11/14日(五)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

AI泡沫憂慮估值調整+聯準會官員放鷹打壓降息預期，在輝達(Nvidia)及其它科技巨擘急挫的推累下，道瓊下挫近800點，美四大指數齊跌，創一個多月來最大單日跌幅，勢必對於今日台股也將會帶來潛在賣壓及沉重的壓抑；不過，大家也無須過於緊張或過度反應，畢竟昨晚美股的下挫，主要是投資人對未來利率政策的預期轉弱，完全是心理面的恐慌影響，與實質基本面並無關係，因此，本輪回調乃屬於漲多後的技術性修正，主因為情緒與估值調整，而非基本面轉弱，雖然市場短期仍須消化外資獲利了結與年底資金調整壓力，但隨著美國政府關門及數據缺口影響消退，配合AI晶片霸主輝達19日財報與財測可望稍來好消息的激勵，預期投資信心將可望逐步回復，總之，面對高檔震盪估值調整的過程中，重點還是在個股；隨著年底集團+法人作帳行情如火如荼展開，持股偏低或空手的投資朋友，反可趁著利空淬煉的過程中，好好的來挑選一檔優質股票。

至於個股方面，隨著年底集團作帳行情展開，除了相關集團概念股可望有輪動表現的機會外，譬如華新集團搶頭香，12檔集團股爭先恐後飆身價，不單有外資撐腰的華東率先拉出漲停，就連龍頭股華新和華新科也跟上，台塑集團也在此波集團作帳行情中急奮起，由台化率先鳴槍開跑，似在預告年底集團作帳行情精彩可期；另外，隨著AI伺服器運算能力不斷增強，產品單價就會越來越高，將有助於台灣GB200和GB300供應鏈的營運成長，緊接著2026年輝達朝Rubin系統發展，將創造新商機，選股方向：AI仍是當前投資主軸，供應鏈中包含水冷散熱、機殼滑軌、高階PCB材料、組裝代工等，逢回仍可留意；儲存產業因供需緊張推升報價衝高，DRAM、NAND Flash、記憶體模組與封測等，也可留意拉回低接的機會；非電與低基期股，如塑化、重電線纜、汽車AM、散裝航運等，可關注轉強契機，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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