11/14(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開低下殺拉回整理」的格局，預估成交量約維持在6000億元左右的水準，並不意外！主要原因除了受到Fed官員放鷹、投資人對未來利率政策的預期轉弱，加上美科技股在連月創高之後，投資人對AI人工智慧估值過高的疑慮影響，帶動整體風險偏好降溫，致使美股與台股連袂重挫下殺下來；不過，這波拉回主要仍屬於情緒面估值的修正調整，並非基本面惡化或系統性風險升溫，這一點從企業獲利與流動性的角度來看，S&P500第三季9成企業公布的財報，其中82％的企業每股稅後純益均優於預期，為2021年以來最佳表現，台灣相關AI受惠股亦同，並非泡沫化的現象；儘管短期市場受估值調整的影響，如所言：短期可能還會在上下震盪徘徊一段時間，不過，預期2026年企業獲利成長仍將相當地強勁，AI帶動的產值與市值擴張可望成為支撐中長期股市趨勢的主力，且下檔不論是27000點關卡或季線附近均具有強力支撐下，聰明的你，拉回是機會、亦或是危機？各位可好好想一想。

至於個股方面，除了對於某些估值已偏高的個股，譬如高力、定穎投、臻鼎­-KY、東元、穩懋、宏捷科…等，將有下殺拉回修正的壓力，以及一些產業前景不如預期的公司，譬如森崴能、正崴、永崴投、保瑞…等，仍宜避開之外，不過，受惠於AI浪潮持續推升伺服器與高端電子供應鏈需求，台灣相關產業在全球供應鏈中具關鍵地位，包括AI伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、水冷散熱、CPO、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、記憶體、以及被動元件等，仍可留意拉回低接的機會，譬如玻纖布建榮、散熱健策、電子材料南亞、光頡、記憶體IP愛普、封測南茂、被動元件鈞寶、蜜望實、信昌電、凱美等，今日表現也都相對強勢；而記憶體華邦電、南亞科、創見…等，主要是漲多拉回整理，受惠缺貨漲價題材持續延燒的加持下，預期後市仍將有一波飆漲行情可期；至於紡織儒鴻、聚陽、工業電腦倫飛、光學鏡頭今國光、二醋酸纖維束材料­-KY、汽車類股裕隆、木工機恩德、以及生技國光生、台康生…等，受惠於財報利多或個別因素激勵，今日表現也都相當地亮眼，雖然可望有輪動反彈的機會，惟在操作策略上仍是不可掉以輕心，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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