#共同基金
•

《約翰柏格投資常識》讀書筆記（一）從滾雪球開始的懶人致富法

你知道投資理財也有「懶人包」嗎？而且它不但懶，還非常有效。這本書叫做《約翰柏格投資常識》，作者約翰柏格，是指數基金之父，也是連巴菲特都敬佩的投資界傳奇人物。他創造的投資方式，幫助千千萬萬個普通人用簡單的方法參與資本市場。本篇是這本書的第一篇讀書筆記，我們聚焦在最核心的概念：「為什麼選擇被動投資？」他用一個簡單但強而有力的比喻來說明投資：滾雪球。選股困難？選錯公司？乾脆一次買進一籃子股票。這就是指數基金的魅力。只要你願意長期持有、控制成本、不做過多操作，最終回報將超越多數專業投資人。柏格用大量數據和歷史案例提醒我們：‣ 費用高低對長期報酬有巨大影響‣ 主動選股、擇時，失敗機率極高‣ 被動投資＝穩定、低成本、可持續這篇文章只是個開始，下一篇我們會聊聊：「當個合格的基金投資人，需要什麼心態與修養？」
《約翰柏格投資常識》讀書筆記（一）從滾雪球開始的懶人致富法
基金#約翰柏格#指數基金#被動投資
•

突發！美國共同基金大廠或6折甩賣中國科技股，已投資阿里巴巴與小馬智行

知情人士透露，在美國和中國之間的緊張關係加劇的情況下，由美國富達投資（Fidelity Investments）億萬富翁約翰遜家族支持的創投基金計劃出售其在中國的科技資產。知情人士表示，阿比蓋爾·約翰遜的家族公司斯道資本（Eight Roads）是中國互聯網行業的早期投資者，該公司今年早些時候開始考慮出售其在約40家中國科技公司的所有投資。知情人士稱，這些公司的估值最高時約為10億美元，目前以60%至80%的折扣出售。知情人士補充說，談判仍在進行中，可能會有所變化。知情人士稱，這些股份包括自動駕駛汽車公司小馬智行（Pony AI Inc.）的股份，由於處於禁售期，斯道資本仍持有該公司的股份。知情人士稱，自今年1月美國對中國高科技領域的投資實施限制以來，地緣政治緊張局勢加劇是推動約翰遜家族採取這項措施的關鍵因素。此後，美國總統川普提高對中國商品的關稅，引發中國方面的報復，貿易摩擦進一步升級。斯道資本發言人在聲明中表示，由於監管環境的變化，斯道資本去年決定不再積極尋求對中國科技公司的新投資。該公司還表示，一個規模較小的團隊將繼續管理公司現有的投資組合，並專注於在中國的醫療保健業務，但拒絕進一步評論。據該公司網站顯示，該公司已在中國向約130家公司投資逾11億美元。在全球範圍內，這支由約翰遜家族於1969年創立的基金已在印度和日本等市場投資了約500家公司。斯道資本管理的資產超過110億美元。此次拋售是該基金先前在中國全面撤資之後進行的。一位知情人士稱，大約一年前，斯道資本解雇了中國科技團隊的十幾名員工，只留下少數人負責現有投資組合。斯道資本最近宣布的涉及中國科技股的交易是在2023年。據斯道資本網站稱，該公司在中國約30名員工中，有20多人專注於醫療保健領域，另有4人專注於科技領域。斯道資本的退出凸顯了美國投資者在中國面臨的挑戰。透過公開市場退出投資一直受到嚴格管控，許多新創公司即使尋求在海外上市，也需要獲得中國證券監管機構的批准。在香港，近期寧德時代上市等重磅交易重振了市場對首次公開發行（IPO）的熱情。一些投資者對中國人工智慧領域重新燃起了興趣，在DeepSeek的進展震驚矽谷後，他們進行了更多實地考察。但許多人對新的資本投入持謹慎態度。知情人士表示，對斯道資本資產有興趣的投資者包括一些專注於科技領域的中國私募股權和創投基金，以及一家在香港上市的金融公司。2019年，斯道資本與約翰遜家族支持的富達投資分離後表示，其仍依靠富達的網絡獲取資金，並且沒有籌集第三方資金的計劃。阿比蓋爾·約翰遜是富達投資母公司FMR Corp.的執行長。根據彭博億萬富翁指數，她的淨資產超過390億美元。富達投資成立於1946年，是美國跨國金融服務公司，也是全球第三大共同基金公司，面對北美投資者，總部位於麻薩諸塞州波士頓，全球員工人數約7萬人。富達投資名下管理大量共同基金，提供資金分配和投資諮詢服務，同時也提供經紀業務，退休服務，財富管理, 證券執行和清算, 人壽保險和一些其他服務。富達投資49%的股份由約翰遜家族持有。斯道資本為全球性創投機構，隸屬於富達投資，成立於1969年，總部位於百慕達。投資領域聚焦於科技與醫療產業，涵蓋早期至成長期企業，已累計完成528項投資、74次退出，管理11檔基金。斯道資本的前身為富達成長夥伴基金（Fidelity Growth Partners），2012年更名為Eight Roads Ventures。斯道資本在中國的投資涉及消費、企業IT、金融科技、醫療資訊科技、醫療服務、醫療器材、新藥研發等領域，阿里巴巴和信達生物製藥也是其投資對象。(北美商業見聞)
突發！美國共同基金大廠或6折甩賣中國科技股，已投資阿里巴巴與小馬智行
美股#美國#共同基金#阿里巴巴
•

華爾街大佬們最新重倉股來了！

美國基金共同基金2023年底整體規模超過26兆美元。 其中，美國ETF規超過10兆美元(股票型ETF為8.33兆)，占到共同基金規模的38%。 美國基金股票資產佔82.45%，債券達14.56%，現金佔2.37%。 美國基金持股地區集中在美國，佔78.74%，美國以外的區域配置較為分散。
華爾街大佬們最新重倉股來了！
美股#共同基金#ETF
•
美股財經週報 2024.04.14 VIX 上週五飆升至 2024 年最高點，本週最關鍵的事件為中東地緣衝突局勢是否得到控制，伊朗週末對以色列發動無人機及巡弋飛彈攻擊後，伊朗外交部長在 X 上推文表示除非必要無意再攻擊以色列 (圖 1-1)，拜登向以色列總理表示美國不支持其還擊... 法興證券 Societe Generale SA 分析美股大漲讓共同基金、ETF 股市風險資產持倉比重已逼近 2/3 上限 (圖 1-2)，JPMorgan 分析非銀行的投資機構現金部位比重... 上週美股流出 172 億美元 (圖 1-3)，大型股基金流出超過 150 億、創下 2022 年 12 月以來最高單週流出紀錄 (圖 1-4)，美國經濟不著陸機率持續升高，BofA 策略師 Hartnett 認為 2024 利率上升、Nasdaq 上漲為典型的...
meiguinfo.com
2024/4/14 美股財經週報
2024/4/14~2024/4/19 美股財經週報，美股進入牛市成長格局，美股探路客每週提供投資美股的重要財經資訊、投資觀察重點以及美股新鮮事，幫助投資人瞭解未來一週投資美股需要的資訊、重點摘要，掌握市場脈動，並回顧一週重點，幫助美股投資人輕鬆掌握必要的資訊。
美股#美股財經週報#共同基金及ETF機構持倉比重#機構放空美債