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鎧俠一個月「腰斬」，野村依舊上調目標價：NAND閃存價格仍將保持漲勢

$鎧俠 (285A.JP)$股價較峰值腰斬之際，野村證券逆勢出手——將目標價上調至12.6萬日元並重申買入。核心底氣來自兩大催化劑：NAND位元價格漲幅持續超預期，臺灣廠商ADATA單季SSD銷售暴增87%印證供需偏緊；美國AI出口管制陰霾隨GPT-5.6全面開放加速消散。 鎧俠市值較6月峰值縮水一半之際，野村證券逆勢上調鎧俠控股目標價，看好NAND閃存供需格局持續改善。 據追風交易台，野村證券於7月16日發佈研究報告，將鎧俠控股目標價從此前水平上調至126,000日元，並重申買入評級。此次上調的核心邏輯在於：NAND閃存位元價格在供應短缺背景下持續攀升，超出市場此前預期。與此同時，圍繞美國政府對前沿AI模型出口限制的擔憂正逐步消散，有助於提振AI相關需求情緒。 受上述判斷驅動，野村同步上調鎧俠控股盈利預測——將2027財年（截至3月）營業利潤預測從7.0兆日元上調至7.5兆日元，2028財年預測則從9.8兆日元大幅上調至10.7兆日元。目標價的測算基於2028財年自由現金流預測（從6.3兆日元上調至6.9兆日元），並採用10倍市值/自由現金流比率（相當於2028財年每股盈利預測的9.0倍市盈率）。
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中秋節腳步又近了，接下來將是兩個連續長假，台股交易量也驟降到2000億上下，這是一個標準的盤整走勢，對投資人來說，這是一個渡小月的日子，經歷了第一季軍工股的奔馳，第二季廣達、技嘉、緯創引領的AI狂潮，往下台股正在尋找下一輪新方向。 第四季GDP傾向樂觀 9月通常是一個關鍵變化的轉折，去年全球經濟的逆轉到九月是一個分水嶺，從出口金額來看，去年八月之前，台灣的出口都在四○○億美元以上，2022年三月到四三五億美元歷史單月最高，到八月仍有四○三億美元，到了九月降到三七五億美元，從此台灣出口告別單月四○○億美元，到十月偶爾出現三九九．二億美元的高潮，到11月降到三六一．五億美元，12月是三五七．五億美元，9月起，台灣出口進入低檔，接下來台灣出口衰退將收斂，今年九月如果高於三七五億美元，出口連十二個月衰退有機會轉正。 另一個是經濟成長率，台灣經歷從2020到2022年的高成長，真正的轉折也是去年第四季，台灣的GDP轉為負○．七八％，今年首季也是負三．三一％，第二季恢復一．三六％的正成長，今年全年GDP在保一到保二之間，對照去年第四季的○．七八％負成長，今年第四季台灣面對的是去年低基期，成長數字會比預期樂觀。
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拜生成式AI大量運算需求之賜，發展數十年的矽光子技術，終於熬出頭！英特爾、博通、思科之外，包括輝達、台積電、日月光也看好投入，隨著800G交換器明年加速導入，矽光光收發器供應鏈及CPO正迎來黃金投資期。 如果能提供一個良好的矽光子整合系統，就能解決能源效率和AI運算能力兩大關鍵問題」，台積電副總余振華日前公開表示，凸顯矽光子技術必須從之前的束之高閣，轉而加速發展。 緊接著台積電在九月初的SEMICOM大展中，首度介紹矽光子平台解決方案「ＥＰＩＣ」，將運用其獨特的3DFabric技術達成2.5D+3D封裝，供光學I/O小晶片設計及共封裝光學（ＣＰＯ）使用；去年就推出VIPack先進封裝平台支援ＣＰＯ技術的日月光投控，營運長吳田玉則在SEMICOM大展中受訪呼籲，台灣半導體產業應積極從已具備優勢的積體電路（ＥＩＣ）領域，跨域布局積體光路（ＰＩＣ）和矽光子技術，矽光子技術及ＣＰＯ封裝瞬間在台股市場聲名大噪，延續至今。 全球大廠跨足火力全開
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「航運撐指數XDDDD」、「海運真的起風了」、「貨櫃噴三小R?」、「航運噴噴爽唷」、「航運全面噴發！！」 網友討論股市表現。（圖／取材自PTT） 「船船發動」、「還丸AI啊開船囉」、「萬海開太快了吧」、「航運救市」、「整天AI 開船囉」、「錢竟然流入航運笑死」、「航運噴噴」、「萬海我大哥」、「萬海開噴」 針對網友熱議話題...專家這麼說！
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台股周K線連二紅、指數力守16,600點關卡。法人昨（3）日表示，指數短線持續多空震盪，大盤進入整理期，投資人宜擇優布局，選股策略將是致勝關鍵，建議聚焦「低本益、高獲利」族群，可望躍居盤面主流。 回顧8月以來，安聯投信台股團隊表示，台股基本上在AI主題漲多後回檔休息，不論是財報與展望與市場預期的落差、或是利多已大致反應而回檔整理的大環境結構下，盤面缺乏主流帶動。 展望後市，預計在盤面缺乏主流、AI主題暫時歇息下，整體上仍呈現類股輪動格局，資訊空窗期所帶來的觀望氣氛，料大盤仍將維持區間整理。 台新投顧副總黃文清表示，在大盤指數高檔震盪整理下，短線將是個股表現為主，選股宜以長線保護短線為原則，具高股息及ROE（股東權益報酬率）優勢的個股相對看好。
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前路茫茫！科技大老嘆旺季落空 3家獨樂~大昌證券新竹黃靖貽24小時線上開戶證券、期貨選擇權、股票期貨、海外期貨、複委託手續費優惠價~

下半年科技業將陷入旺季不旺窘境！法人預估，除AI伺服器外，包括手機、筆電及傳統型伺服器需求持續不振，第四季恐掀起新一波財測下修潮。大立光董座林恩平、聯詠副董王守仁等科技大老紛紛於法說會發出預警，坦言大環境能見度有限，終端銷售狀況仍是當下最關鍵的問題。 台股半年報14日全部揭露，法人預估第二季上市櫃獲利將縮水至6,000～6,500億元、恐年減三成。科技業者中，除了AI伺服器概念獲利逆風勁揚，其餘電子產業包括晶圓代工、IC設計、被動元件、網通及連接器等，獲利恐持續不振。 IC設計日前陸續召開法說，市場原本期待下半年傳統消費旺季，可望帶動晶片、零組件出貨，拉抬上半年低迷業績。不過目前大廠釋出說法，庫存雖已下調至健康水位，惟終端需求未明，甚至礙於中國大陸復甦比預期慢，定調旺季不旺。 今年全球手機出貨估約11億隻，安卓手機動能主要受整新機衝擊，出貨已持續改善，聯發科副董暨執行長蔡力行表示，終端與通路端庫存水準往健康水準靠攏，但未來將以較緩慢速度回溫。
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