德國做了一個違背祖宗的決定，把化工搬到中國！

當美國芯片法案嚴令“ 10年內不得在華建廠”的時候，歐洲的工業卻在俄烏戰爭的戰火中上演著一場大逃殺，吃雞決賽圈正是中國。

9月15日，經過四年多的艱難推進，德國BASF巴斯夫集團與中國化學工程集團在廣東湛江簽署施工合作夥伴框架協議，共同推進巴斯夫湛江一體化基地項目建設。

這次的投資總額達到100億歐元，相當於五個特斯拉超級工廠，是巴斯夫有史以來最大一筆對外投資，預計在2030年全部建成，投產後廣東湛江將成為巴斯夫在全球第三大的一體化生產基地。

巴斯夫成立於1865年，也就是清同治四年，也是現代化工黃金時代起飛階段。

主要創辦人是一名叫恩格爾霍恩（F Engelhorn）的企業家，以及兩位李比希學派化學家——科勒姆兄弟（Clemm)。

化學是一門連接理論與實際的學科，化工則是一門變廢為寶，甚至可以說無中生有的產業，是現代工業的基礎，帝國列強的標配。

與我們熟悉的巴伐利亞拖拉機製造廠（BMW）一樣，巴斯夫的歷史非常直白地直接寫在了名字裡：巴登苯胺蘇打公司（Badische Anilin und Soda Fabrik 縮寫：BASF），苯胺就是製造染料最重要的中間體，靠著有機染料的爆發，巴斯夫建立以後迅速發展，二十年後的1885年（清光緒十一年）就影響全球，也賣到了中國，成為來華的最早外企之一。

正是靠著巴斯夫等等化工巨頭，德國掌控了化學染料與合成氨的市場，克服了後起帝國缺乏殖民地的尷尬， 躋身一流強國，才有了一戰二戰的狂暴。

二戰中德國被打成廢墟，但在冷戰背景下，巴斯夫迅速復興，直接創造鳳凰涅槃的奇蹟，才有了德國人再次從廢墟中爬起。

所以巴斯夫對於德國不是一般的企業，而是祖宗基業！

巴斯夫總部在萊茵河畔的路德維希港，至今依舊是世界上面積最大的化學產品基地，而巴斯夫的第二大工廠設在比利時港口城市安特衛普。

未來第三就是中國湛江了。

再加上巴斯夫與中石化上半年在南京的基地也擴產了，還有大眾新疆工廠，寶馬遼寧工廠，空客蘇州研發中心等等，可以很多實力德企都往中國搬。

或許是巴斯夫預見了俄烏戰爭下的歐洲能源悲劇，剛好在中德協議簽訂半個月後，北溪管道就爆炸了。

這是巧合，也是必然。

01

從公開信息可以了解到，湛江項目未來除了生產常規的有機化工的原料產品比如乙烯，還有多個面向消費市場的下游產品生產裝置。

其中，新增產的每年6萬噸工程塑料已經開始生產，2023年另一套熱塑性聚氨酯項目（TPU）也將投入運營，以滿足汽車和電子產品等行業日益增長的需求。

塑料是人類材料歷史上的革命性里程碑，從方便袋到洗臉盆，從手機殼到蓋房子，甚至你穿的衣服化纖，本質上也是塑料。

塑料本是高分子有機化合物材料，而高分子材料又分為天然高分子材料和人工合成高分子材料。

比如羊毛、蠶絲、木材、橡膠包括人的頭髮，這些都是天然高分子材料，蛋白質也是高分子材料。

而合成高分子材料一般以煤、石油和天然氣做原料，採用人工合成的方法制得，大類上可以分為三種，合成塑料、合成纖維、合成橡膠。手機殼和飲料瓶子、包括你穿的化纖的衣服，都是人工合成高分子材料。

農業社會時期，不論是農耕民族種地養蠶，還是游牧民族的皮革，都算是一些天然高分子材料，而有了化工，人們破解了上帝的密碼，可以高效大規模的人工合成這些東西了。

19世紀末，塑料發明後，最先用於製造台球，但一段時間內，原理並沒有搞清楚。直到一個德國人施陶丁格在1920年提出高分子化合物是由小分子聚合而成的直線長鏈結構，這個結構就像是很多小分子被別針串起來一樣，分子量可能高達數万甚至數百萬，他稱之為“大分子”。

1953年，施陶丁格因為創立了高分子化學，獲得了1953年諾貝爾化學獎！有了科學的理論支撐以後，人類新材料的發明就走上了快車道，各種人工合成橡膠，人工合成纖維，人造革、各種塑料等很快都被發明出來了，而且往往是在一種基本材料的基礎上衍生出一系列產品。

比如聚乙烯，如今的五大通用塑料都跟乙烯有關係，PE、PP、ABS、PVC、PS。比如聚乙烯PE，做塑料袋什麼的都可以。由乙烯氧氯化法制得氯乙烯，氯乙烯聚合得到聚氯乙烯，聚氯乙烯就是PVC材料，就是常用水管子的那種塑料。還能做聚丙烯，就可以做口罩的熔噴佈等等。

今天，高分子材料已經無所不能，簡直上天入地都離不開它，有些甚至比鋼鐵還硬，可以做人造關節、軸承、螺旋槳、飛機翅膀等等。

作為行業大佬，巴斯夫在湛江項目裡提到的TPU熱塑性聚氨酯，這是一種未來非常有前景的高分子材料性能優越還環保。

目前凡是使用PVC的地方，未來TPU均能成為PVC之替代品，從管材到泡沫，從線纜到汽車配件，從蓋房子到“踩屎感”的鞋底兒，TPU無所不能。

巴斯夫說的很清楚，他在湛江做TPU就是要滿足汽車和手機等電子設備為主的消費類產品。尤其是高端的智能穿戴設備、電動汽車、大飛機、高鐵、3D打印等等這些產業對材料的要求較高的行業，TPU的市場需求非常大。

比如一輛電動汽車，從內飾到座椅再到車膜、電纜管線、電池殼子等等可能都要用到這東西。

而一些更高端的領域，比如兒童玩具、老年人護理產品、醫療領域人工心臟等等，對環保和安全的要求極高，TPU材料也有更加顯著的優勢。

關鍵中國是製造業大國，有完整的產業鍊和大規模的市場需求，巴斯夫在中國生產的高端材料，立馬就能跟中國的高端產業產品進行產業鏈對接，產業就優化起來了，你越南再怎麼想當世界工廠，沒有化工上游做支撐，永遠都是組裝廠。

那有人就說了，你吹了半天巴斯夫的材料技術，他只是在中國建廠生產這些高端材料，並不代表這些技術就能屬於我們呀？

其實，與電動車一樣，中國並不缺乏化工研發能力，《中國TPU市場報告》顯示，2021年中國TPU產量達到55.2萬噸，對比全球TPU產量109萬噸計算，國內TPU產消量已超全球一半。中國企業主要有煙台萬華、浙江華鋒和上海聯景等。

我們缺少的，其實是巴斯夫這樣的功力深厚的鯰魚，市場上的攪局者。

因為國產TPU生產規模雖然高，大部分TPU生產企業由於核心技術優勢缺失、產品結構單一，新產品進度較慢導致市場競爭力整體偏弱，行業利潤難以有效提升，而巴斯夫、亨斯邁、拜耳等跨國公司技術優勢突出，可以在前方帶路培養配套供應鏈與市場環境。

TPU是巴斯夫格外看重的材料之一，2023年巴斯夫湛江項目投產以後，將成為巴斯夫集團旗下最大的熱塑性聚氨酯（TPU）產線。當然TPU只是湛江項目的一個產品分支，湛江項目是一個一體化的大項目，所生產的產品從原料到消費品全鏈條都有。

官方資料顯示，湛江項目有40餘套中下游裝置，包括年產100萬噸/年乙烯的蒸汽裂解裝置、66/90萬噸/年環氧乙烷/乙二醇（EO/EG）裝置、21.5萬噸/年丙烯酸（GAA）裝置、50萬噸/年聚醚多元醇（PEOL）裝置等等以及配套公用工程、輔助設施。

如此大規模的項目，需要的石油、天然氣等資源可謂天量！沒有一個穩定的能源供應鍊是萬萬不能的。

02

為把產能向中國轉移，德國人可沒少下功夫。

早在2018年，巴斯夫就擬定要在湛江進行100億歐元投資，同時期美國石化巨頭美孚也表示要在湛江投資，還有埃克森美孚石化綜合體、中海殼牌乙烯項目，都在同一時期開始籌備。

這是因為中國已經是佔全球化學品市場40%份額的第一大國，近年來，高端化學品尤其是新材料方面，需求的快速增長遠遠大於供給的增加，各國外資在華佈局化學品深加工產線順理成章。

彼時，川普政府對華貿易戰剛剛露出獠牙，各方都在觀望權衡，希望在中美博弈中找到最舒服的姿勢，怎料形勢不斷變化，疫情震盪外加中美博弈與俄烏戰爭的大背景，給這些重點投資項目帶來了巨大的政治壓力。

最典型的就是巴斯夫100億歐元投資這件事，上到德國總理舒爾茨、德國經濟部長羅伯特·哈貝克都曾明確表示反對，而且在巴斯夫集團董事會中，也有一部分小股東投反對票。

畢竟是祖宗基業啊，怎麼能給外人呢？

但結合管道被炸事件，用膝蓋都能想明白，巴斯夫頂著巨大的壓力也要完成產能搬家本質上的原因就是歐洲長期以來對能源擔憂終於從夢魘變成了現實。

德國本來就是一個自然資源比較匱乏的國家，所以才拼了命的發展化工，找老天爺要糧食要炸藥。

而化工的關鍵就在於原料和能源。

作為歐洲製造業主力，德國除了煤炭以外，在原料供應和能源方面極度依賴進口。

天然氣在德國整體能源結構中占主導地位，份額為30.6%，石油第二位，份額為28.6%。可再生能源為16.8%。煤炭佔16.6％。

整個德國的天然氣95%依靠進口，其中55%來自俄羅斯，然後是挪威（30.6%）和荷蘭（12.7%）。此外，德國的煤炭和石油40%以上的進口量也來自俄羅斯！

2021年，俄羅斯出口歐盟的天然氣總量為1550億立方米，主要通過北溪1號管道進行輸送。北溪1號2021年的天然氣輸送量達到了592億立方米，佔俄羅斯出口歐盟天然氣的近40%。

俄烏衝突前，由於德國乃至整個歐盟對俄羅斯天然氣的需求越來越高，雙方就開始惦記在北溪1號的基礎上，再平行方向弄個北溪2號！北溪2號投資近100億歐元，當時預計北溪2號每年能向歐洲輸送天然氣550億立方米。建成後，俄羅斯向歐洲輸送的天然氣就可以翻倍了。

但就在北溪2號剛剛完工，還沒正式投入使用的時候，俄烏戰爭爆發了！

德國迫於政治壓力宣布從8月1日開始停止進口俄羅斯煤炭，從12月31日開始停止進口俄羅斯石油，等於廢掉了自己的原有的能源供應體系。

最近北溪1號2號一起被炸這一下子，德國的天然氣來源是徹底涼涼了。

就這樣，波蘭前幾天還吵著說，通往他家的“友誼”石油管道也漏了！反正是屋漏偏逢連夜雨……歐盟委員會主席馮德萊恩表示，俄烏衝突伊始，歐盟從俄羅斯進口的天然氣佔總進口量的41%，目前這一數字已經降至7.5%……

表面看，德國人正在通過各種手段，解決天然氣短缺的問題，比如柏林的為了省電，所有的公共紀念碑、市政廳、政府大樓、圖書館和博物館，都只能從下午四點到晚上十點亮燈。

除醫院等機構外，柏林公共建築的暖氣溫度不得超過19攝氏度。並且自己的天然氣存儲總量已達到境內設施總容量的90%以上，能熬過這個冬天。

但實際上，德國的取暖費已經在較大幅度上漲。據估計，以往每年支付1500歐元取暖費的客戶，今年可能需要支付4500歐元甚至更多，這是“絕對現實的”。德國統計局公佈的數據，2022年8月木柴的價格已經較去年同期上漲了85.7%。

更何況，德國雖然號稱自己能熬過這個冬天，但天然氣不是光用來取暖啊！

對於巴斯夫這樣的化工企業來說，除了能源問題，石油和天然氣還是最重要的化工原料。要知道乙烯塑料這些東西主要原料就是石油，而90%合成氨的原料都是天然氣！

德國化工行業對天然氣依賴程度高達30%。德國化工企業每年需要消耗相當於全國總消費量4.5%的天然氣用於製合成氨。

2021年，天然氣在德國終端能源消費中的佔比約27%，主要用於供暖(31%)及工業用能(37%)。

根據商業協會BDI在9月對近600家中型企業的調查，每10家中型企業中就有一家因天然氣價格上漲而減產或停產，這些企業提供了近三分之二的德國就業機會。

今年，德國總理朔爾茨全世界到處拜碼頭找氣兒，三月他訪問了土耳其，五月去了非洲塞內加爾、尼日爾和南非，八月去了加拿大，九月他又去了沙特、阿聯酋和卡塔爾，所到之處不是能源生產大戶就是重要通道。

但問題是，液化天然氣（LNG）的成本遠高於俄羅斯的管道天然氣，要貴40%以上，而且你LNG運到碼頭需要找地方存儲啊，修建基礎設施是需要時間的。

目前德國存儲量已經90%了，其實已經到頂了！過冬忍忍也許夠用，但工業用氣就沒指望了。

早在6月29日就被《華爾街日報》透露出去。受天然氣供應緊張的影響，巴斯夫可能關停德國路德維希港化工生產基地的消息。而比利時安特衛普基地也必然受到天然氣短缺的影響。

到時候湛江就是巴斯夫最後的指望了。

所以說，巴斯夫把家底兒往中國搬這個選擇，是十分正確的，甚至是唯一的……因為中國的天然氣來源，只能用一個詞形容：

那就是穩！！

03

巴斯夫把化工基地選在湛江，看重的除了中國市場，還有湛江乃至中國的能源的區位優勢。

湛江地處粵桂瓊三省交界，背靠大西南腹地，坐擁華南地區較好的深水良港，是諸多海外航線到達中國距離最短的港口。

就像新加坡，憑藉靠近馬六甲海峽，打造出了東盟最先進、最龐大的石油化工基地之一。新加坡不產油，石油都來源於中東，在新加坡完成煉化，再銷售到世界其他地方。

湛江也瀕臨南海北部灣，近的有南海石油，遠的有中東石油，都可以從湛江上岸，在湛江完成煉化後，再輸送到其他地區。

中國國家發改委日前發布的《北部灣城市群建設“十四五”實施方案》（以下簡稱《方案》）指出，要建設南方重要的能源資源儲運基地，依托沿海油品碼頭和北海LNG接收站，打造輻射周邊地區的海上天然氣樞紐和油氣儲備基地，穩步推進南海油氣資源和天然氣水合物勘探開發。

數據顯示，南海目前已發現18個新生代油氣沉積盆地，石油地質資源量約230億噸-300億噸，天然氣資源量約50萬億立方米，“可燃冰”資源儲量也十分可觀。

巴斯夫把化工基地押注湛江，本質上也是押注中國南海油氣的開發。

除了海上的LNG船與南海天然氣資源以外，中國還有三條保障天然氣供應的路上管線，一個是西北方向中亞天然氣管道、一個是東北方向俄羅斯管道、還有就是西南中緬的天然氣管道。

其中中緬天然氣管道的設計輸氣能力是，120億立方米每年，中緬油氣管道建設計劃早在2004年提出，2009年簽訂相關協議，中國供氣100億立方米/年，穩定供氣30年。

然後就是中亞天然氣管道，分為ABC三條線，AB線設計年輸氣能力是300億立方米，C線的設計年輸氣能力是250億立方米。

目前中國-中亞天然氣管道D線也已經開工，預計在2023-2024年完工，設計年輸量300億立方米，管線投產後，中國從中亞進口天然氣輸氣能力將從每年550億立方米提升到850億立方米。

中亞方向，土庫曼斯坦佔大頭——2006年，中國和土庫曼斯坦雙方簽署了協議，在未來的30年裡，每年向中國出口300億立方米的天然氣。2013年，中土簽署年增供250億方天然氣購銷等協議。目前土方每年向中國出口天然氣總量可能達到650億立方米以上。

然後是另外兩家，2010年，中國石油與烏茲別克斯坦簽署天然氣購銷協議，每年向中國出口100億立方米天然氣。2018年，哈薩克斯坦國家天然氣運輸公司也宣布向中國出口天然氣規模將增至每年100億立方米。

最後我們說說中俄管線。

應該說中國和俄羅斯的天然氣管線談的是頗不輕鬆，從1994年就開始拖拖拉拉談了20年才有成果，簡直是馬拉松式談判，主要是因為俄羅斯主要賣往歐洲，根本不愁賣。

中俄管線的氣源來自俄羅斯的科維克金，這地方就在貝加爾湖附近，1987年發現了儲量1.9億立方米的大氣田，進入俄羅斯最大氣田行列。中國很早就注意到了這個氣田，於是在1994年就開始跟俄羅斯談判，但整個談判過程非常艱辛。

原因是價格一直談不好，我們希望價格相當於從中亞國家進口天然氣的價格，而俄羅斯希望給我們的價格類似於歐洲的價格，高了近一倍。

歸根到底，俄羅斯主要的天然氣出口方向也是歐洲，不愁賣，而且因為遠東地區氣候條件惡劣，管道運輸成本較高，更何況俄羅斯也還惦記往日韓賣天然氣，便宜賣中國感覺虧了。

事情在2014年迎來了變化，“克里米亞事件”爆發，烏克蘭加速融入西方陣營，西方則開始對俄羅斯進行一系列的經濟制裁，日本韓國也不敢找俄羅斯買能源。

於是，當年9月份，中俄天然氣協議取得突破性進展，簽署了一份價值超過4000億美元的天然氣購銷合同，即《中俄東線天然氣購銷協議》，協議期限也是30年。約定自2019年開始，首年供應50億立方米天然氣，並於次年每年新增100億方，直至增加至每年380億方。

今年冬奧會期間，中俄又簽署了新協議，每年增加100億方天然氣。兩份協議的輸氣量，第一份為380億方/年，第二份為100億方/年，疊加起來接近500億方/年，約佔中國目前年天然氣消費量的13%左右。

俄羅斯天然氣管道從科維克金到恰揚金，恰揚金也是個大氣田在科維克金北方，最後從黑龍江輸入我國，這就是著名的“西伯利亞力量”管線。隨著北溪1、2管道被炸，俄羅斯開始更加重視與中國的天然氣合作。

於是最近在上合峰會期間，中俄蒙三國進一步商定，要建立“西伯利亞力量-2”管線。預計2024年開建，並於2030年完工投入使用。管線從俄羅斯經過蒙古進入我國。是大口徑管道，設計年輸氣量可達約500億立方米，接近“北溪-2”的550億立方米。

而且最重要的是，近期俄羅斯方面宣布，與我國所進行的天然氣合作將結算的方式改為盧布和人民幣結算，為人民幣國際化助了一大攻。

所以綜合看下來，中國的天然氣來源是非常的豐富且穩定，我們與周邊國家的協議不但時間長，而且量也大，來源途徑還多，所以價格還公道。

甚至，中美之間還有20年的天然氣長約呢！

有個詞叫，狡兔三窟，雖然是貶義，但放在生死攸關的能源問題這裡，是絕對的明智選擇。

尾聲

前兩天，旅居中國的新西蘭專欄作家安迪·博勒姆在外網發了一張在上海的電費賬單，九月份用了141元（19.6美元）。

沒想到，這張中國人眼里平平無奇的賬單卻刷新了老外們的認知。

有些時質疑真實性，有些則抱怨自己國家的電費，還有中國人放出了更低的電費燃氣賬單，甚至調侃起了有些反華魔怔人居然懷疑中國電力質量問題。

實際上，中國也經歷過用不起電的時代，甚至到了90年代初，很多地方的電費還高達一塊錢一度，必須精打細算，然後經過多年電網改造與產能投入，人們收入提高了，電價反而降到了五毛錢一度。

這背後，是幾十年來中國能源供應體系結構持續穩定強化，才有了巴斯夫把未來押注在中國。

當今的時代，是以疫情和俄烏戰爭為背景的裂變時代，動盪是時代底色，注定有人丟失了很多東西，而有人會得到機會。

無論是微小的個人，還是巴斯夫這樣的巨頭，都是如此。

就好比大航海時代，西班牙葡萄牙開闢了新航路、發現了新大陸，卻讓英國人得了工業化的機會，最終成長為日不落帝國。

今天，美國人從91年海灣戰爭一直打到2020年阿富汗戰爭結束。好像揚了國威，維護了世界安全穩定，建立了秩序，但在此秩序下高速發展起來的卻是中國！你不是開著航母維護海洋安全麼，那我們就玩命發展海洋貿易，完成製造業大國的建設。

從前，一位英國人曾經說過，這世界上，沒有永恆的朋友，也沒有永恆的敵人，只有永恆的利益。說到底，戰爭只是客觀因素，一個國家在世界上的所有政治舉措，應該都是為了自我的發展和利益。但在此次俄烏衝突背景下，德國卻莫名陷入了美國人的陽謀，現在北溪管道一被炸，自己的氣兒都要被美國給斷了。

德國支持美國，如果只是讓自己哆哆嗦嗦過冬還能忍，但德國是歐洲製造業核心，現在巴斯夫們開始遷移工廠，歐洲相關配套產業都要遭殃。

這下倒好，不但德國的祖宗基業搬家了，弄不好搞的整個歐盟都要被“去工業化”。

國家競爭，有時候就像打星際這種遊戲，很簡單，誰能安安穩穩把礦佔住了，把科技樹點起來，誰就贏一半兒了。

否則，沒錢的挨炸彈、有錢的只能用天價賬單買平安，都是跑不了的。

從中美貿易戰到全球疫情，再到俄烏戰爭，面對持續惡化與動盪的全球局勢，一個安定、穩定、確定的中國才能贏在未來。(酷玩實驗室)