輝達財報佳 AI概念怎麼賺我早就卡好位

產業研究報告 – 蔡慶龍 分析師

輝達財報佳 AI概念怎麼賺我早就卡好位

為什麼慶龍老師，常說低檔布局，低檔布局的邏輯到底是什麼?看到一檔股票跌深就可以買嗎?沒那麼簡單。必須要建立在「趨勢題材」跟「基本面」的前提，才有利可圖。而AI產業，剛好就是今年度最熱門的題材之一，我當然盯很緊。生成式AI的發展與商機，慶龍老師不止一次提到，從微軟的ChatGPT開始，到Google的Bard，再到蘋果最近也廣徵AI人才，科技龍頭產業，都在進攻這塊大餅，商機不言而喻。

昨晚AI晶片大廠輝達的股價大漲29%，第二季營收110億美元，季增56%年增64%，大幅超越市場預期，主因也是ChatGPT相關AI伺機器的投資，以及GPU是AI算力的核心，讓輝達完美搭上這波AI大商機。而回歸到台股，AI相關的概念股有哪些，從慶龍老師最近布局的二檔龍頭績優股，你就能看見玄機。

愛普(6531)，從去年就開始布局，與「台積電」合作的真3D異質堆疊技術，產出高頻寬記憶體(VHM)，在AI的運用上取得先機，搶進ChatGPT等超大型AI運算模型的市場中，在頻寬及效能持續優化的優勢下，愛普後續將在這場AI技術的戰場中，領先下去。另一檔M31(6643)優勢在100%毛利率，矽智財在這波AI戰扮演非常重要的角色，AI發展讓半導體需求大增，晶圓代工成本自然會提升，而M31在高速介面IP布局多年，在7奈米五5奈米的先進製成IP開發，除了取得美國日本的車用IP訂單，也已經獲得美國中國的AI運算處理器採用。在基礎元件IP上也與台積電合作，在3奈米IP進入研發階段，預期營收獲利可再創高峰。接下來5/30的台灣國際電腦展，輝達執行長黃仁勳也會到場，將留給大家更多想像空間，「AI」話題將持續延燒。

至於在操作上，今天你看到AI相關的輝達概念股，檔檔上漲，該賺的永遠是低檔就要布局好，追高有風險你知道，選好還沒發動的趨勢產業績優股，適時進去卡位，輪動多方格局，操作要更有紀律，跟著一頭熱，很難持續賺波段，接下來又該輪到誰，想知道的，來找慶龍老師。

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