3/03(二)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日的下殺拉回，並不意外！主要原因仍是受到中東戰火持續擴大延燒的影響，加上指數累積漲幅已大，在短線乖離過大之下，故短線上波動轉趨劇烈，其實，一點都不意外！昨日也都有事先提醒大家：「短線上恐有回測10日線，以尋求支撐的風險存在」；不過，大家也無須過於緊張或恐慌，畢竟AI仍是台股最強的底氣，在AI長線趨勢持續推動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛不變下，除非「美伊之戰」演變為不可收拾的局面，然此情況的機率應該是微乎其微，否則，預期指數回測10日線或月線位置區之後，一旦隨著利空淡化，配合MWC及GTC大會雙展題材、以及上市櫃2月營收等利多的加持下，預期經過適當換手整理過後，台股3月仍有續戰新高機會，重點還是在個股。

至於個股方面：

除了記憶體華邦電、南亞科、群聯、旺宏、晶豪科、光通訊東典光、萊德光、被動元件臺慶科、三集-KY、液晶顯示器瑞軒、以及面板雙虎友達、群創…等，漲多之後，短線上恐有下殺拉回整理的風險，暫不宜妄動外；很明顯多方聚焦的主軸仍是圍繞在AI ASIC設計、PCB/CCL上下游暨設備與耗材、CPO矽光子、ABF載板、先進製程暨自動化設備、封裝測試前後段、檢測服務、LEO低軌衛星、散熱與AI電源、以及相關台積電相關受惠股等具中長期成長邏輯的產業為主不變，特別是：

(1)隨著MWC 2026(世界行動通訊大會)登場，以「IQ Era」為主題，低軌衛星與AI走向終端應用成為最大亮點；SpaceX、Eutelsat、Viasat、SES等國際衛星營運商齊聚，顯示太空通訊已正式進入規模化競賽階段；其中，SpaceX除持續推進衛星布建計畫，衛星總數在取得美國聯邦通訊委員會核准後已提升至約1.5萬顆，並規劃部署百萬顆衛星藍圖；V3世代衛星傳輸速度較V2提升近十倍、單顆重量突破1,500公斤，帶動高階PCB規格與面積同步升級。法人預估，衛星業務今年營收可望年增30%，下半年出貨動能轉強，台廠供應鏈同步受惠；譬如PCB龍頭華通掌握衛星板市占優勢，低軌衛星訂單持續放量，HDI稼動率維持高檔；昇達科（3491）受惠衛星頻寬升級與元件用量增加，產值提升可期。AST SpaceMobile來台尋求合作，也為供應鏈增添新客源想像；整體而言，隨著全球兩大富豪馬斯克與貝佐斯正式開戰掀起太空衛星競賽，從衛星寬頻到太空AI資料中心布局加速，低軌衛星正由題材走向實質訂單循環。MWC 2026成為產業轉折觀察點，台灣供應鏈有望迎來新一波成長浪潮。

(2)輝達投資Coherent、Lumentum，積極布局光學關鍵零組件，為下一波AI基礎建設擴建預作準備；隨著「AI工廠」規模化部署，光學互連與先進封裝整合成為資料中心升級的關鍵基石，能提供超高頻寬、低功耗與高可靠度連線，以支撐大規模AI訓練與推論運算。此次與Coherent、Lumentum的擴大合作，結合輝達在AI、加速運算與網路領域的領先優勢，以及兩家廠商在光學創新與先進製造的深厚實力，將有助於加速全球下一代AI資料中心建置，並緩解高階光學元件供給瓶頸；輝達執行長黃仁勳表示：「運算模式已徹底改變。輝達正攜手夥伴推進下一代矽光子技術，使AI基礎建設得以在前所未有的規模、速度與能源效率下運作」；Coherent執行長安德森（Jim Anderson）指出，擴大與輝達長達20年的合作關係，將讓其多元產品線更深入支援未來AI資料中心需求；Lumentum執行長或斯頓（Michael Hurlston）則表示，新建製造設施與擴充產能將加速光學創新，支撐下一代AI光學架構。

以上這些都是大家可持續留意與掌握的機會，只是短線在市場情緒與籌碼尚未沉澱前，不宜盲目追高，選股應回歸基本面，以業績能見度高、產業地位穩固、現金流穩健且評價合理的個股作為核心配置，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

✅機會是留給懂得把握的人

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