多」，還預告「下半年將調漲售價」，環球晶預告春燕來了，矽晶圓廠喜迎春。
*方向對了，獲利只是時間問題。六月將是資金重新洗牌的關鍵時刻，讓顏老師帶你看懂趨勢、掌握主流，精準卡位AI主升段，迎接下一波獲利爆發。
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