1/29日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

今年台北股市的表現就是〝狂〞，特別是受惠於台積電法說會報喜，財報及財測遠超乎市場預期，並大舉上調今年資本支出至520~560億美元，加上台美關稅談判拍板定案，隨著不確定性因素消除後，塑化、紡織、工具機等傳產業者為之振奮，準備迎來一波拉貨需求復甦行情的推波助瀾下，使得台股指數得以一路過關斬將、看回不回並屢創新高；展望後市，隨著美股超級財報周登場，繼半導體微影設備龍頭艾司摩爾(ASML)28日公布上季財報與展望均優於預期，並調高2026年全年展望，預告今年會是成長的一年，在手訂單刷新高，透露AI需求強勁帶旺半導體先進製程需求大好，台積電營運持續看旺，ASML利多有望帶動台廠半導體族群漲勢，除了已發布的ASML，美東時間29日還有蘋果、KLA及金融股財報將公布，成為景氣以及消費工業相關產業指標；且外資瑞銀日前喊出最樂觀情境，高點上看37980點，直逼38K後，凱基投顧最新出具「台股投資策略」，基於AI供應鏈展望普遍優於預期，且漲價潮由AI擴散至非AI，推動今年獲利由原估年增20％上修至超過30％，目標價更是由33000點上調至39000點；加上台積電昨(28)日衝上1820元天價、蓄勢叩關2000元之際，里昂證券在最新報告指出，調高2026年、2027年每股純益預估值各14%、19%，給予台積電「強力看好」評級，目標價大升至3030元，是內外資當中，第一家喊出台積電目標價超過3000元的法人，顯見在內外資法人及主力大戶持續看好台股後市發展潛力下，後市行情仍將不容小覷！拉回是給你上車的機會，根本不必想太多，選股才是重點。

至於個股方面，雖然塑化、紡織、散裝航運、以及防疫概念股等，因消息面題材的激勵，短線上或許仍有輪動反彈的機會，不過，受惠於AI需求火熱持續推動國內相關供應鏈營運大步成長向上，如所言：多方聚焦的大主軸仍將圍繞在ASIC(特殊應用積體電路)、PCB(印刷電路板)、CCL(銅箔基板)、ABF載板、玻纖布暨電子關鍵材料、CPO矽光子、水冷散熱、Power-HVDC、先進封裝測試暨設備類股、記憶體、被動元件、電力概念股、以及低軌衛星和太空算力商機等為主不變，包括特斯拉執行長馬斯克於周三(28日)表示，特斯拉將正式結束Model S與Model X的生產，並計畫把加州佛里蒙特(Fremont)工廠轉作生產Optimus人形機器人，象徵公司策略重心將進一步由傳統電動車轉向人工智慧與機器人領域；半導體微影設備龍頭艾司摩爾(ASML)財測讚、接單超乎預期，預告今年會是成長的一年，相關協力廠可望迎來大單；以及記憶體、被動元件及相關AI零組件等，隨著缺貨漲價題材持續延燒下，帶旺今年營運續看旺，逢低亦是值得留意；惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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