AI競爭正在進入「基礎設施戰爭」。OpenAI擴大數據中心佈局、AMD爭奪AI服務器訂單，科技巨頭正圍繞算力、電力和晶片展開新一輪資本競賽。
據《華爾街日報》報導，OpenAI正在大幅擴大數據中心佈局，並提高未來算力投入預算。據知情人士透露，OpenAI預計到2030年將在計算資源上投入約7500億美元，高於今年早些時候提出的6000億美元規劃。
巨額投入背後，是OpenAI對算力需求持續增長的判斷。隨著AI模型規模擴大，訓練和運行成本快速攀升，公司正通過與雲計算企業簽訂長期協議，鎖定大量計算資源。
圍繞高額雲計算支出，OpenAI內部也出現分歧，首席財務官薩拉·弗裡爾（Sarah Friar）曾擔憂，如果收入增長無法匹配投入，公司未來可能難以承擔持續擴張的算力成本。
OpenAI周三還宣佈啓動位於美國佐治亞州埃芬漢縣的數據中心項目「Camellia」，初始投資規模達200億美元。該項目是OpenAI首次主導設計和開發的數據中心，公司已與當地電力企業Georgia Power達成協議，預計2028年至2032年獲得3.2吉瓦電力供應，項目成本預計可能超過300億美元。
此前，OpenAI主要依靠雲服務商提供基礎設施，包括甲骨文(ORCL.O)、亞馬遜(AMZN.O)旗下AWS以及微軟(MSFT.O) Azure。公司已與甲骨文簽署總計6吉瓦的數據中心容量協議，並擴大與亞馬遜雲服務的多年合作，合同金額達到138億美元。此外，OpenAI還計劃向微軟Azure追加2500億美元雲計算投入。
OpenAI強化基礎設施控制，AI資本競賽進入新階段
OpenAI正在加強對數據中心建設的直接掌控。公司近期聘請布倫特·梅奧（Brent Mayo）負責數據中心建設與交付，此前他曾參與馬斯克旗下xAI的數據中心建設，並負責其首個大型超級計算設施Colossus的部署。
此次人事調整被視為OpenAI重新強化基礎設施能力的重要一步。此前，首席執行長薩姆·奧特曼（Sam Altman）曾提出「Stargate」計劃，計劃聯合軟銀(9984.T)和甲骨文投入5000億美元建設美國AI基礎設施，但該項目推進並不順利。
隨著AI競爭加劇，OpenAI希望減少對外部雲資源的依賴，通過自主建設數據中心獲得更穩定的算力供應。不過，大規模資本投入也帶來財務壓力。此前奧特曼曾提出未來算力投資可能達到1.4兆美元，引發市場對公司資金能力的擔憂，隨後管理層才將長期支出預期調整至6000億美元左右。
另據The Information報導，三位知情人士透露，馬斯克旗下人工智慧公司SpaceXAI也正在德州推進至少一座全新大型數據中心的籌建工作。若項目落地，SpaceX的AI算力將得以在田納西州孟菲斯現有數據中心樞紐之外實現大幅擴展。
AMD爭奪AI晶片市場，算力需求推動產業擴張
隨著AI模型競爭從演算法能力延伸至算力規模，數據中心、電力資源和AI晶片正在成為產業鏈爭奪的核心。大型AI企業不僅需要鎖定服務器和雲計算容量，也開始尋求更多晶片供應管道，以降低對單一供應商的依賴。
在這一趨勢下，AI晶片市場的競爭也進一步升溫。超威半導體(AMD.O)正藉助AI企業擴張需求，加快追趕輝達的步伐。
據《華爾街日報》，超威半導體(AMD.O)與AI企業Anthropic達成數十億美元規模的服務器合作協議。根據協議，Anthropic將在2027年開始採購最高2吉瓦的AMD Instinct MI450系列晶片，AMD還將在項目達到一定部署目標後向Anthropic投資最高50億美元。
目前，輝達(NVDA.O)仍佔據AI加速晶片市場主導地位，但隨著AI企業希望降低對單一供應商依賴，AMD迎來擴大市場份額的機會。
AMD首席執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，公司與Anthropic工程團隊已合作一段時間，並將利用Anthropic的Claude模型優化晶片性能。
Anthropic目前同時使用多種計算資源，包括Google(GOOGL.O)的TPU、亞馬遜Trainium晶片以及輝達GPU。此次合作意味著Anthropic將進一步豐富晶片供應來源，並緩解AI服務快速增長帶來的算力瓶頸。
近年來，AI應用需求爆發推動數據中心建設加速。Anthropic因用戶需求激增，曾面臨服務限制和系統壓力。今年以來，該公司已與Google、亞馬遜以及馬斯克旗下SpaceX等企業擴大基礎設施合作。
不過，AI基建熱潮也帶來新的挑戰。建設大型數據中心需要提前數年規劃電力、土地和設備供應，資本投入巨大。隨著OpenAI、AMD以及雲計算巨頭持續加碼，AI產業競爭正在從演算法優勢轉向「算力、能源和基礎設施」的綜合競爭。
未來，誰能獲得更穩定、更低成本的計算資源，可能將在下一階段AI競爭中佔據更大優勢。 (金十數據)