1/05日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

「多頭三把火」點燃元月行情，台積電法說會未演先轟動；隨著美國CES展登場，期間輝達執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰等科技巨頭將釋出AI應用、自駕車及機器人等新題材，進一步推升「作夢行情」，接著元月15日台積電法說會可望持續上修資本支出與2026年展望、科技大廠旺年會展開亦可望相繼釋出後市展望利多訊息、以及聯準會降息預期效應，加上美股開局收高，晶片股撐腰帶動行情，台積電ADR攀歷史新高，以及費半指數大漲逾4%的加持下，將持續點亮元月行情，續攻30K在望；如所言：只要沒有出現「放量不漲」或「爆量長黑」破線轉弱的情況前，逢低都仍是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變，選股才是重點。

至於個股方面，隨著全球AI熱潮持續升溫，台股在權值龍頭台積電頻創歷史新高帶動下，展現出強勁多頭韌性，預期在CES展及15日台積電法說會有望釋出更多利多，進一步推升資金流向AI周邊供應鏈，包括記憶體、半導體廠務與設備、光通訊、散熱、電源供應及CCL/PCB等，可望持續接棒2026多頭焦點；(1)記憶體方面，雖近期市場討論報價上漲可能壓抑PC與手機需求，但DDR5與NAND Flash在AI伺服器用量大幅提升，有利華邦電、南亞科、群聯、晶豪科、威剛等；(2)半導體廠務與設備股受惠產能擴張與技術升級，中砂、昇陽半、家登、華景電、漢科、漢唐、穎崴等將持續受益於半導體龍頭的資本支出擴張；(3)光通訊隨著資料中心對傳輸速度要求提升，800G將於2026年成為主流，帶動上詮、華星光、波若威、聯亞、眾達-KY等光通訊族群需求；(4)散熱族群受惠液冷技術在GB300世代後滲透率大增，法人看好奇鋐、雙鴻、健策的長期展望；(5)電源供應股有GPU功耗提升推動電源規格，有利於台達電、光寶科等業者提升產品單價；(6)銅箔基板(CCL)與PCB部分，伺服器架構更趨複雜，PCB層數由「20+」層提升至「30+」層，台光電、台燿、金像電等營運看旺；包括被動元件缺貨漲價題材、台積電概念股及SpaceX太空商機題材概念股等，也都是市場聚焦的重心，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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