12/12日(五)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

雖然昨日受到甲骨文財報爆雷、股價重摔，嚇壞台灣相關AI供應鏈、以及美聯準會降息1碼之後，恐暫時畫下「暫停鍵」的衝擊下，使得台股指數連袂下殺拉回來，不過，在震盪拉回整理的過程中、既沒有出現「爆量長黑破線」的情況，且指數仍是穩穩地守在於10日線、月線及季線之上，顯見整體格局都仍在多方的掌控之中並沒有改變；況且，對於甲骨文的財報利空，主要是投資人擔憂投資AI基礎建設何時才能回本的問題，充其量頂多是短期心理面的影響，並非實質性的利空，在輝達GB300需求強勁、及ASIC自研晶片加速擴張等兩大利多的帶動下，仍將持續驅動著AI鏈及全球經濟成長向上不變，加上Fed下任主席熱門人選浮現，屆時鴿派影子主席或將影響貨幣政策路徑，因此，在基本面、資金面、籌碼面及技術面等仍續處在於相對有利的條件下，後市根本就沒有悲觀或看壞的理由，「多頭甩轎」拉回是買點，選股才是重點。

至於個股方面，今日最主要的焦點包括有：(1)客制化晶片大廠博通Q4超預期，預告AI晶片銷售翻倍，盤後升3%；(2)馬斯克太空資料中心美夢成真，輝達力挺新創，透過SpaceX發射搭載H100衛星；Google也要上太空，推追日計畫；(3)墨國擬課新關稅，台廠不妙，技嘉、華碩等恐受波及；(4)輝達新平台驅動高階CCL、PCB、AI電源、以及散熱等升級趨勢；但是，不管如何，AI伺服器主旋律將持續帶領2026高度成長不變，短期若無重大事件，台股與美股均有望延續震盪向上格局，包括AI伺服器暨相關零組件、ASIC設計、PCB、CCL、ABF、玻纖布暨電子材料、散熱、CPO矽光子、BBU、半導體暨相關先進製程設備股、以及記憶體與被動元件等仍將是多方聚焦的主軸不變，可關注AI供應鏈龍頭、伺服器規格升級帶來的次產業機會、以及外資回補節奏是否擴大；惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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