總計近1.3TWh！最新全球（動力+儲能）電池出貨量TOP10揭曉

全球動力及儲能電池市場激戰正酣，由中國企業領銜，市場格局正發生深刻變化。

韓國SNE Research最新資料顯示，2024年全球（動力+儲能）電池出貨量總計接近1.3TWh，達到1299GWh，同比增長24%。

在2024年全球（動力+儲能）電池出貨量TOP10中，6家中國電池企業上榜，分別是寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、中創新航、國軒高科和欣旺達；還有LG新能源、三星SDI和SK On這3家韓國企業，以及松下電池這1家日本企業上榜。

2024年全球（動力+儲能）電池出貨量TOP10分析

分企業看，在2024年全球（動力+儲能）電池出貨量TOP10中，寧德時代排名第一，出貨量達491GWh，同比增長29%，市佔率達38%，同比提高2個百分點‌。

據披露，截至2024年年末，寧德時代的車企客戶主要包括上汽、吉利、蔚來、理想、宇通、小米、BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等國內外車企；儲能客戶及合作方主要包括國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中石油等國內企業，以及NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等海外企業。

比亞迪排名第二位，出貨量為192GWh，同比增長22%，市佔率為15%。其出貨量與排名第三位的LG新能源進一步拉開差距，從2023年其高出後者20GWh，到2024年其已將這一領先優勢擴大至64GWh。

動力領域，2024年比亞迪蟬聯全球新能源車市場銷量冠軍，帶動旗下動力電池出貨量持續增長；動力電池應用分會資料顯示，其電池配套的外部車企有一汽、小鵬、北汽、蔚來、東風、徐工等。儲能領域，其客戶主要包括國家電網、國家電投、中廣核、中國華電、SMS、NextEra、Terra-Gen等國內外企業。今年2月，比亞迪儲能還與沙烏地阿拉伯電力公司簽署12.5GWh儲能項目合同。

LG新能源排名第三位，出貨量為128GWh，同比下降7%，市佔率為10%，同比減少3個百分點。

資料顯示，LG新能源的前五大車企客戶分別為Volkswagen、Tesla、GM、Hyundai和Volvo。其儲能業務聚焦北美等市場，主要客戶包括Excelsior、Terra-Gen等企業。

億緯鋰能排名第四位，出貨量為68GWh，同比高增62%，市佔率為5%，同比提高1個百分點。其排名較去年上升2位。

億緯鋰能堅持多元化電池技術路線，在國內外佈局多個生產基地。其馬來西亞基地已於近期投產，匈牙利基地正在建設中，還與美國客戶在北美建設磷酸鐵鋰合資工廠。

動力電池業務上，億緯鋰能與廣汽、小鵬、三一、吉利、江淮、長安、北汽、BMW等國內外多家車企都有深度合作。今年2月旗下億緯動力還收到一汽奔騰汽車大圓柱電池的供應商定點通知。

儲能電池業務上，億緯鋰能與國家電網、南方電網、中國華電、國家電投、陽光電源、林洋能源、德業股份、固德威、沃太能源、Powin、ABS等國內外多家企業均有深度合作。2月7日，億緯動力還與海博思創簽訂2025-2027年總計50GWh的電芯供應合同。

中創新航排名第五位，出貨量為64GWh，同比增長52%，市佔率約5%，同比提高1個百分點。較2023年，其排名較去年也上升2位。

動力電池應用分會資料顯示，2024年中創新航配套車企主要包括廣汽、長安、小鵬、蔚來、零跑、吉利、東風、上汽、賽力斯、奇瑞等。儲能業務上，其與陽光電源等企業形成深度合作。

國軒高科排名第六位，出貨量為50GWh，同比高增61%，市佔率約4%，同比提高1個百分點，排名同比上升3位。

動力領域，其國內客戶包括吉利、奇瑞、上汽通用五菱、零跑、長安等，海外客戶包括TATA、VinFast、Rivian等。儲能領域，國軒高科與國家電網、中國鐵塔、皖能集團、中國華電、中國電投、華為、美國PGT、英國Pod Point、日本大和能源等企業都有相關合作。

三星SDI排名第七位，出貨量為48GWh，同比下降超過17%，市佔率約4%，同比減少2個百分點，排名同比下降3位。

其車企客戶主要包括Stellantis、Ford、BMW、Volkswagen、Hyundai、Rivian、Lucid等。

松下電池排名第八位，出貨量為42GWh，同比微增2%，市佔率約3%，同比減少1個百分點，排名同比保持不變。

客戶方面，松下電池主要為特斯拉供應其圓柱電池。

SK On排名第九位，出貨量為31GWh，同比大跌46%，市佔率約2%，同比減少3個百分點。較上一年，其排名下降4個位次。

其車企客戶集中度較高，主要有Ford、Hyundai、Volkswagen、Mercedes-Benz等。

欣旺達排名第十位，出貨量為22GWh，同比增長47%，市佔率約2%，同比提高1個百分點。

資料顯示，目前欣旺達動力電池已定點多家國內外車企。其中，海外車企包括Volkswagen、Volvo、Nissan；國內造車新勢力包括理想、小鵬；國內傳統車企包括上汽、吉利、北汽等。

2024年全球（動力+儲能）電池出貨量看點

在全球能源加速轉型的背景下，新能源汽車和儲能市場迎來蓬勃發展時期。作為新能源領域的重要組成部分，動力及儲能電池市場的競爭日益激烈。2024年，電池企業出貨量呈現出以下特點：

1.中企市佔率近70%，韓企佔比大幅萎縮。

此次上榜SNE Research資料TOP10中的6家中國電池企業，動力+儲能電池出貨量合計市佔率達69%，同比提高6個百分點；3家韓國企業合計市佔率為16%，同比大幅減少8個百分點；1家日本企業市佔率為3%，同比減少1個百分點。

中國企業表現尤為搶眼，排名前六的企業中，僅剩1家韓國企業，而去年有3家，這也凸顯了中國企業在全球電池市場的主導地位。

2.中企增速均超20%。

此次榜單中動力+儲能電池出貨量同比增長最快的前三家企業分別是：億緯鋰能、國軒高科和中創新航，增速均超50%；另外3家中國企業也表現出強勁的增長勢頭，出貨量同比均超20%。而韓國、日本企業中，僅有松下電池一家出貨量同比微增，3家韓企出貨量同比降幅明顯。

3.動力、儲能電池出貨量排名呈現較大差異。

分電池類別看，10家上榜企業按動力電池出貨量統計，排名依次為：寧德時代、比亞迪、LG新能源、中創新航、松下電池、三星SDI、國軒高科、SK On、億緯鋰能、欣旺達。

按儲能電池出貨量統計，排名靠前的企業有寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、中創新航、國軒高科等。

結合總出貨量排名，可以看出，2024年億緯鋰能、中創新航、國軒高科在儲能領域業績取得較大突破，助力其總出貨量排名穩步上升。這表明，去年全球儲能市場的快速增長，為部分電池企業建構新的業績增長點提供了支撐。

4.磷酸鐵鋰電池價值凸顯。‌

行業機構指出，韓國3家電池企業市佔率下降，主要因為以中國企業為引領的磷酸鐵鋰電池技術，在全球得到快速推廣應用。

憑藉出色的價格競爭力和熱穩定性，磷酸鐵鋰電池不僅在電動汽車領域裝機量越來越高，在儲能領域也得到廣泛應用。

而韓國3家電池企業一直以來，都是以生產三元電池為主，面臨來自中國企業的強勁競爭，導致其市佔率持續下滑。基於此，韓國企業不得不加快在磷酸鐵鋰電池領域的佈局。

市場方面，預計2025年全球動力電池市場將呈現深度整合態勢，頭、腰部企業競爭更加白熱化，尾部企業加速出清；動力電池技術路線呈現“從液態向半固態過渡”特徵，中國電池企業或將引領半固態電池驗證及量產佈局。

2025年全球儲能電池市場預計將保持高增長態勢，大容量電芯加速滲透，包括寧德時代、億緯鋰能、遠景動力、瑞浦蘭鈞等在內的中國電池企業，將持續推動儲能系統在單位容量、循環壽命、安全保障等方面升級迭代‌。

此外，區域競爭格局分化加劇，中國主導全球動力及儲能電池近70%的出貨量，歐美通過相關政策提升本土化率，但關鍵技術仍依賴中國企業授權合作，2025年全球鋰電供應鏈重構進入關鍵階段。 (電池中國)