全球領先的半導體代工廠台積電（TSMC）於6月16日（當地時間）舉行的第二季度業績電話會議上宣佈，將今年的年度資本支出從此前預期的520億至560億美元上調至600億至640億美元（約合89.4兆至95.36兆韓元）。此次上調幅度約為15%，創下台積電有史以來最高的年度資本支出紀錄。這一調整後的數字也超過了華爾街此前預測的上限（580億美元）。通常情況下，台積電會在第二季度而非年初將年度投資目標上調10%以上，這種情況實屬罕見。台積電首席財務官黃文德表示：「我們對人工智慧（AI）大趨勢充滿信心，因此正在擴大資本支出。」台積電首席執行長魏哲家補充道：「未來三年，我們的資本支出將比過去三年大幅增加。」
全球半導體公司正積極投資設備，以提高內存晶片、CPU（中央處理器）以及人工智慧訓練、推理和執行所需的各種人工智慧晶片的產量。這為半導體設備製造商帶來了一輪超級周期，因為率先獲得設備已成為在快速增長的半導體市場中佔據更大份額的關鍵因素。KB證券分析師李昌敏在一份報告中寫道：「半導體材料、零部件和設備公司預計將受益於比以往任何時候都更長、更強勁的產能擴張周期。預計在『預期繁榮』的推動下，長期盈利將保持強勁增長。」
隨著人工智慧驅動的半導體需求遠遠超過供應，全球半導體公司正在加速現有擴張計劃，並展開激烈競爭以提高產能。由於無法等待耗時數年才能建成的新晶圓廠，各公司正在現有廠房內加裝設備，以提升產量。
英特爾在4月份的業績中將資本支出預期上調至170億至180億美元，與上年同期水平持平。該公司最初計劃削減支出，但由於人工智慧代理推動CPU需求增長，最終改變了策略。英特爾沒有新建工廠，而是選擇將設備密集部署到現有閒置空間。該公司表示：「為了滿足市場需求，我們將設備投資較去年增長約25%，同時降低了空間建設成本。」
記憶體晶片製造商也在積極採購設備。三星電子正在加快其位於京畿道平澤市的P5工廠的半導體設備供應商遴選工作。據業內人士透露，三星已進入P5生產線一期設備的最終遴選階段，並同時推進二期設備的供應商遴選。據悉，該公司已要求設備合作夥伴加快交貨進度。
SK海力士也採取了類似的策略。該公司正在為其位於中國大連的二號工廠（該工廠於2022年開工建設，但目前已延期）增設NAND閃存生產設備，以擴大產能。與英特爾一樣，SK海力士也在利用現有工廠的空餘空間增設設備。總部位於美國的Micron公司也於9日為其位於紐約的工廠舉行了混凝土澆築儀式，並宣佈計劃到2035年將其在美國的投資從2000億美元增加到超過2500億美元。Micron計劃陸續為其位於紐約和愛達荷州的工廠（共四個）訂購設備。
半導體企業間為擴大產能而展開的競爭正在推動設備市場的增長。據全球電子供應鏈行業協會SEMI預測，2024年全球半導體設備銷售額預計將達到1659億美元（約合247.2兆韓元），較上年增長23.2%。這將創下歷史新高，預計2027年銷售額將進一步增長至2012億美元（增長21.3%），2028年將達到2295億美元（增長14.1%），這意味著從2025年起三年內將增長70.4%。
設備製造商的訂單量已大幅增長。總部位於荷蘭的EUV（極紫外）光刻設備壟斷生產商ASML報告稱，其第二季度營收同比增長21.3%，達到93.265億歐元（約合15.9兆韓元）。該公司將年度營收預期上調50億至70億歐元，達到430億至450億歐元。ASML首席執行長克里斯托夫·富凱表示：「上半年強勁的訂單量已基本確保了2027年的產能需求。我們正在考慮明年將EUV設備的產能提高30%，並在2028年再提高30%。」目前，EUV設備的訂單交付時間已延長至2028年。
韓國國內設備企業也蓬勃發展。韓美半導體公佈，其第二季度營收同比增長39.5%至2511億韓元，營業利潤飆升51%至1303億韓元，創下公司歷史最高季度營收和營業利潤率（51.9%）。其他企業則面臨供不應求的困境，導致設備訂單交貨周期延長。業內人士指出，此前約六個月的交貨周期已延長至八到九個月。在2021年的上一輪超級周期中，交貨周期從平均三到六個月延長至十四個月。分析師預測，交貨周期可能再次超過一年。
一位科技行業內部人士評論道：「這些變化反映了由人工智慧驅動的需求增長所推動的半導體行業結構性轉變。設備公司正在獲得定價權，進入『超級買方市場』階段。」 (半導體行業觀察)