1/30(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開平震盪拉回整理」的格局，預估成交量維持在8800億元左右的水準，並不意外！主要原因除了受到市場居高思危的心理影響外，加上昨日集中市場爆出9596億元史上最大量、以及農曆年長假效應、丙種資金結算等因素，引動逢高獲利了結賣壓湧現的影響所致；雖然漲多之後，短線上難免或有震盪，不過，試問：多頭震盪驚驚漲的格局是否有因此而結束？我可以斬釘截鐵地告訴大家：並沒有，為什麼？原因很簡單，第一、台股有護國神山「台積電」當靠山，不論是晶圓代工龍頭台積電、半導體微影設備龍頭艾司摩爾(ASML)、網路巨擘Meta等紛紛繳出一張亮眼的成績單，並同步看好未來AI發展前景的盛況並沒有改變；包括Meta及微軟等北美雲端業者仍將持續擴大資本支出不手軟，將可穩住AI供應鏈多頭軍心，Meta執行長祖克柏說，「我們現在正在見證AI的重大加速，我預期2026年將是這股浪潮進一步加速的一年」；第二、輝達執行長黃仁勳29日再度訪台固樁，黃仁勳受訪時針對2026年全新架構「Vera Rubin」的進度表示：Rubin架構下的六款全新晶片已進入「全面量產」，AI需求強到難以想像，對台積執行力「非常非常滿意」，將迎巨大勝利；再者，目前不論是10日線、月線、季線、半年線及年線等短中長期均線持續呈現多頭排列向上，且下檔不論是10日線、月線、以及1/21日大量關卡31200點附近均具有強力支撐，以及內外資法人和主力大戶仍是正向偏多不變下，因此，這二天的拉回，應屬於健康回檔整理，除非遇有不可預期的突發性重大利空出現，否則，預期下周行情將可望逐步回穩上來，短線先消化賣壓，預料後市仍有紅包行情可期，逢回震盪偏多策略不變，選股才是重點。

至於個股方面，除了對於某些產業前景存有疑慮、或是破線轉弱的個股，基於風險考量，暫宜避開之外，譬如晶圓代工聯電，因「定價前景」令人失望，漲價不如預期，摩根士丹利(大摩)及高盛等證券紛紛給予負面評級，股價連二日殺跌停，就是要小心！再來，譬如高速訊號傳輸介面譜瑞-­KY、影像感測元件晶相光、網通星通、電子材料達邁、電解銅箔榮科、微型鑽頭尖點、二極體強茂、石英元件希華、CoWoS弘塑、設備家登…等破線轉弱的股票，策略上也是要小心謹慎應對為宜；不過，對於某些產業趨勢成長明確、缺貨漲價題材持續延燒、以及有大人哥在照顧的股票，逢低仍是值得留意，譬如半導體通路商擎亞，傳接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該晶圓代工業者建置自用資料中心，2月起放量出貨，股價隨即連飆5根漲停板，特別是相關記憶體族群如華邦電、南亞科、群聯、晶豪科、力積電、宜鼎、十銓、至上、博士旺…等，有輝達執行長及南韓大廠背書，黃仁勳表示，記憶體對AI未來發展至關重要，眾所周知輝達已徹底改變運算領域，從通用運算擴展到AI運算。最新一代AI要同時處理多種任務，AI網路和模型必須以極高速處理資訊、思考及回應；其次，AI要具有情境感知能力才能發揮作用，要像人類一樣具備長期與短期記憶。AI要發揮上述的作用，對記憶體容量需求正大幅增加；南韓記憶體兩大巨頭三星、SK海力士上季獲利同步創新高，昨(29)日同聲看好記憶體需求將續強，預估供給吃緊的狀況到2027年前恐怕都難以改善，顯見整體市況仍是看好不變；其它包括CPO矽光子聯亞、光聖、統新、ABF載板欣興、景碩、南電、PCB金像電、臻鼎-­KY、特化族群長廣、氣動元件亞德客-KY、以及ASIC設計、CCL、Power-HVDC、散熱、被動元件、機器人概念股暨太空商機低軌道衛星等，也都各擁題材，逢低亦是值得留意；惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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