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AI數據中心又帶火一項「新清潔能源」！Meta、Google押注長時儲能，最長可存100小時

AI數據中心的電力需求正加速長時儲能商業化。自2025年初以來，美國新增長時儲能項目規模已超150吉瓦時，較2024年底規劃總量增長逾五倍。Meta、Google等科技巨頭紛紛佈局，儲能時長最長達100小時。大規模訂單也為初創企業提供市場驗證和融資支援，推動技術降本並向更多行業擴散。 人工智慧數據中心的電力需求，正在把一個沉寂多年的清潔能源賽道重新推向聚光燈下。Meta、Google等科技巨頭正加大對長時儲能的投入，通過大規模採購和項目合作，為此前成本高、商業化緩慢的新型儲能技術打開市場。 9月18日，據彭博報導，自2025年初以來，美國已有至少150吉瓦時的長時儲能項目宣佈、獲批或完成融資，較2024年底全國規劃裝機總量增長逾五倍，其中大部分新增需求來自AI數據中心。 與傳統鋰離子電池通常只能提供數小時儲能不同，長時儲能可以將電力記憶體數十小時乃至數天，更適合應對AI數據中心不斷增長的用電需求，也能夠幫助風電、太陽能等可再生能源跨越發電與用電之間的時間錯配。
科技#AI資料中#新清潔能源#Meta
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三家客戶貢獻44%營收，輝達越來越依賴大客戶了

輝達客戶集中度正在快速上升。據報導，本財年上半年，三家客戶合計貢獻了輝達44%的總營收，而兩年前沒有任何單一客戶佔比超過10%。分析指出，這幾家客戶可能包括戴爾或鴻海科技。 輝達的營收規模在過去兩年急速膨脹，但與此同時，其客戶結構也在悄然縮小。 9月13日，據The Information報導，在截至今年7月的本財年上半年，輝達有三家客戶各自貢獻了超過10%的總營收，三者合計佔比達44%。而在上一財年，這一數字是兩家客戶佔36%。再往前追溯至FY2023，輝達沒有任何一家客戶的佔比達到10%。 這一變化的背後，是輝達數據中心業務的爆發式增長——該業務營收從FY2023的約150億美元，飆升至上一財年的1937億美元，且今年有望再度翻倍。業務越大，對頭部客戶的依賴也越深。
美股#輝達#財報分析#鴻海
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Meta可能已提前洩露下一代高端超輕薄頭顯

①開發者發現，Meta下一代高端混合現實頭顯「Project Phoenix」的清晰外觀現身Horizon OS韌體，設備採用眼鏡式設計，並通過外接計算模塊降低佩戴重量；②Meta將於本月23日至24日舉行Connect大會，這也將是新機發布的潛在時點。 在Meta Connect大會本月底揭幕前，這家智能眼鏡巨頭可能已經「不小心」洩露了下一代高端、超輕薄頭顯的清晰渲染圖。 據VR行業媒體報導，開發者在Meta的Horizon OS韌體中發現了代號為「Project Phoenix」的新款頭顯清晰圖像。與目前在售的Quest系列相比，這款設備大幅縮小了頭顯本體，整體形態更接近一副厚重的眼鏡。 這張圖片來自Meta今年8月上線的一款免費應用「HorizonOS Prescription Lens」。該應用最初被認為只是一個佔位程序，用於測試用戶如何為新設備配對處方鏡片。在9月的更新中，開發者發現軟件包內新增了一組清晰動畫，展示用戶安裝、拆卸處方鏡片，以及讓頭顯掃描鏡片二維碼的過程。
Meta可能已提前洩露下一代高端超輕薄頭顯
美股#Meta#Project Phoenix
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108億天價薪酬留不住！Meta又失億元AI先生

Muse剛發佈，把它造出來的Meta TBD實驗室，卻又有人開始離場。 這次離開的人是去年Meta瘋狂搶奪AI人才時，報價最貴、爭議最大的一名候選人——Andrew Tulloch。 拿下天價offer回歸老東家前，他就曾在Meta（前Facebook）前後工作超過11年。此後又一路在OpenAI參與GPT-4o、GPT-4.5和o3的訓練工作，並與OpenAI的前CTO Mira Murati聯合創立了Thinking Machines Lab。 △圖源IQ wiki
108億天價薪酬留不住！Meta又失億元AI先生
美股#Meta#人才流失#Andrew Tulloch
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AI燒錢燒到歐洲：美國科技巨頭開始“搶”歐洲企業的錢

AI的競爭已然悄悄從晶片、算力和資料中心，延伸到“錢從那裡來？”隨著AI基礎設施投資規模不斷膨脹，美國科技巨頭開始越來越頻繁地進入歐洲債券市場融資，而歐洲企業也可能因此面臨更激烈的資金競爭。 AI正在從技術競爭轉為資本競爭 過去幾年，人工智慧的競爭主要集中在晶片、資料中心和電力。但隨著AI應用規模不斷擴大，建設基礎設施所需要的資金也越來越龐大。即使是擁有充足現金流的科技巨頭，也開始越來越多地通過發行債券，為AI相關投資籌集資金。 9月9日，亞馬遜首次進入英國債券市場，一次融資42.5億英鎊；在此之前，亞馬遜已進入歐元、瑞士法郎和加拿大元債券市場。
AI燒錢燒到歐洲：美國科技巨頭開始“搶”歐洲企業的錢
美股#美國#AI基礎設施#歐洲
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大廠恨死AI了

最近大廠們都瘋了，在瘋狂借錢融資。 要知道這可是大廠，家家帳面上趴著少則幾百億、多則幾千億的現金，但是，他們不約而同，都在借錢、在融資。 9月3日，字節被曝敲定一筆296億美元銀團貸款。 8月23日阿里宣佈港股增發，宣稱為了AI投入融資800億港元。
大廠恨死AI了
科技#AI#阿里#字節
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黃渤突發意外，教訓太慘痛

黃渤：多麼痛的領悟。 一場家門口的日常騎行，讓常年活力滿滿的黃渤躺上了手術台。 說起來也真是離譜，就是在家門口騎趟自行車，路線熟到閉著眼都能走，就因為拐彎那一秒分了神，車子失控往旁邊一歪，整個人直接摔了出去。送到醫院一查，鎖骨骨折，得動手術。 視訊裡的他躺在病床上，戴著氧氣面罩，床頭卡片清清楚楚標著 “跌倒（墜床）高危”中華網。連伸手夾盤子裡的菜都做不到，還笑著自嘲 “不是不吃菜，是搆不著”。
黃渤突發意外，教訓太慘痛
影視#黃渤#騎行意外#Meta
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兆級「軍備競賽」步入全速擴張期！從晶片到軟件，65隻核心美股AI概念股，誰燒錢最猛？

人工智慧基礎設施資本支出競賽：這些科技股正在加大支出力度。 智通財經APP獲悉，一場規模空前的企業資本支出浪潮正在科技產業的核心地帶悄然展開。從晶圓級晶片到雲端數據中心，從網絡設備到安全軟件，超過65家科技公司正在以前所未有的速度將現金轉化為AI時代的「生產力基礎設施」。這場由AI需求驅動的投資狂潮，正在重新定義從晶片製造到企業軟件的價值鏈格局。 兆級資本洪流：九大雲廠商2026年支出劍指8867億美元 根據TrendForce集邦諮詢最新統計，2026年全球九大雲端服務供應商——包括$Google-C(GOOG.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$甲骨文(ORCL.US)$，以及中國廠商字節跳動、騰訊、$阿里巴巴(BABA.US)$、$百度(BIDU.US)$——合計資本支出將突破8867億美元。北美五大業者合計佔比近90%。TrendForce此前已將全年美系五大CSP加中系四家合計資本支出預估上調至8300億美元左右，年增率從原本的61%提升至79%。
兆級「軍備競賽」步入全速擴張期！從晶片到軟件，65隻核心美股AI概念股，誰燒錢最猛？
美股#AI基礎設施#資本支出#微軟