注意！華爾街機構提前賣出120億美元輝達！

注意，昨天11月24日尾盤華爾街機構在暗池賣出120億美元的輝達NVDA ，今天就曝出Meta正在討論斥資數十億美元，從2027年開始將Google的TPU整合到其資料中心中，同時還計畫最早在明年從Google雲租用TPU。而Meta目前主要依賴輝達的GPU作為其人工智慧基礎設施。輝達股價暴跌5%。

Google的TPU屬於定製晶片，AI ASIC

ASIC 優勢是什麼？

目前AI ASIC單卡算力低於GPU晶片，但由於其成本較低，在推理常用精度下，展現出了更高的性價比，功耗也更低。此外，由於ASIC專為特定任務設計，其算力利用率可能更高，GoogleTPU算力利用率可超過50%。

Google雲內部的高管曾表示，擴大TPU的採用可能幫助公司奪取輝達年收入的10%，這是一筆價值數十億美元的收益。如果這筆交易達成，對Google的硬體雄心將是一次重要的驗證。美股投資網獲悉，Google已告知潛在客戶——從高頻交易公司到大型金融機構——在現場安裝TPU可以幫助他們滿足對敏感資料的嚴格安全和合規要求。

如果Meta與Google達成協議，將有助於確立TPU作為輝達晶片的替代品。儘管輝達仍在市場中佔據主導地位，但Google此前已達成一項協議，向Anthropic供應多達100萬塊TPU。在這筆交易宣佈後，Seaport分析師Jay Goldberg稱這對TPU來說是“一個非常有力的驗證”。他表示“很多人已經在考慮它了，現在可能有更多人正在考慮它。”

當下，ASIC的代表玩家博通和Marvell（兩家佔ASIC市場超60%的份額），已經領先市場幾個身位。前者作為Google自研AI晶片TPU的製造商，已維持合作關係將近10年之久，MRVL自推出該業務25年以來，已設計超過2000款ASIC，曾受亞馬遜、Google、微軟邀請開發定製AI晶片。

下一個問題，是否博通真的有能力抗衡輝達帝國？

答案是有，目前輝達生態系統有三張王牌，硬體GPU+軟體CUDA和網路傳輸NV LINK，為輝達打造出難以撼動的技術護城河，其中NV LINK是輝達早在2016年開發私用專用網路協議。NV LINK是一種高速、低延遲的互聯技術，其4.0版本目前的速度幾乎是傳統網路構架PCI-E Gen 5標準速度的三倍。

但是，博通就不一樣了，它也是做網路出身的，博通在網路晶片、交換機和路由器方面有強大的技術積累，能夠提供高性能的網路傳輸，這方面不比輝達NV LINK差，這對於資料中心和雲端運算環境至關重要，這就是為什麼2025年初我們就發視訊推了AVGO，可以在美股投資網的視訊上面查到。 (美股投資網)