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資金大逃殺 半導體現在很甜？法人說話了~大昌證券新竹愛玲手續費甜甜價
半導體產業鏈面臨雙重利空夾擊，內有庫存調整壓力，外有美國商務部產業與安全局祭出管制，上市半導體指數11日重挫7.58％、大跌22.01點，雙創史上最慘紀錄，指數以268.5點作收，創近二年來新低水準。
野村證券直指半導體產業處典型下行框架（A typical downturn framework），富邦投顧呼籲旗下客戶要更有耐心。
市場對美國祭出禁令討論不斷，實質影響程度雖莫衷一是，然從台股11日表現看來，情緒面衝擊顯然相當驚人，半導體指標台積電重挫，其他包括：矽力-KY、信驊、譜瑞-KY、環球晶、日月光投控、聯電等高價或供應鏈龍頭股，全部慘跌一片。這也呼應了花旗環球證券提出「台系半導體鏈短期難逃壓力」、里昂證券提出「當心情緒面衝擊」等觀點。
中信投顧總經理陳豊丰認為，美國商務部目前為止主要打擊大陸高速運算能力，禁令精準打擊，研判對台廠短期影響不大，但觀察後續禁令是否升級；必須注意，考量美國動向成為風險來源，加上科技業展望仍保守，隨不確定性升高，勢必影響半導體業中長期資本支出計畫。
統計國際資金11日動向，對半導體指標股賣超相當猛烈，光是台積電一檔就遭調節4.4萬張，賣超金額高達181億元，超過單日賣超金額342億元的一半。其餘像是聯電、日月光投控、世界、力積電等，外資調節金額都在億元以上。
回歸基本面，富邦投顧指出，儘管產業底部可能正在接近中，評價看來也相當便宜，然半導體庫存問題依然嚴重，短期內不太可能有令市場驚喜的展望，現在應保持戒慎態度，靜待下半年終端銷售疲弱所導致的另一波砍單潮發生。
瑞銀證券過去二周舉辦了逾60場線上行銷會議，與客戶討論亞洲半導體產業最新變化，從中發現，多數機構法人對半導體產業修正到明年上半年態度謹慎，擔憂現在翻多是否言之過早，不過，隨半導體產業接近潛在的產業谷底期，加上評價大幅回檔，像是台積電本益比掉到11倍附近、聯發科本益比降至8倍～9倍，不少機構法人也開始盤算接下來要如何布局相關族群。
來源https://ctee.com.tw/news/stocks/733535.html
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