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興哥就事論事EP147 中國電動車大勝!
比亞迪產量大勝!中國電動車快速強攻全球!
中國車市已「內卷」至價格割喉戰，但比亞迪產量在2023年第三季已超越美國電動車霸主特斯拉，奪下全球電動車產量冠軍。
而在銷量上，前三季比亞迪共售出43.16萬輛純電動車，較第二季度成長23%，特斯拉該季度全球汽車交付量為43.5萬輛，兩者之間的差距縮小至3,456輛，創紀錄最窄，比亞迪問鼎全球電動車銷量冠軍寶座僅差一步之遙。
在龍頭的帶領下…中國車市佔過半!
2023年上半年全球電動車銷量達到620萬輛，年增49%。其中中國在全球市場占有率多達55%，銷量達340萬輛，隨後為歐洲市場24％，以及美國市場的13%。其中，比亞迪持續穩坐電動車銷量冠軍寶座，全球市占率達21%
過去5年，中國在全球電動汽車出口量激增了8倍，在國際電動汽車市場上，影響力不斷擴大，中國汽車製造協會1月12日宣布，2022年中國出口311萬輛汽車，遠超德國265萬輛，成為全球最大汽車出口國，也是最大電動車出口國。
中國這麼強..大國都想追上他!換日本來偷技術?
日本名古屋的停車場，停放了一大堆中國車，其中不少已經被拆解，連輪轂都是切開的。多數是日本各大汽車廠商買回來做「逆向研究」的車款。最多的當然是比亞迪，漢EV、海豚、元PLUS這些車隨處可見。同時也有極氪、蔚來的新車，甚至有不少宏光MINI EV。在日本汽車圈，掀起了一股中國熱。各大車企都在學習中國的新能源車，怕自己一不小心被對手甩開了。
中國的操作...日本看不懂也學不來
- 比亞迪
比亞迪秦PLUS DM-i剛上市時，就有兩家日本車企對它進行了拆解。兩家得出的結論一致，秦PLUS DM-i的成本應該在13萬-14萬之間，至少需要賣16萬才能“回本”，結果比亞迪直接定到了11萬起。
- 五菱宏光
同樣的事情發生在宏光MINI EV身上，日本名古屋大學教授對一輛宏光MINI EV電動車進行了拆解。結果發現全車竟然沒有日本製造的零件，馬達、電池、空調、減速器、變頻器這些全部都是中國自產。日本不可能造出一輛與宏光MINI EV一樣的車，即使勉強去造，大量零件都需要從中國進口，成本至少要翻一番，那又怎麼會有市場呢？
日本缺少的是”工程師紅利”?
- 日本做”逆向工程”的全是中年人
日系車企「逆向」中國車也發現了「怪現象」，不管是現場觀察測繪的工程師，還是事後發言報告的工程師，清一色都是中老年人...
在日系車企的體系中，研究競品是一件非常複雜的事情，在車廠內的權重非常重，日系車企中的年輕人要爬到主管級別，起碼要等到40歲以後，更不用說負責整個計畫了。
- 反觀中國都是年輕人做主?
中國車企大部分研發團隊的領導者是80後，但主要人員也都以90後為主了，對於這件事，日系車企稱之為中國的「工程師紅利」。稱中國的汽車業有太多的年輕人才，他們極富創造力，並且會不計代價追求技術的達成。而日系車企的人才架構則相對穩定，基本上還是遵循論資排輩的製度。
印度緊追其後!莫迪如何打造電動車重鎮?
快速崛起的印度，在2023年的9個月內，已銷售超過百萬輛電動車，其中四成，都產自位於東南沿海的「印度底特律」。
印度衝出”百萬銷量” 4成都來自於這!
根據印度道路運輸及工業部數據，截至2023年9月20日，印度已銷售超過100萬輛電動車。與2022年需要12個月，才突破百萬大關，銷售速度顯著成長，其中超過四成的印度電動車，正是來自坦米爾納都邦，若光看印度當前主要電動車市場，坦米爾納都邦生產的二輪電動車，全印度銷售占比達68％
- 「印度底特律」-坦米爾納都邦
「印度底特律」過去鮮為外界所知，坦米爾納都邦地理位置鄰近「印度矽谷」班加羅爾，結合海濱港口優勢，自古以來，皆以電子產業、加工業著稱。根據《印度時報》當地政府當前大力推動電動車製造業，瞄準清奈、哥印拜陀、馬杜賴等五大城市，積極打造電動車生產中心，「坦米爾納都邦著眼於成為全球的電動車首都。」
- 印度底特律有多搶手？
當前的印度底特律，是以二輪車為銷售主力。以銷售數來看，在坦米爾納都邦中，由印度電動二輪車新創龍頭Ola Electric搶得先機，Ola Electric在坦米爾納都邦擁有印度最大二輪電動車製造工廠，2023年再斥資760億盧比，擴大成占地2000英畝的超級工廠，二輪、四輪電動車，以及電池生產統統包辦，而競爭對手TVS Motor、Ather Energy、Ampere Vehicles僅追在後。
Ola稱霸二輪市場..電動機車顛覆想像!
- Ola S1 Pro 電動機車能當越野車玩?!
S1 Pro搭載了一台11kW的電動馬達，簡直就是15匹馬力的巔峰表現！據說最高時速能達到每小時120公里，足夠讓你風馳電掣。更驚人的是，它只需短短的2.6秒，就能從靜止加速到時速40公里，售價12萬9999盧比(約4.88萬元台幣)
- 2024年在推出4款科技滿載概念車
2023年顧客日的主題訂為「終結冰原時期，首部曲」(End Ice Age, Part One)，展現了未來他們要積極的推廣電動機車給所有二輪騎士們的企圖心，讓大家不會再回到傳統燃油機車的懷抱！一次展示了四款電動機車概念車型！巡航車款、ADV車款、仿賽、街車全部都有，所有車款都是以三大宗旨設計而成，分別是舒適、易上手以及純電動力。而這些概念車款，預計將會在2024年底正式發表
各國大廠也覬覦”印度底特律”!
- 韓國汽車大廠現代汽車，已確定在坦米爾納都邦投資超過2000億盧比的電動車研發資金
- 日本汽車老牌Nissan也在2023年2月宣布，將投資530億盧比、開發六種車款，其中兩款為電動車，預計帶動2000個工作機會。
- 鴻海科技集團2022年年底傳出有意進軍印度電動車生產市場，擴大亞洲製造基地→坦米爾納都邦政府預估，到2025年，該地電動車相關投資將累積超過60億美元、創造15萬個就業機會，並計畫在2030年，由該地生產的純電動車占比達全印度的30％。
興哥結論：
第四季的資金移轉應該會從AI轉到電動車，因為從中國的市佔看來比亞迪已經開始領先特斯拉，所以接下來的重點就是中國、歐洲都在大力發展新能車的同時。基本上它們是採取降價策略，日本根本學不上，因為他們成本過高。而急起直接的居然是印度，印度底特律是以低成本的電動車為主，發展的就是電動的摩托車，把Ola electric當作一個示範的中心。因此第四季我們選股的重點會往電動車走，強勢的族群是AM場包含6288車燈、6279連接器、還有2455全新月營收創新高；弱勢的標的以鴻家軍為主，逢回可以布局鴻海，其餘的部分我們認為以鴻家軍為首的MIH，就要等裕隆的新概念車推出的時候，正式量產，才會有一波的攻擊走勢。興哥抖音