8月10日，市場調研機構TrendForce發佈報告稱，2026年中國高端AI晶片市場中，中國國產解決方案的份額將接近90%，留給輝達、AMD等海外方案的市場空間可能只剩一成左右。
投行Bernstein同樣預測，輝達在中國AI半導體市場的份額可能從2025年的約40%下降到2026年的8%左右，華為可能超過50%。
TrendForce認為，隨著AI基礎設施向大規模叢集和機架級系統發展，中國先進製程、封裝、散熱以及晶片互聯等配套生態也日趨成熟。中國國產AI算力正在形成兩條路線：一邊是華為、寒武紀等中國國產AI加速晶片擴大供應，另一邊是阿里、百度、騰訊等大型雲服務商加快自研ASIC（專用晶片）。
值得注意的是，TrendForce在迅速上調對中國國產晶片擴張速度的判斷。去年12月，該機構還預計2026年中國國產AI晶片在中國高端市場的份額約為50%，輝達、AMD等進口產品份額預計為30%左右。
2025年中國人工智慧晶片市場份額TrendForce
這背後首先是中國AI算力需求的快速增長。國家資料局披露，截至2025年底，全國智能算力規模達到159萬PFLOPS，到今年3月底進一步增長至188萬PFLOPS。隨著模型訓練和大規模推理繼續擴大，僅依賴海外GPU已經越來越難覆蓋全部新增算力需求。
TrendForce預計，2026年字節跳動、騰訊、阿里和百度四家大型雲服務商資本開支合計將同比增長超過80%，大量資金繼續流向AI資料中心和算力基礎設施。
中國國產晶片也在逐步擴大供應規模來承接這些需求，IDC資料顯示，2025年上半年中國加速伺服器市場使用的AI加速晶片已經超過190萬張，其中本土晶片品牌佔比約35%；到2025年全年，中國國產AI加速卡出貨進一步達到約165萬張，佔中國市場41%。華為曾被路透社報導計畫在2026年出貨約75萬顆昇騰950PR AI加速晶片。
不過，把晶片部署進資料中心，只解決了“有沒有算力”的問題，還要解決“算力好不好用”的問題：過去真正讓輝達難以被替代的，不只是GPU本身，還有圍繞CUDA積累多年的模型、算子和開發工具。中國國產晶片即便性能達到可用水平，也往往需要等模型發佈以後，再投入大量工程資源重新做遷移和適配。
如今，模型和晶片同步開發，DeepSeek V4發佈後，據不完全統計，至少已有8家中國國產AI晶片廠商公佈適配方案到後續V4 Flash發佈時，適配範圍又進一步擴大，短短數日便有超過百家企業實現“Day 0接入”，從晶片廠商到推理框架形成了更完整的適配鏈條。美團今年發佈的LongCat-2.0則聲稱在從訓練到推理全程使用中國國產算力，訓練峰值超過5萬張中國國產算力卡，從研發階段就與國芯協同。
因此，TrendForce進一步看高中國國產晶片的市場份額。該機構預計，2026年中國高端AI晶片出貨量將同比增長超過83%。
輝達顯然不會輕易放棄中國市場，但它能拿出來的，依舊是“閹割版”。TrendForce稱，輝達正準備面向中國推出定位更低的RTX Pro 5000的特供版本，採用GDDR7視訊記憶體；此前面向中國市場設計的RTX 6000D同樣對性能進行了限制。
問題在於，當中國國產晶片的供給規模和軟體適配都在提高後，這類性能被削弱的特供晶片還有多少吸引力。(胡錫進觀察)