大家好，我是承通投顧副總顏逸民。NVIDIA Rubin 平台和 800V HVDC 的導入，將對資料中心和伺服器內部電力系統的設施帶來全面性的變革和升級需求。其最主要的優勢是解決 AI 伺服器超高功耗（3.6kW/GPU）帶來的電力瓶頸，實現「更高效率、更高功率密度」的供電。其一優勢，新型 800V HVDC系統，路徑簡化，一次轉換，能源效率更高，減少了傳統 480V AC系統路徑複雜，多次AC/DC轉換的損耗。二是新型800V HVDC系統，高電壓，低電流，相較傳統480V AC系統，低電壓，高電流，功率密度極限突破。電流大幅降低，減少電纜發熱和損耗，讓單機櫃可承載的功率密度翻倍甚至更高（超過 600kW），滿足AI算力需求。三是新型 800V HVDC系統，使用高效DC整流器，相較傳統480V AC系統，需要大型 AC UPS系統可靠性提升，架構更簡潔，減少了故障點和散熱需求NVIDIA Rubin 平台導入 800V HVDC 供電架構，對 GaN（氮化鎵）功率元件確實是巨大的商機，因為 GaN 具備高頻率、高效率、高功率密度的特性，非常適合用於AI伺服器電源架構中將高壓直流（800V）轉換為GPU所需低壓直流的 DC-DC 轉換器。這對於GaN（氮化鎵）等第三代半導體元件是巨大的機會。台灣廠商在 GaN 產業鏈中主要集中在 IC 設計、晶圓代工和封裝領域。其中：台積電(2330)，GaN 晶圓代工：具備 GaN-on-Si（在矽基板上製作GaN）的代工能力，受益於整體 GaN 需求增加。茂達(6138) ，驅動 IC 廠商，可能受惠於 GaN 功率元件所需的高速、高壓驅動 IC 需求。台達電(2308)光、寶科(2301)作為電源供應器系統的整合者，是800V HVDC 升級中最直接且明確的台灣受惠者。美琪瑪(4721)美琪瑪主力業務為醋酸鈷、錳等金屬化合物，並積極發展電池材料回收，強化供應鏈地位。近期營收爆發、回收技術受市場肯定，法人看好下半年電動車新車帶動需求。世紀*(5314)世紀*隸屬裕隆集團，主力業務涵蓋視訊通訊IC設計、保健食品批發零售及無人機事業，近年積極佈局AI健康平臺。宇瞻(8271)宇瞻為全球前十大DRAM模組廠，主力業務涵蓋記憶體模組、快閃記憶體等，積極佈局工控與高附加價值產品。近期營收連創新高，反映記憶體景氣回溫與AI、伺服器需求帶動。正崴(2392)卡位AI大趨勢，正崴(2392)美國設廠計畫已啟動，預計投資1500-2000萬美元，新廠可望在第四季完工，明年初量產，將瞄準自動化程度高的高階應用。集團也透過併購發展機器狗等安全監控領域，並在美國及台灣尋找保全、電信及資訊客戶合作，另用於AI資料中心的AEC等高速線，也力拼年底前能出貨。環球晶(6488)外資高盛在研究報告上指出，矽晶圓供應商環球晶的投資評級已從「中立」上調至「買進」。因為分析師預期，在記憶體產業觸底反彈、美國先進製程布局逐步發酵，以及積極轉向高價值特殊晶圓產品的策略下，環球晶的營運將迎來顯著的轉捩點，前景看好。國巨*(2327)被動元件大廠國巨今天公布 9 月自結合併營收新台幣 116.81 億元，月增 8.57%，較 2024 年同期增加 12.15%，創歷史單月新高。國巨指出，主要受惠人工智慧（AI）應用需求持續強勁，與歐美地區夏季假期結束等因素。南亞科(2408)DRAM廠南亞科公佈9月自結合併營收為新台幣66.64億元，月減1.45%，但仍呈現高檔水準，年大增157.81%；第三季合併營收為187.79億元，季增78.4%、年大增1.3倍，創近14季以來的單季新高。*NVIDIA 憑藉 Rubin 平台和 800V HVDC 架構，這是一個由AI算力需求驅動的趨勢。機會聚焦在掌握 HVDC核心技術、高階電源管理與第三代半導體相關廠商，但需留意技術轉換期帶來的基礎建設和認證風險，以及大規模應用落地時間點預計在 2027。近期台股指數不斷創高，類股輪動非常快速，許多投資人確步不敢投資，顏老師和研究團隊聽到你們的心聲。從操作方式和選股邏輯為投資人朋友優化。操作方式，大家都怕指數突然下殺，顏老師採用價差交易+(效率)波段交易，在有限風險之下，利潤極大化，讓你的獲利不斷入袋為安，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

6/04日(三)大家好！我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點：今日台北股市相對強勢亮眼的表現，真的是可圈可點，不僅一舉突破站上於10日線及月線等位置區之上，更顯示多方控盤者力守季線及21000點關卡的企圖心極為強烈，配合季線扣抵值於17個交易日後，將逐步往21000點卡關以下相對低檔位置區作扣抵，屆時，伴隨著季線可望逐步走平翻揚上來，依過往經驗，一旦利空出盡，甚至不排除準備迎來一波難得大行情的開始，倒是值得留意；至於個股方面，除了受惠於急單效應的加持下，包括記憶體南亞科、晶豪科、華邦電、PA功率放大器全新、電腦周邊安鈦克、二醋酸纖維束材料-KY、以及貨櫃三雄長榮、陽明、萬海…等，短線上或有作價拉抬的機會外，但是，從護國神山台積電、玻纖布富喬、德宏、設備股大量和自動化控制系統羅昇等個股的大漲、機器人暨自動化設備股健椿、穎漢、彬台及正崴等強勢亮燈漲停板，顯然多方聚焦的主軸仍將圍繞在AI伺服器暨相關零組件、COP、水冷散熱、CoWos、機器人暨自動化設備…等為主，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管，僅供參考，感恩！LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

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〈中華隊奪冠!！台股否極泰來〉 睽違30年，中華隊成棒在國際賽久違的冠軍，民眾團結一心的感動渲染到本日的台股行情，量能擴增墊高至23000點，如今已不少投資人選擇放棄行情，殊不知第四季季節性優勢條件依舊存在，此時此刻要向中華隊一樣，堅持相信自己，農曆年前的紅包大有可為。 〈川普點將鷹派財政部長，有利股債同漲！〉 台股有機會一路漲到明年農曆年封關（川普就職1/20）附近，這個觀點不是老師亂喊，在上星期行情低迷時，已經透過全球總經、產業趨勢明確點出，大方向循環並沒有走完，美國PMI數據創31月新高更是佐證了老師觀點，高盛報告以及資金流專家點出，美國庫藏股及共同基金籌碼將會有利支持美股漲到1月份，細節請點擊下方最新影音收看。

【「冠軍行情」啟動！本週台股，跟著「他」賺！】 2024.11.25 台股盤後 各位粉絲好 我是陳昆仁！ ⭐