芯片製造商：行業需求復甦仍然緩慢AI芯片領域是贏家

從英特爾到三星電子，全球芯片製造商都認為半導體供應過剩形勢已接近尾聲，而人工智能(AI)芯片卻在新興技術熱潮中一路高歌猛進。

由於全球經濟疲軟、高通脹和利率上升，企業客戶和消費者都在縮減支出，所有主要芯片市場，包括智能手機、個人電腦和數據中心，今年都出現了萎縮。

這造成了芯片市場前所未有的供應過剩，導致全球最大的兩家存儲器芯片製造商三星和SK海力士上半年營業虧損，合計達到創紀錄的15.2兆韓元(120億美元)。

不過，研究機構Canalys的數據顯示，這種供過於求的情況已開始緩解，主要原因是減產，而且6月當季個人電腦出貨量下滑幅度放緩至11%，而前兩個季度的降幅均為30%。

智能手機市場也在好轉，研究公司Counterpoint的數據顯示，今年第二季度手機出貨量下降了8%，而第一季度的出貨量下降了14%。

SK海力士財務長WoohyunKim在本週的財報電話會議上表示，需求正在逐漸恢復。但同時也表示，最近個人電腦出貨量的改善，主要是由促銷和低端機型帶動的，這意味著它對芯片需求復甦的影響有限。

當前市場的轉機，主要來自人工智能產業的崛起，支持生成式人工智能的芯片需求迅速增加，但該行業仍佔整體芯片需求的一小部分。並且，由於一些公司優先投資於人工智能，因此正在削減企業在服務器上的支出。

行業整體形勢好轉

英特爾公司週四公佈第二財季意外扭虧為盈，且當季營收和淨利均超出公司自身指引的最高區間，並發布了強於預期的三季度業績指引。

英特爾首席執行官Pat Gelsinger在與分析師的電話會議上表示，該公司預計其所有業務部門在年底前仍將“持續疲軟”，服務器芯片銷售要到第四季才會復蘇。他還表示，雲計算公司更注重為人工智能用的GPU，而不是英特爾的CPU。

三星電子第二財季淨利潤下降了84%，但好於平均預期，眼下這家韓國科技巨頭認為存儲芯片行業正在經歷低谷。

這家全球最大的存儲芯片、智能手機和電視機製造商周四表示，預計下半年全球對科技產品和半導體的需求將逐步恢復。

三星電子表示，儘管人工智能領域對高性能芯片的需求強於預期，但智能手機製造商的芯片需求延遲復甦，且客戶因全球IT產品需求疲軟進行庫存調整，因此仍對業績造成了影響。

野村分析師在最近的一份報告中表示，他們認為三星電子的利潤有望從第三財季開始改善，因為半導體週期或已在全行業減產的背景下觸底反彈，同時人工智能領域的蓬勃發展目前正推動對該公司生產的更先進製程存儲芯片的需求。

AI芯片需求激增

自OpenAI的ChatGPT去年年底推出以來，支持生成式人工智能的芯片需求迅速增長，儘管該領域仍只佔芯片總需求的一小部分。

雲計算巨頭微軟、谷歌和亞馬遜都在競相開發生成式人工智能工具和服務，從而推動了對必要組件的需求。英偉達在5月份發布的最新季度財報中大幅上調了收入預期，自身股價因此一路走高，市值突破1萬億美元。

KLA Corp和Lam Research等芯片設備製造商也是人工智能熱潮的早期贏家。這兩家公司本周公布的季度營收預期均高於華爾街預期，推動其股價走高。

Lam首席執行官Tim Archer在電話會議上表示：“與傳統服務器相比，先進的人工智能服務器具有更先進的邏輯、內存和存儲內容，人工智能服務器和數據中心的滲透率每增加1%，預計將推動10億至15億美元的額外芯片設備投資。”（TMT時報）