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電子工業大米瘋了！一小時一價最高暴漲10倍，拆解MLCC冰火行情深層產業真相

被譽為電子工業大米的MLCC，是貫穿全品類電子產品的基礎核心元器件。2026年元器件市場迎來史上最極致的結構性分化：AI、車規高端MLCC缺貨瘋漲、一小時一價，最高漲幅超10倍；普通消費級MLCC沖高回落、熱度褪去。這並非單純市場炒作，而是AI算力迭代、全球產能重構、產業需求升級三重紅利疊加的產業變革，徹底重塑了電子行業的供需格局與發展邏輯。 MLCC市場走出冰火兩重天行情 作為電子產業的剛需基石元器件，MLCC憑藉通用性強、適配性廣的特點，覆蓋手機家電、智能終端、新能源汽車、AI伺服器等所有電子裝置，是名副其實的“電子工業大米”。過往行業週期中，MLCC價格大多呈現普漲普跌的統一走勢，但2026年的市場徹底打破固有規律，走出兩極割裂的極端行情。 本輪漲價潮由日韓頭部巨頭率先引爆，日本村田、太陽誘電、韓國三星電機集體發佈漲價函，針對AI伺服器專用高容量MLCC原廠調價幅度穩定在15%—35%。相較於原廠溫和調價，深圳華強北現貨市場行情更為瘋狂，5月底需求訊號釋放後，6月全面進入波動高峰期，熱門高端型號開啟一天一價、一小時一價的震盪模式，單月漲幅可達7—8倍，部分稀缺現貨價格最高暴漲至原價的10倍。
電子工業大米瘋了！一小時一價最高暴漲10倍，拆解MLCC冰火行情深層產業真相
科技#MLCC#剛需基石元器件#AI伺服器
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1.3兆美元的訂單，卡在一片兩英吋的晶圓上

9月初，高盛把全球光模組的市場規模預測重做了一遍。2026年677億美元，2027年1314億美元，2028年1485億美元。 9月初，高盛把全球光模組的市場規模預測重做了一遍。 2026年677億美元，2027年1314億美元，2028年1485億美元。相比它自己幾個月前的版本，這三個數字分別上調了33%、81%和115%。 同一個夏天，另一條消息在儲存圈傳開。三星、SK海力士、美光的2027年DRAM和HBM產能已經全部分配完畢。買家分兩類，一類簽了三到五年長期供貨協議，另一類是中小客戶，搶的是剩下的零頭。沒搶到的，明年得去現貨市場。
科技#高盛#光模組#三星
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三星HBM 4產量，至少翻番

三星預計明年其HBM4系列產品（包括第六代高頻寬記憶體（HBM）HBM4和第七代HBM HBM4E）的產量將比今年至少翻一番。這主要是由於公司計畫將用於HBM DRAM減薄過程中晶圓支撐的“玻璃載體”的需求量比今年增加2.5倍。 據半導體行業20日消息，三星電子計畫將外包清洗用於HBM生產工藝的關鍵部件——玻璃載體的數量從今年的每月2萬片增加到明年的每月5萬片。去年每月僅需清洗1萬片玻璃載體，這意味著今年的需求量將翻一番，明年則將增長2.5倍。 玻璃托架是一種臨時支撐結構，安裝在HBM工藝中DRAM晶圓的底部，以防止晶圓在蝕刻和鑽孔過程中發生彎曲或斷裂。由於HBM需要在有限的厚度內堆疊多個DRAM層，因此隨著堆疊層數的增加，晶圓減薄技術和翹曲控制工藝的重要性也日益凸顯。 三星電子正積極籌備擴大HBM4和HBM4E產品的產能，這兩款產品主要為12層或以上的高堆疊結構。業內分析人士認為，即使考慮到玻璃載體在清洗後可重複使用，且使用量會因進料方式和各工藝的良率而異，如果相關產量增長2.5倍，HBM4和HBM4E的產量極有可能比今年至少翻一番。
科技#HBM4#半導體製造#三星電子
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中國三大面板廠，漲價！

在年底銷售旺季來臨之際，包括三星電子和LG電子在內的中國電視機製造商面臨著日益沉重的成本負擔。中國液晶面板製造商已通知各廠商產品單價上漲。此前人們對中國壟斷液晶供應鏈可能導致價格管制的擔憂已成為現實。 據業內人士18日透露，京東方（BOE）、TCL華星光電（CSOT）和HKC近日已向客戶發出正式信函，宣佈液晶顯示器價格調整。包括三星電子、LG電子和索尼在內的主要電視廠商均已收到價格調整通知。京東方將於第四季度開始實施新價格，而TCL華星光電和HKC則將於9月開始上調部分產品的價格。 此次漲價的時機恰逢電視廠商清倉甩賣年底庫存。三星電子和LG電子等電視廠商從8月或9月就開始為黑色星期五和聖誕節的銷售做準備。這段時間很難大幅削減液晶電視的採購量。 目前的情況並非供過於求。業內人士估計，部分中國液晶顯示器生產線的開工率已降至70%左右。中國企業並沒有提高開工率以大量投放市場，而是通過減產來抑制供應過剩，從而捍衛價格。
科技#三星電子#LG電子#電視機
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最高漲十倍！“電子工業大米”價格爆漲！

最高漲十倍！“電子工業大米”告急 AI正在重寫MLCC產業鏈——消費級價格回落，高容量產品持續緊缺，一顆不起眼的電容為何成為AI伺服器的新瓶頸？ 一顆只有米粒甚至鹽粒大小的電子元件，正在被AI推向產業聚光燈。 2026年以來，被稱為“電子工業大米”的MLCC市場明顯升溫。部分用於AI伺服器、AI工作站、高速光模組和新能源汽車的高容量、高可靠MLCC持續緊缺，原廠價格普遍上調，管道現貨價格一度上漲數倍；與此同時，普通消費級MLCC在經歷短期炒作後迅速回落。
最高漲十倍！“電子工業大米”價格爆漲！
科技#MLCC#AI伺服器#三星電機
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瑞銀：上調AI資本支出預測2026年逼近兆美元！九成增量來自記憶體漲價！

UBS最新報告預測：2026年全球AI資本支出總額將達9980億美元，較2025年的5060億美元幾乎翻倍。2027年這一數字將進一步升至1.447兆美元。大幅上調的主要源於記憶體價格的快速攀升。 一、核心發現：AI資本支出的“質變”而非“量增” 瑞銀（UBS）2026年9月18日發佈的最新報告，將2026年全球AI資本支出預測大幅上修至9980億美元，較2025年的5060億美元幾乎翻倍；2027年將進一步升至1.447兆美元。但這一上修的核心驅動力並非市場通常理解的“AI基礎設施大規模擴張”，而是一個被嚴重低估的結構性變數： 記憶體價格上漲貢獻了2025-2027年間AI資本支出增量的約90%。
瑞銀：上調AI資本支出預測2026年逼近兆美元！九成增量來自記憶體漲價！
科技#瑞銀#AI資本支出#記憶體漲價
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長鑫記憶體據報進軍快閃記憶體市場，將挑起與三星、長江儲存的競爭

路透援引三位知情人士透露，長鑫記憶體正準備進入由三星電子等外國競爭對手主導的處於爆發期的快閃記憶體晶片市場。在全球記憶體晶片短缺的大背景下，此舉將進一步擴大其客戶群體。這也意味著，這家動態隨機存取記憶體器(DRAM)晶片領域的專家將與國內競爭對手長江記憶體展開正面交鋒，正式跨入半導體行業增長最為迅速的細分領域之一。 人工智慧伺服器的強勁需求導致了全球記憶體晶片短缺，行業高管普遍認為這一現象將至少持續至2027年。SK海力士CEO在7月份表示，從供應角度來看，2027年可能會是該行業最為嚴峻的一年；而集邦諮詢(TrendForce)則預計，NAND快閃記憶體的供應緊張狀況要到明年下半年才有可能有所緩解。 兩位知情人士透露，長鑫記憶體計畫在其位於北京的新廠房內建立一條NAND快閃記憶體研發生產線。另有一位知情人士表示，該公司還在北京設立了一家研究院，其中的研究項目就包括NAND快閃記憶體的開發。第三位知情人士透露，長鑫記憶體已與其客戶討論了NAND快閃記憶體發展計畫，其中包括一家新成立的初創公司，該公司打算採購長鑫記憶體的NAND晶片，用於AI系統及超級電腦所需的記憶體產品中。不過，該知情人士拒絕透漏這家初創公司的名稱。目前尚不清楚該研發生產線將於何時投入運行，也不清楚長鑫記憶體是否打算從研發和試產逐步過渡到大規模的商業化量產。 根據研究機構集邦諮詢的資料，按營收計算，三星電子在第二季度是全球最大的NAND快閃記憶體供應商，市場份額達到29.3%。SK海力士排名第二，緊隨其後的是美國的美光科技。 (格隆匯電報)
科技#長鑫科技#快閃記憶體#三星電子
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韓媒：半導體設備關鍵零部件交貨周期已「延長一倍以上」

據報導，韓國半導體設備核心零部件全面告急——交貨周期普遍翻倍，部分日本製造零部件等待竟長達40個月，溢價也買不到。日本供應商擴產保守、產能嚴重滯後，壓力已向下遊傳導，三星平澤、SK海力士龍仁等巨額在建項目面臨推遲風險，AI晶片擴產計劃遭遇供應鏈"硬牆"。 人工智慧驅動的半導體需求熱潮正在向產業鏈上游傳導，並在關鍵零部件環節形成嚴峻瓶頸。韓國業界消息顯示，半導體製造設備所需核心零部件的交貨周期已普遍延長一倍以上，部分日本製造的關鍵零部件等待時間甚至長達40個月。供應鏈的滯後不僅威脅設備製造商的正常生產節奏，更可能波及三星電子、SK海力士等全球主要晶片廠商的資本支出計劃。 據韓國《電子新聞》9月16日援引業界人士消息，韓國國內多家半導體設備企業均反映零部件採購困難加劇。沉積設備製造商A公司一名高管表示，相關零部件的交貨周期已從此前的四個月延長至十個月；雷射工藝設備製造商B公司則面臨更為極端的情況，其所需日本製造關鍵零部件的等待時間已延伸至40個月，即便願意支付溢價也無法加快交付。 業界人士警告，零部件短缺與設備交貨延遲的雙重疊加，將顯著提升全球半導體生產基礎設施投資出現推遲的可能性，三星電子平澤及SK海力士龍仁的在建項目均面臨潛在影響。
國際#半導體供應鏈#三星電子#SK海力士