2/09(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高強彈大漲」的格局，盤中指數一度大漲883點、突破站上於10日線之上，並不意外！儘管農曆年長達11天年假，今日預估量呈現「量縮」的走勢，不過，隨著AI晶片霸主輝達回神大漲、道瓊狂飆逾1200點續創歷年新高、以及台積電與重量級科技類股領軍大漲的帶動下，如所言：年前「先蹲後跳」，年後才會漲的更為紮實，站穩32K後，還有33K、34K、35K…，選股才是重點。

(1)AI 2.0浪潮從「硬體建設」轉向「遍地開花」，護國神山「台積電」及相關AI鏈仍將持續帶領台股往上衝；富蘭克林投顧指出，亞洲擁有半導體優勢，台灣、南韓在AI硬體(半導體、伺服器、網路設備)供應鏈中擁有不可取代的地位。

(2)彭博資訊預估：在2023-2027年，新興市場企業將迎來年複合成長率13.9%的強勁回升，亮眼的成績單有望優於成熟股市，評價極具吸引力，企業獲利強勁噴發。

(3)台股長線行情看俏，基於AI供應鏈展望普遍優於預期，且漲價潮由AI擴散至非AI，推動今年獲利由原估年增20%上修至超過30%，反映獲利上修，內外資紛紛上修台股目標價，凱基與宏遠投顧上看39000點、瑞銀上看36595點、台新投顧上看36000點、中信投顧上看35000點、高盛上看34600點。

(4)北美四大雲端業者(CSP)今年資本支出合計超過6700億美元(逾新台幣21兆元)再創新高，年增逾60%，台廠供應鏈訂單水漲船高，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等主要AI伺服器代工廠及相關AI鏈接單持續暢旺。

(5)2025年台股獲利將達4.6兆元，有望發出2.8兆~3兆元股東紅利，股息再投資動能將挹注資金活水；且根據彭博資訊統計，2025年新興股債ETF的資金流入規模已連續三年攀升，流入美國的資金規模卻下滑，全球投資人為了分散風險，開始將資金分散至美國以外市場。

(6)台美對等貿易協定進入最後階段，預計14日前可望完全底定，隨著不確定性因素消除，將有利於工具機等傳產業者迎來接單大利多。

加上內外資法人、主力大戶及政府基金等力挺偏多不變下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進；如全球最大私募投資機構之一黑石總裁兼營運長格雷(Jon Gray)所言：「不用害怕泡沫？市場悲觀反而能造就更好的投資人」。

至於個股方面：

從光通訊暨CPO聯亞、波若威、光聖、智邦、光環、聯光通、AI導軌南俊國、AI連接器正淩、散熱高力、探針中探針、超級電容金山電、設備大量、印能科、五金沖壓暨複材錦明、邦泰、記憶體華邦電、旺宏、鈺創、宇瞻、青雲、凌航…等接續強勢亮燈漲停，以及ASIC設計創意、世芯、聯發科、PCB金像電、CCL台光電、散熱健測、ABF景碩、南電、CPO穩懋、華星光、AI連接器良維、凡甲、電子材料昇貿、檢測服務汎銓、先進封測日月投、IC測試介面暨探針卡穎崴、精測、自動化設備科嶠…等個股的大漲，如所言：AI仍是多頭主旋律，包括AI ASIC、AI伺服器、PCB上下游、CCL、CPO、ABF載板、先進製程、封裝測試前後段、記憶體、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，仍將是市場聚焦的主軸不變，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票，並把事情給做好，就會是贏家，與大家共勉之！祝大家開心好運氣、時時都如意！

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