AMD FPGA和自適應SoC產品線再添新軍！ 第二代AMD Versal Premium系列自適應SoC現已正式發佈，包括多個不同版本，核心型號就是首次整合了大容量、高頻寬、低功耗LPDDR5X記憶體的第二代Versal Premium MoP。 MoP也就是Memory on Package(封裝上記憶體)，這也是AMD Versal系列首次片上封裝記憶體，開闢了新的路徑。 眾所周知，如今RAM記憶體市場空前緊張，AI資料中心搶走了幾乎所有產能和供應，導致記憶體成本和價格持續飆升，需要整合記憶體的產品和裝置也水漲船高，從廠商、客戶到消費者的選擇空間都被嚴重擠壓。

當地時間周二（6月30日），美股市場主要指數集體收漲，道指創收盤新高，納指漲超1.5%。當日盤面上，科技股普漲，AMD漲超7%，英特爾漲逾6%，SpaceX漲超4%。 今年上半年，道指累漲8.85%，創下自2021年以來最佳上半年表現。標普500指數累漲9.55%，納指累漲12.79%。 從上半年表現來看，儲存與晶片類股表現尤為亮眼。費城半導體指數二季度和上半年分別累漲87.75%和101.14%。閃迪今年上半年暴漲857.84%，在標普500成分股中漲幅居首；美光科技漲304.6%，市值首破1兆美元；英特爾漲278%，西部資料漲270%。 費城半導體指數上半年翻倍

美東時間6月30日報道，今日$美光科技 (MU.US)$、$美國超微公司 (AMD.US)$等獲華爾街大行更新評級。 上調評級： 坎托·菲茨傑拉德分析師C J Muse維持$美光科技 (MU.US)$買入評級，並將目標價從1500美元上調至2000美元。 富國集團分析師Aaron Rakers維持$美國超微公司 (AMD.US)$買入評級，並將目標價從505美元上調至615美元。

把記憶體當成視訊記憶體用，本地就能跑百億參數大語言模型的時代可能真的要來了！ 沒錯，就在前幾天，AMD 的高級副總裁David McAfee在接受採訪時，整出了一個大新聞。 他公開表示：統一記憶體架構（Unified Memory Architecture，縮寫為 UMA）正在迅速崛起，這玩意兒開啟了“無限可能”，並且將深刻影響 AMD 未來的產品和路線圖。 David McAfee 暗示，甚至連未來的桌面級 CPU，都將用上它。

NVIDIA 將在 2027 年繼續保持其作為台積電最大客戶的地位，但 AMD EPYC Venice 的性能可能會超過其 Vera CPU。 隨著人工智慧的興起，CPU的需求也隨之成比例增長，CPU正迅速成為先進封裝技術的主要應用領域。迄今為止，2026年對於整個科技行業來說可謂跌宕起伏，而2027年預計同樣充滿挑戰。2027年，隨著人工智慧對計算能力的需求持續增長，各大公司要麼會推出新產品，要麼會提高現有產品的產量。 摩根士丹利的一份報告指出，輝達將繼續作為台積電CoWoS產能的主要客戶。台積電預計將於2027年實現每月20萬片晶圓的產能。 據摩根士丹利介紹，NVIDIA正採用台積電的CoWoS封裝方案為其兩款關鍵產品進行封裝：CoWoS-L用於Blackwell和Rubin等AI GPU，CoWoS-R用於Vera CPU。CoWoS-L的產能預計將達到約91萬顆，較上年增長40%；Vera的出貨量預計將翻一番。這將使NVIDIA的營收較上年增長52%。

這輪芯片股暴跌背後，並非韓國「小作文」引發的意外，而是AI類股極度擁擠、槓桿脆弱下的必然出清。高盛等分析師認爲，AI敘事未發生轉變，殺跌集中在擁擠多頭，更像一場「技術性回調」。但加息預期升溫、65%公司處於回購靜默期，多重壓力已在積聚，回調與中期風險之間並無清晰邊界。 6月23日周二，全球芯片股被韓國打了個措手不及。 一位華爾街策略師將這場暴跌稱爲「芯片慘劇」（chip-wreck）。 最先崩盤的是今年的「全球最牛股市」——韓國。韓國KOSPI指數單日暴跌10%，多次觸發熔斷，SK海力士、三星電子各跌超10%。 幾則小作文點燃了這場風暴：韓媒報導稱輝達Rubin預期減產，SK海力士正在放緩存儲芯片（HBM4）擴產、轉向更便宜的普通DRAM；二是韓聯社報導，韓國多黨派議員正討論對股票、房地產等資產的未實現收益徵稅——即帳面浮盈尚未賣出，也要交稅。

6月23日（周二）美股開盤，AI產業鏈全線殺跌。 費城半導體指數盤中一度重挫7.6%、縮小後仍跌約7.3%，納斯達克100指數若維持當日跌幅，市值將蒸發超過1兆美元。 表面看，這是市場對AI高估值的又一次”清算”；但拆開盤面會發現，真正放大這輪下跌的，並非基本面的突變，而是一個被槓桿和擁擠交易繃得過緊的”交易結構”自我踩踏。 盤面：儲存晶片成重災區，輝達市值跌破5兆

6月12日，在SpaceX上市首日，ARK Invest通過其專門投資私募市場的Venture Fund，並經由旗下四隻ETF（ARKK、ARKQ、ARKW、ARKX）同步出手，合計斥資約 4.43億美元 買入約 329萬股 SpaceX股份，使其一舉成為ARK Venture Fund的 第一大持倉，佔其淨資產的11.38%。 一、 事件綜述：一次方向明確的資金大騰挪 為了給這次重大投資騰出資金，ARK在同一天及前一日，對持倉組合進行了大規模的減持，“騰籠換鳥”。 📊 賣出了什麼？