2/10(二)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市持續展現超強的氣勢、呈現「開高震盪走高」的格局，盤中一度上探至33047點續創新高，預估成交量維持在6600億元左右的水準；雖然市場雜音未曾間斷過，不過，隨著AI晶片霸主輝達回神大漲、道瓊續創歷史新高、以及在護國神山「台積電」與重量級AI股領軍大漲的帶動下，今日台股就是不畏利空的襲擊，持續大漲再創新高，真的是太棒了！一切盡在不言中；展望後市，在國內經濟持續看好不變、以及台美關稅協商本周可望塵埃落定下，如所言：站穩32K後，還有33K、34K、35K…，選股優於選市。

(1)馬年還沒到，出口就「馬力十足」，元月出口達657.7億美元，年增率高達69.9％，為史上第二大增幅，連27紅，不僅刷新歷史紀錄，也是連續第四個月突破600億美元大關，若換算成新台幣，更是首度單月突破2兆元；展望第一季，財政部預估，首季出口增幅可望達三成以上，延續去年高速成長態勢。

(2)美國四大雲端服務供應商(CSP)今年資本支出合計超過6700億美元(逾新台幣21兆元)，再創新高，年增逾60%，其資本支出主要用於打造AI基礎設施，將催動更多AI伺服器需求，帶動鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等主要AI伺服器代工廠、以及相關AI鏈營運接單續暢旺。

(3)股息再投資：2025年台股獲利將達4.6兆元，有望發出2.8兆~3兆元股東紅利，股息再投資動能將挹注資金活水。

(4)台股長線行情看俏、內外資心態正向偏多：基於AI供應鏈展望普遍優於預期，且漲價潮由AI擴散至非AI，推動今年獲利由原估年增20%上修至超過30%，反映獲利上修，基本面成長將帶動股市走揚，內外資紛紛上修台股目標價，凱基與宏遠投顧上看39000點、瑞銀上看36595點、台新投顧上看36000點、中信投顧上看35000點、高盛上看34600點。

配合雙軋+作夢行情啟動、資金熱錢效應持續延燒、以及內外資與主力大戶力挺偏多不變下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進；至於可不可抱股過年？抱什麼樣的股票過好年？基本上，由於農曆年長達11天的長假，是否會有不確定性事件的發生，仍在未定之數，因此，逢高則可適度減碼手中持股，特別是對於有些不對或不會漲的股票，建議暫先收回資金為宜；惟今年大環境仍有利股市的表現，持股水位則可適度保持在5成左右的水準，進可攻退可守。

至於抱什麼樣的股票過好年？

(1)如果只是純炒題材，但是，基本面無法跟上股價漲勢，或是破線轉弱的股票，基本上，建議暫先收回資金為宜，譬如引擎活塞泰茂、射頻元件宏觀、檢測設備東捷、工具機恩德、天線模組耀登、沖床協易機、汽車零件宇隆、設備均豪、太陽能茂迪、元晶…等。

(2)至於華邦電、南亞科、威剛、群聯、品安、鈺創、晶豪科、十銓、創見、華東…等相關記憶體族群，在缺貨漲價題材趨勢未變之前，後市可望仍有一波漲升行情可期，惟基於風險考量，若股價跌破10日線或月線的個股，則建議暫先收回資金，謀定而後動，待年後新春開紅盤再伺機而動即可。

(3)AI仍是投資主旋律並沒有改變，包括晶圓代工龍頭台積電、ASIC設計、AI伺服器、PCB上下游、CCL、CPO、ABF載板、先進製程、封裝測試前後段、記憶體、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，仍將是市場聚焦的主軸不變，只要各位懂得在對的趨勢上，選對的產業、買對的股票，並把事情給做好，就會是贏家，與大家共勉之！祝大家開心好運氣、時時都如意！

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