5/28(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

指數高檔震盪，多頭架構未變
加權指數盤中續創44954點歷史新高，雖受中東地緣政治衝擊一度劇烈震盪逾1700點，但終場仍守穩43636點，且未跌破10日線與月線，顯示中長期多頭趨勢依舊穩固。成交量維持1.59兆元高水位，市場資金動能仍相當充沛。

資金面強勢，內資撐盤力道明顯
目前市場除外資回補外，投信ETF規模快速擴張，主動式ETF與台股基金規模同步大增，加上八大公股、壽險與主力大戶積極承接，使台股即便震盪加劇，仍具備強大支撐力道。短線拉回屬高檔換手整理。

二、產業核心利多
AI資本支出進入超級循環
北美五大CSP業者持續上修AI資本支出，今年總規模上看8000億美元，2027年前更有機會突破1兆美元，顯示AI基建需求正高速擴張，台灣AI供應鏈將持續受惠。

NVIDIA與AMD擴大投資台灣
輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰相繼宣布加碼台灣投資，凸顯台灣已成全球AI戰略核心。從晶圓代工、CoWoS先進封裝、伺服器、PCB、散熱到高速傳輸，台廠皆掌握關鍵供應鏈優勢。

AI基建需求至少旺十年
黃仁勳指出，全球AI基礎建設仍處初期階段，未來十年AI工廠建設將持續高速成長；隨AI從數位世界邁向實體應用，將進一步帶動半導體、機器人、自駕車與智慧製造等龐大商機。

台灣出口與景氣循環續強
外銷訂單創歷史同期新高，AI需求帶動半導體與電子零組件出口強勁成長。法人認為，台灣受惠AI超級週期，半導體景氣有望一路延續至2027年，台灣經濟成長具高度韌性。

三、盤面結構與族群輪動
AI供應鏈持續輪動輪漲
今日盤面強勢族群包括被動元件、記憶體、CoWoS設備、封測、二極體與石英元件等，反映AI伺服器升級與高效能運算需求持續推升供應鏈訂單與報價。上市櫃漲停家數仍高達66家，市場人氣並未退潮。

半導體設備與材料具補漲空間
在先進製程與先進封裝持續擴產下，設備、材料與封測族群具高獲利彈性，包括CoWoS設備、ABF載板、記憶體與高速傳輸相關供應鏈，仍為資金聚焦重心。

高基期個股震盪加劇
部分漲多AI股與高本益比族群，如ASIC、CPO、網通與部分PCB個股，今日出現明顯獲利了結賣壓，甚至跌破10日線與月線，顯示市場已開始進入強弱分歧階段。

四、後市研判與操作策略
短線震盪不改中多趨勢
雖然地緣政治與高檔乖離擴大導致波動加劇，但只要月線與42000點關卡不破，中長線多頭架構仍未遭破壞。目前仍屬資金行情與產業成長共振階段。

操作重點：低接不追高
現階段宜聚焦「量增突破＋法人買超＋產業趨勢明確」個股，並以10日線或月線作為風險控管依據；對於漲幅過大、估值偏高或跌破均線轉弱之個股，則不宜貿然追價。

結論
     AI已不只是短期題材，而是全球新一輪產業革命核心。台灣憑藉完整半導體與AI供應鏈優勢，正站在全球AI浪潮最核心位置。儘管短線震盪難免，但在資金、產業與景氣循環同步支撐下，台股中長線仍具挑戰5萬點、甚至6萬點實力，2026年仍是AI大多頭的重要成長階段。

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相較於美股，台股明顯強於美股

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新主升飆股→跟指數並無正相關

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🎯算算2023年開紅盤以來，美股基期高的道瓊指數僅上漲約3%，

反觀科技股財報不佳，但狹著去年跌深+低基期的那斯達克指數反彈了17%，

跌最深的費半更是強彈了約25%。

再看台股：今年同樣在以台積電為首的電子股領軍下，指數站上萬五大關，

上演了標準的「無基之彈」行情。

不過本周受到巴菲特減持台積電的利空，大盤10日均線再度失守；

日KD指標由高檔反轉向下，配合台幣走貶、外資買盤縮手轉賣，

更要留意的是，江江獨創→具預告能力的轉折扣3高的股票變多下，

代表大型電子股+漲多的個股恐要進入休息整理了。

🎯雖然江江獨創指標→轉折宣告台股將進入整理段，

但投資人不必看到這點就畫地自限，認為這就是台股反轉的開始。

重申：「趨勢不容易成形、一旦成形就不會短時間改變。」

台股長線趨勢仍是多方控盤，只是短線轉弱，暫時進入區間整理。

故江江認為這波指數整理時間，反倒是製造一個逢低切入好股票的時機呢！

展望第一季，多頭可用之兵還很多呢！

尤其是具備較低基期或是高成長或今年、明年長期趨勢明顯向上的個股，

更容易在這段時間出現異軍突起的表現，值得密切追蹤，

看看本周強勢的觀光、餐飲股就是最好的印證。

🎯至於其他今年、明年長期趨勢明顯向上的個股，

就不能不注意江江持續鎖定的電動車族群。

電動車毫無疑問將是未來十年最夯、市場最一致看好的產業。

電動車在各國紛紛制定碳中和目標下，未來成長性、話題性十足，

電動車預估2030年銷量將大幅成長11.4倍，

強勢指標股：國巨、德微、台半、裕隆、朋程、貿聯等，表現都強於大盤許多；

電動車這個族群，絕對是投資人第一季要持續鎖定的重要標的！

為台灣二極體龍頭廠。旗下產品包括整流二極體、電源管理IC、MOSFET等，

受惠電動車、混合能源車商機，1月合併營收達12.01億元、月減7.4％、年減8.0％，寫下單月歷史次高。

展望未來營運，台半看好在新能源車及充電樁的佈局進度台系廠商之中進度佼佼者，

且在電動車需求成長帶動下，公司將工控與車用營收占比自目前的50%提高至2025年的80%為目標。

今年營運動能有機會再度看增，並有望再度挑戰新高。

為美國功率半導體IDM大廠達爾的子公司，積極轉型為整合元件廠，

達爾併購其後開始發展自動化產線與優化管理，德微目前約有70~75%的營收來自達爾。

去年合併營收21.77億元，年增6%，創歷史新高，全年可望賺超過1個股本。

展望後市，在車規營收比重向上帶動下，毛利率估逐季向上，全年平均估38.9%；

預估獲利維持高檔，可望再賺一個股本。

是台灣第一家結合薄、厚膜的製程技術與高頻被動元件/模組設計開發能力的專業廠商。

光頡精密電阻主要應用在先進駕駛輔助系統(ADAS)，以及電動車電池管理系統 (BMS)，以及充電樁等，

客戶涵蓋歐系、中國以及韓國大廠；光頡透露，目前相關需求強勁，甚至有客戶給出的訂單展望較去年倍增，

是推升營運像上的主要成長動能。今年營運表現將呈先蹲後跳、後市看好。

車用電子商機持續成長，除了自動駕駛帶來的商機之外，

車內顯示更是重要一環，舉凡中控螢幕、儀錶板導入螢幕之外，

現在則開始掀起從LCD升級到OLED的規格升級潮。

晶焱宣布推出搭配車載OLED顯示模組ESD／EOS防護方案，

且晶焱產品都已經通過AEC-Q101車規認證，

隨著車用電子商機逐步擴大，進入高速成長階段。

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已打底完成主升段個股、具產業潛力股、市場主流及個股族群間資金輪動，

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