11/17日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

雖然市場恐慌情緒仍驚魂未定，不過，所幸上週五美股隨著科技股買盤回流、輝達黑翻紅、微軟及甲骨文止跌回穩下，美股隨後逐步收復失地，台指期夜盤也在技術性買盤支撐下收復27000點關卡；展望本周行情，19日台指期結算與輝達財報(美東時間)，將牽動著外資及市場買盤的力道，若輝達釋出正面利多，將有望化解市場對AI泡沫的疑慮，配合GB200銷售佳，GB300系列開始出貨，對於財報看法偏向正面，預期台股這一波修正有望守住27000點；並且根據過往經驗，在結束量化緊縮(QT)前，台股自當年高點回檔至低點約5％；若以今年歷史高點來算，回檔5％相當於27000點左右，配合年底前在資金、作帳、作夢等三大行情加持下，台股有望再戰新高，重點在個股。

至於個股方面，雖然對於某些估值已偏高的個股、以及一些產業前景不如預期的公司，基於風險考量，仍暫宜避開之外；不過，受惠於2026年AI伺服器出貨量大幅成長，預計NVL72機架組裝量將翻倍成長，除了AI伺服器ODM產業將持續迎來爆發性增長外，加上AI「算力革命」啟動內涵價值提升及產品規格升級的加持下，包括AI伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、水冷散熱、CPO、AI電源、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、記憶體、以及被動元件等仍將是市場聚焦的主軸不變，仍是大家可持續留意的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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