🎯台股驚天逆襲！DeepSeek+關稅雙殺下~這次你一定要學聰明！

關稅真會重創台股？其實這是場局！聰明資金已悄悄布局這些股票…

周一台股在台積電為首的AI股領跌下，

雖一度跌破關鍵的季線和半年線支撐，

但才過2天，昨日指數大漲收復季線及半年線失土，

這是為何？因為這次很多人都學聰明了！

⭕️我們回顧一下這次導致台股大跌的二大主因：

一、DeepSeek崛起：雖讓市場對AI軍備競賽出現放緩疑慮。

但DeepSeek崛起已讓低成本的AI模型能夠讓AI技術更容易取得，

不論是企業、研究單位、還是個人，都會更積極地探索AI的各種可能性。

而這必然會帶來對算力，也就是對AI晶片的更大需求。

而且接下來無論哪家AI公司勝出，

幾乎所有AI訓練和推理仍都得依賴輝達(NVDA-US)的GPU，

這將讓NVIDIA最終仍將成為最大的受益者。

而且本周谷歌(GOOGL-US)執行長Sundar Pichai表示：

「預計在2025年投入約750億美元的資本支出，並大舉採購輝達GPU」

超乎市場預期。還有Meta(META-US)今年也將投入600億至650億美元；

微軟(MSFT-US)投入800億美元用於AI相關資本支出。

這已打臉市場對AI軍備競賽放緩疑慮了。

故時間拉長輝達以及台股相關供應鏈的股價必將「校正回歸」。

關稅是手段非最終目的，川普不可能不懂！

二、關稅利空：只要有念過書都知道關稅戰是一種兩敗俱傷的手段、是下下策。

而且這個利空早在去年11月川普正式上任前就已經發酵過一次，

大家這次可要學聰明，千萬別被川普給嚇到。

這一切都是川普的算計、是大國之間的博弈，

增加川普上任後談判國内兩大内政問題：移民與毒品的籌碼。

川普真正用意並不是把加徵關稅當作目的，

而是要加拿大與墨西哥做出善意的回應。

看看前天加、墨關稅均已延長一個月。

這是不是就跟江江團隊之前研判的一樣，最終不調整關稅的可能性很高的。

縱使是來真的，目前美國也僅對部分產品加徵關稅，

並沒有封住如智慧型手機，平板，筆電等產品的路，

更沒有向人力密更集越南，印度加徵。

川普的司馬昭之心，你一定要看清喔！

但股市就是如此，現在遇到風吹草動先跌再說，

但這樣反而跌出了長線好股票的甜甜價。

短線受衝擊最大莫過於AI高階製程相關，以及關稅受害股，

如CPO的上詮、聯亞、波若威...等，

以及AI伺服器的緯穎、鴻海、廣達、緯創..等，

但我們認為，這些個股股價打下來對是長線投資的機會。

舉鴻海為例，鴻海的全球布局非常分散與完整，

縱使關稅成真，絕對有足夠產能可以迴避本次關稅戰的衝擊，

本周170元以下的鴻海，本益比已經10倍不到(今年EPS預估達17元左右)，

就長線而言現在鴻海股價不是特價，而是跳樓大拍賣，

這裡就長線而言，絕對是買點而非賣點。

今年2025台股大主流之一「AI PC+ AI手機」

至於2月選股主軸，在DeepSeeK出線下，

目前市場上的共識就是DS將加速各行各業導入AI新應用，

加速AI裝置普及。毫無疑問，台股2月台股最大主流之一，

就是「AI PC+ AI 手機」。由AI PC到AIOT-人工智慧物聯網，

看看周一江江請大家留意的工業電腦族群：

3416融程電、6166凌華、6414樺漢是不是都表態了！

今年就是AI PC+ AI手機+邊緣AI的爆發元年，

絕對不能錯過低檔佈局的機會。

目前中小型股中，江江有鎖定一檔大黑馬，未來上漲空間值得期待。

投資人若想進一步了解，江江最新鎖定的中小型股是誰？

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🎯邊緣AI崛起！這族群是潛力黑馬？

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市場對AI軍備競賽放緩疑慮未除下

AI半導體與伺服器供應鏈短線較難有表現

而另一個要注意的則是工業電腦(IPC)

除了龍頭研華？還有誰能接棒不必猜

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