AI產業鏈又有大動作，新一輪大規模合作正式浮出水面。
今日（7月25日）消息，SK集團、三星電子與美國大型科技公司達成價值1375兆韓元（9500億美元，約合人民幣6.43兆元）的晶片合作夥伴關係。其中，SK集團將向包括輝達在內的美國科技公司供應價值7500億美元的晶片；三星電子與博通公司擬合作開發先進記憶體晶片製造業務，該協議價值超過2000億美元。
SK集團與輝達宣佈，計畫建立一項總額超5000億美元的全面合作夥伴關係，以建設AI基礎設施，滿足全球算力的爆發式需求。此外，SK海力士將與輝達建立長期AI記憶體合作夥伴關係。
有分析指出，上述合作將進一步鞏固SK海力士在AI記憶體領域的龍頭地位。儘管SK海力士ADR周五受類股拖累大跌8.81%，但屬行業系統性回呼，與基本面背離。HBM全年產能已預訂完畢，供應緊張格局延續，SK海力士長期增長邏輯持續強化。
數千億美元的AI合作計畫
當地時間25日，據韓聯社報導，韓國總統府一名高級官員表示，韓國各大企業集團與輝達等全球科技巨頭當日達成一系列合作項目，總投資規模達9500億美元。
韓國總統府政策室長金容範在新聞發佈會上介紹，相關項目包括一項長期協議，SK集團將向輝達等全球科技企業供應價值7500億美元的高性能半導體。此次合作是在舊金山舉行的高等級會議上敲定的，與會者包括全球科技企業負責人及韓國各大集團掌門人，如三星電子會長李在鎔和SK集團會長崔泰源。OpenAI首席執行長薩姆·奧特曼和輝達首席執行長黃仁勳也出席了會議。
金容範還表示，會上韓國企業與全球科技公司還同意聯合投資建設大型AI資料中心，總容量達5吉瓦（GW），配備200萬個圖形處理器（GPU）。
隨後，SK集團25日在其官網宣佈，SK集團與輝達計畫建立一項總額超5000億美元的全面合作夥伴關係，以建設AI基礎設施，滿足全球算力的爆發式需求。雙方已簽署合作意向書，將協議正式化，合作範圍涵蓋從AI工廠建設到AI記憶體供應的全鏈條。
上述公告建立在SK集團與輝達長達數十年的技術合作基礎之上，其中包括近期公佈的SK電訊在韓國建設2吉瓦級AI雲資料中心的計畫。該雲平台將採用輝達DSX平台，並部署由SK海力士HBM4驅動的輝達Vera Rubin加速計算系統，首座AI工廠預計於2027年投入營運。
SK海力士也將與輝達建立長期AI記憶體合作夥伴關係。作為鞏固雙方此前長期技術合作的後續舉措，該協議將使輝達獲得穩定的下一代AI記憶體供應，同時為SK海力士拓展增長基礎。雙方將聯合開發並最佳化下一代AI記憶體解決方案，包括HBM，以滿足從大語言模型訓練到智能體AI及物理AI等不斷演進的基礎設施需求。
輝達創始人兼首席執行長黃仁勳表示：“韓國具備成為全球AI強國的所有要素——世界級的網路和資料中心、晶片技術的領先地位以及龐大的產業規模。我們與SK電訊和SK海力士攜手，正在建設新一代AI工廠，為韓國的下一輪增長提供動力。”
SK集團會長崔泰源表示：“在AI時代，競爭力不僅取決於如何有效利用AI，更取決於我們能夠產生多少智能。通過利用SK海力士的AI記憶體和SK電訊的AI基礎設施能力，SK將與輝達合作，建設世界一流的AI工廠，幫助韓國超越AI領先採用者的角色，成為驅動AI創新的全球樞紐。”
對輝達而言，深化與SK集團的合作有助於改善其電腦記憶體晶片的獲取管道。SK集團旗下的SK海力士及其韓國競爭對手三星電子，是這類關鍵零部件的兩大主要供應商——由於全球AI資料中心的快速建設，這類晶片目前供不應求。
25日當天，三星電子稱，公司與博通公司簽署諒解備忘錄，涵蓋至2030年價值高達2000億美元的記憶體晶片、代工服務和先進封裝業務；公司將與博通公司合作，基於三星的HBM技術開發博通公司的下一代人工智慧加速器。三星電子還表示，提供亞2奈米代工工藝和先進封裝解決方案。
輝達擬向Naver投資10億美元
日前，輝達宣佈，將向韓國網際網路及雲服務公司Naver投資10億美元，用於資助其正在建設的一座人工智慧資料中心。此舉為這家全球市值最高的企業近期的密集交易再添一筆。
輝達表示，這筆資金將使Naver將該資料中心的規模擴大至原計畫的三倍以上。該設施由Naver與美國私募股權公司Brookfield聯合開發，將採用輝達的AI計算硬體。而在Naver項目上，Brookfield已簽署一份不具約束力的條款意向書，擬提供最高90億美元的資金支援。
Naver項目計畫首先在韓國世宗資料中心部署55兆瓦的算力容量，而Naver的路線圖顯示，到2029年將實現吉瓦級規模。
輝達的主要貢獻側重於提供先進的GPU和AI平台技術，而非直接的現金投資。更廣泛的輝達-韓國生態系統計畫在各領域部署超過6萬塊GPU，Naver Cloud將成為其中的關鍵核心租戶之一。
黃仁勳認為，對Anthropic、OpenAI等AI企業的投資，既能帶動輝達主業增長，也能創造投資收益。但市場批評聲音指出，這類投資屬於人為製造需求、循環交易。
本周早些時候，輝達與Amkor Technology簽署15億美元協議，助力後者擴建晶片封裝工廠。此前黃仁勳剛結束日本之行，期間與多家機器人企業、豐田汽車達成合作。
目前，黃仁勳正推動輝達拓展大型雲廠商（超大規模算力服務商）之外的客戶群體，加大面向其他企業的AI硬體投入。他提出，各國應當打造自主可控的本土AI算力體系，掌握本國資料主權；同時確保中小企業、各類機構能夠便捷獲取AI算力資源。 (掌鏈)